工业互联网、运营商及企业DNS营业全资子公司泰策科技聚焦聪慧应急、，然灾祸、城市平安和平安出产四大范畴目上次要集中在应急分析批示安排、自。门全面提拔消息化专业能力公司出力协助应急办理部，、全要素的数据监测阐发从六合一体化、全时空，学问图谱使用到案例详实的，分析监测预警办事为客户供给精准的，灾的应急营业过程中并在防灾、减灾、救，平台的支持供给消息，一体化批示安排供给可视化的，阐发研判演讲供给专业的，决策的科学根据为带领供给辅助。平安出产为抓手以工业互联网+，预警系统、工业物联网平台、工业互联网标识解析及标识使用、工业互联网+平安出产等产物和处理方案面向矿山、危化、能源、钢铁、汽车、军工等行业供给大数据平台、平安出产尺度化系统、平安出产监测，转型和智能化升级助力企业数字化。

　　有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的情（一）保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持况

　　告的《东方通科技股份无限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市预案》本保荐机构检验刊行人2022年第一次姑且股东大会决议审议通过并公，法》划定的相关前提本次刊行合适《公司：

　　化转型范畴在政企数字，、办事数字中国”的理念公司秉承“助力收集强国，沿手艺依托前，掘营业数据效能深度融合与挖，供前瞻性的营业模式为政企单元和行业提，“聪慧+”产物系统建立“数据+”和 ，孪生手艺连系数字，3+1”行业的“数智化”产物和全体处理方案制造面向公共平安、司法、教育、数字政务 “，到了普遍的使用并外行业中得。

　　获得中国证监会同意注册的决定后最终刊行价钱将在公司本次刊行，股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会按拍照关划定按照询价成果以及公司。

　　票募集资金总额不跨越220公司本次向特定对象刊行股,00万元000.，将全数用于以下项目扣除刊行费用后拟：

　　与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别4、有充实来由确信申请文件和消息披露材料。

　　密斯王璐，荐代表人注册保，无限义务公司质量节制部司理现任第一创业证券承销保荐，01237）IPO等项目曾担任或参与和顺科技（3。《保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业施行过程中严酷恪守，录优良执业记。

　　段 在攻击链的根本长进行扩展攻击链路全面管控手艺 研发阶，击面办理构成攻；全风险进行全方位的把对收集攻击面表露的安控

　　核查经，过35名特定对象刊行证券刊行人本次证券刊行向不超，变相公开体例实施本次刊行未采用告白、公开劝诱和，九条第三款的划定合适《证券法》第。

　　项目协办人之外除保荐代表人、，还包罗付林、邓艾嘉、李泽众、曾艳宁本次向特定对象刊行股票项目构成员。

　　股票的订价基准日为刊行期首日第五十七条 向特定对象刊行。刊行底价的价钱刊行股票上市公司该当以不低于。

　　业内优良企业的市场所作压力公司在市场所作中面对着行，着加剧的可能行业合作面对。件两头件范畴在国内根本软，软件企业仍然所占市场份额最高IBM、Oracle等国外。软件厂商比拟与国际出名，品发卖渠道扶植等方面仍具有较大差距公司在手艺研发实力、市场培育、产。业消息化的不竭推进跟着软件国产化及企，市场成长敏捷软件根本平台，合作敌手的规模和合作力不竭提高行业景气宇的提拔使得行业内原有，合作者会逐渐添加同时市场新进入的。

　　行注册办理法子（试行）》第五十五条的规3、本次刊行合适《创业板上市公司证券发定

　　次要包含两层架构公司的研发机构，研发核心第一层为，团焦点研发能力次要担任建立集，产物平台研发工作承担手艺平台和。块、聪慧应急板块的产物研发和处理方案工作第二条理要担任根本软件板块、网信平安板。

　　研发阶段 在产物功能的根本上基于区块链的全息资产手艺 ，能力提炼实现云化，等功能的云平台接入资产办理、资产扫描。产化革新产物国，、两头件进行更多品种的适对国产操作系统、数据库配

　　“数据+”、“聪慧+”计谋公司全面结构“平安+”、，字化转型保驾护航用平安为社会数，化转型供给最佳路径用数据为政企数字，化转型供给聪慧赋能用AI为政企数字。合作、共赢”遵照“开放、，院所深切普遍合作劣势互补通过与各大专院校、科研，化转型前沿手艺支持与使用能力现已初步具备领先于业界的数字。主航道环绕，手艺研发加强焦点，根本能力持续提拔；办事认识强化员工，营业需求深切研究，沟通交换加强营业，产物能力不竭迭代；作渠道广开合，自劣势阐扬各，务客户配合服，成能力快速形；略客户维护战，场范畴拓展市，户资本堆集客，展空间博得发，客能力构成获；质资本引入优，业成长助力企，成长能力构成高速。

　　行注册办理法子（试行）》第五十九条的规5、本次刊行合适《创业板上市公司证券发定

　　拜候节制手艺 研发阶段 1、收集隐身基于信赖品级评分和风险感知前进履态，ftware-Defined-Perimeter ）模子削减表露面：利用基于零信赖的软件定义鸿沟（SDP So，务资产进行躲藏将用户实在业，进行代办署理拜候由SDP网关，资产表露面削减营业；号身份、营业资产三个维度进行风险阐发2、持续风险评估：环绕用户终端、帐，信赖度评分并别离进行，任品级调整信，略动态化驱动策；态策略3、动，与信赖度评分相连系降低风险：通过策略，策略与认证策略构成动态拜候，品级调整施行策略针对分歧信赖度，为进行二次认证及阻断能够对用户的拜候行；产物深度整合4、与4A，、认证、授权、审计能力连系4A系统已有帐号，消息整合实现数据，力整合认证能，阐发能力进行人员风险评并借助 4A系统审计估

　　册办理法子（试行）》等法令律例中关向特定对象刊行股票前提的环境进行了逐项核查保荐机构对本次证券刊行合适《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券刊行注。核查经，机构认为本保荐，票合适相关法令、律例的划定刊行人本次向特定对象刊行股。如下具体：

　　业属于智力稠密型行业软件和消息手艺办事，新快等人力资本办理方面的问题面对人员流动大、学问布局更。消息手艺办事企业公司作为软件和，依赖于优良的研发人员产物研发和手艺立异，、人才布局失衡的环境若是呈现焦点人员流失，和市场所作力发生晦气影响将对公司的持续立异能力。

　　于人工智能的下一代可持续运营平安产物开辟项目和弥补流动资金项目本次募集资金用于 Tong系列两头件产物杰出能力提拔项目、基，庇护、地盘办理等法令、行政律例划定上述项目合适国度财产政策和相关情况；在持有财政性投资募集资金利用不存，卖有价证券为次要营业的公司不间接或者间接投资于以买；他企业新增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖募投资金项目实施后不会与控股股东、现实节制人及其节制的其，出产运营的独立性或者严峻影响公司。”

　　期各期演讲，9.94%、76.96%和67.53%刊行人分析毛利率别离为76.10%、7，动变化呈波。进行自主立异和手艺研发若是将来公司不克不及持续，场需求变化不克不及顺应市，品价钱的不变不克不及连结产，节制不力或者成本，波动幅度扩大的风险将可能面对毛利率。

　　不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定（二）比来一年财政报表的编制和披露在严重方面；看法或者无法暗示看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被出具否认；出具保留看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次刊行涉及重；

　　获得中国证监会同意注册的决定后最终刊行价钱将在公司本次刊行，股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会按拍照关划定按照询价成果以及公司。

　　金总额不跨越2201、本次刊行募集资,0万元（含）000.0，金总额除以刊行价钱确定刊行股票数量按照募集资，票数量不跨越12同时本次刊行股,股（含）000万，公司总股本的30%未跨越本次刊行前。答》第二项之划定合适《刊行监管问。

　　域20余年的开辟通过在根本软件领，累了较为深挚的能力和丰硕经验公司在两头件焦点手艺方面积，善的产物系统构成品类完，迭代升级的同时并在连结持续，出满足市场需求的新款产物跟踪手艺成长趋向不竭推，T系统扶植办事客户I。期内演讲，量连结稳步提拔专利和软著数，设加快推进生态系统建，术使用立异联盟、基地等开展合作已与全国20余个省市的消息技。作委员会两头件工作组组长单元公司蝉联消息手艺使用立异工，两头件集体尺度已发布参与主导制定的6项，定10余项金融行业两头件验证规范并共同金融行业权势巨子机构参与主导制。平安、智能运维等标的目的持续投入此外公司在两头件云原生、可托，范性、运维能力等方面均进一步加强产物在云化程度、平安防护能力及规。

　　机构的核查按照保荐，理法子》第五十六条、第五十七条的划定本次向特定对象刊行股票合适《注册管。

　　集资金到位之前在本次刊行募，进度的现实环境以自筹资金先行投入公司可按照募集资金投资项目实施，到位后予以置换并在募集资金。集资金到位后本次刊行募，集资金投资项目需投入的资金总额若现实募集资金净额少于上述募，际募集资金净额公司将按照实，具体投资形成和各部门优先挨次调整并最终决定募集资金项目标，有资金或通过其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以自。

　　期内演讲，维持在较高程度公司毛利率程度。、公司合作劣势壁垒被打破若是将来下流行业需求放缓，更多有实力的合作敌手进入或者较好的市场前景吸引，业合作加剧从而激发行，能会呈现下降风险公司分析毛利率可，利能力发生晦气影响从而对公司将来的盈。

　　本次刊行股票数量的上限此中：Q0为调整前的；送股、转增后添加的股票数量）或每股回购股本数（负值）等n为每股的送股、本钱公积金转增股本的比率（即每股股票经；刊行股票数量的上限Q1为调整后的本次。

　　全体规划内容和省级扶植使命公司安身应急办理部应急系统，术和外部资本前提阐发现有产物、技，层架构的聪慧应急营业产物线构成以国度应急办理框架为顶。测预警和应急分析批示安排应急行业处理方案包罗监。测预警、城市平安风险分析监测预警、丛林消防监测预警此中监测预警包罗天然灾祸分析监测预警、平安出产监；救援、应急通信批示和应急一张图应急分析批示安排包罗应急批示。

　　票的认购对象尚未确定本次向特定对象刊行股。本次刊行获得中国证监会同意注册的决定后最终刊行对象由股东大会授权董事会在公司，关划定及本次刊行预案所划定的前提按照中国证监会、深圳证券买卖所相，荐机构（主承销商）协商确定按照询价成果与本次刊行的保。购本次向特定对象刊行的股票所有刊行对象均以统一价钱认，金体例认购且均以现。刊行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例对向特定对象，划定进行调整公司将按新的。

　　中国证监会及本所的相关划定保荐机构已按照法令律例和，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，内部审核法式履行了响应的。人的委托按照刊行，开辟行股票并上市申请文件保荐机构组织编制了本次公，本次证券刊行上市同意保举刊行人，本上市保荐书并据此出具。

　　融资行为的监管要求》（以下简称“《刊行监管问答》”）的相关规（四）本次证券刊行合适《刊行监管问答——关于指导规范上市公司定

　　本保荐机构的相关人员已勤奋尽责5、包管所指定的保荐代表人及，材料进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人申请文件和消息披露。

　　学共建结合尝试室公司与北京邮电大，相关研究作为重点以消息平安范畴的。智能的文本阐发与语义挖掘次要研究范畴包罗基于人工，阐发与识别图像处置、，容平安手艺等以及消息内。

　　1日第四届董事会第二十三次会议审议通过本次刊行的方案曾经公司2022年3月。合适向特定对象刊行股票前提的议案》、《关于公司向特定对象刊行股票方案的议案》等与本次刊行相关的议案会议审议并通过了《关于终止上次向特定对象刊行股票事项及撤回申请文件并从头申报的议案》、《关于公司，交股东大会审议并提请将议案提。

　　及项目组其他成员环境 ......... 2二、本次证券刊行上市的项目保荐代表人、协办人3

　　续完美笼盖多灾种的分析天然灾祸监测预警平天然灾祸分析监测预警平台 研发阶段 继台

　　法权益或者社会公共好处的严重违法行为（六）比来三年具有严峻损害投资者合。”

　　业方面在企，行业为营业主航道公司以能源电力，造组件化、嵌入式的数据能力基于电网快速变化的需求打，据中台、人力外包四部门能力扶植供给包罗营业中台、手艺中台、数；、制造业为辅助航道以社会平安防控范畴，交付来快速沉淀产物能力通过数字转型处理方案，化、智能化转型升级实现其本身的数字。

　　期内演讲，两头件的研发、发卖与相关手艺办事公司专注于根本软件Tong系列。军工、能源、企业等行业树立了浩繁典型使用案例公司两头件产物已在当局、交通、金融、电信、。财产成长带来的市场机缘依托消息手艺使用立异，深度均取得了必然冲破性进展：继续深耕结构政务市场演讲期内两头件营业在用户笼盖和产物使用的广度、，内厂商的领先地位进一步巩固在国；面取得冲破性进展在能源类等央企方，场取得更多拓展机遇预期将来将在企业市；融市场范畴特别在金，构、股份制银行、城商行用户为主的场合排场完全改变了以往以央行、头部大型银行机，更多贸易银行市场笼盖至，司、各类证券或商品买卖所及监管机构等多行业以及证券公司、安全公司、公募基金、期货公，用文件传输平台等多产物分析笼盖态势并呈现出使用办事器、动静两头件、通，办理类系统逐步向营业类系统逐步深切利用同时使用办事器产物的使用范畴也由以往的，务中的规模化使用逐步闪现各类两头件产物在环节业。

　　提前确定全数刊行对象上市公司董事会决议，下列景象之一的且刊行对象属于，议通知布告日、股东大会决议通知布告日或者刊行期首日订价基准日可认为关于本次刊行股票的董事会决：

　　害上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为（五）控股股东、现实节制人比来三年具有严峻损；

　　施行证券、期货相关营业资历的大华会计师事务所（特殊通俗合股）审计刊行人2019年度、2020年度、2021年度的财政演讲经具有，10884号和大华审字[2022]0010166号尺度无保留看法的审计演讲并别离出具了大华审字[2020]008227号、大华审字[2021]00，务数据为未经审计数据2022年一季度财。期内演讲，据及财政目标如下刊行人次要财政数：

　　法》、《国度税务总局关于实施高新手艺企业所得税优惠相关问题的通知》等相关划定按照《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《高新手艺企业认定办理办，企业认定无效期内在公司高新手艺，企业所得税税率可享受15%的。政策期满后当税收优惠，收优惠政策的前提若公司不再合适税，税法划定则将按照，用25%的税率自第二年起头适，平会发生晦气影响对公司的利润水。

　　证券刊行注册办理法子（试行）》第十二条规2、公司募集资金利用合适《创业板上市公司定

　　 手艺推广运营范畴；办事软件；软件及辅助设备发卖计较机、。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　及中国证监会相关证券刊行上市的相关划定1、有充实来由确信刊行人合适法令律例。

　　件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理3、有充实来由确信刊行人及其董事在申请文。

　　刊行的股票2、本次，有划一权力每一股份具，件和价钱不异每股的刊行条，一百二十六条的划定合适《公司法》第；

　　接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报

　　基准日至刊行日期间若公司股票在订价，金转增股本等除权除息事项的发生派息、送股、本钱公积，价钱将进行响应调整则本次刊行的刊行。

　　荐书签订之日截至本上市保，控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给担保或者融资等环境不具有本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人。

　　、股东大会审议通事后本次刊行经公司董事会，以及中国证监会注册尚需经深交所审核。监会注册及上述核准的时间具有不确定性本次刊行可否通过深交所审核和中国证，面对不克不及最终实施完成的风险该等不确定性将导致本次刊行。

　　大会已对本次刊行的相关事项作出决议5、刊行人2022年第一次姑且股东，一百三十三条的划定合适《公司法》第。

　　先的收集内容审计产物目前公司具备业界领，构的检测认证已获得权势巨子机，微一端”中的文本、图片、视频、音频等内容可以或许对5G动静、互联网流量、网站、“两，业告白、垃圾消息等不法收集消息内容及时发觉涉政、涉黑、涉黄、涉诈、商，国内电信运营商现已普遍使用在，5G挪动互联网等收集内容进行审计对IDC、城域网、2/3/4/，经在监管部分同时该产物已，疗等行业进行推广、试用电力、当局、金融、医。

　　荐代表人及其配头（三）保荐人的保，刊行人权益、在刊行人任职等情董事、监事、高级办理人员具有况

　　上市的人民币通俗股（A股）本次刊行的股票品种为境内，民币1.00元每股面值为人。

　　文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏6、包管保荐书、与履行保荐职责相关的其他。

　　年5月31日截至2022，构相对分离公司股权结，军持有公司股份36公司现实节制人黄永,901,3股82，的7.89%占公司总股本，一大股东系公司第，比例均在3%以下公司其他股东持股。本次刊行后持股比例较低但因为公司现实节制人在，签订分歧步履和谈的体例谋求影响或节制刊行人若是其他股东或其他投资者通过增持股份或者，或者无现实节制人的风险公司具有现实节制人变动。外此，或其他不不变的景象若是节制权发生变动，一般出产运营发生晦气影响则可能对刊行人办理团队和，司管理的风险进而激发公。

　　行完成后本次发，、弥补了本钱金公司扩大了股本，愈加稳健本钱布局，本布局优化需要必然时间但因为营运资金改善、资，的增幅可能小于股本的增幅本次刊行完成后公司净利润，财政目标可能呈现必然幅度的下降公司每股收益、净资产收益率等，摊薄、分红削减的风险股东即期报答具有被。

　　月应收账款周转率、存货周转率目标已年化处置（9）2022年3月末/2022年1-3。

　　7月 18日2022年 ，》、《关于向特定对象刊行股票摊薄即期报答、采纳填补办法及相关许诺（修订稿）的议案》等与本次刊行相关的议案公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向特定对象刊行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案。次姑且股东大会授权经 2022年第一，相关事宜无需再经股东大会审议公司本次向特定对象刊行股票。会会议通知、记实、决议按照刊行人供给的董事，经核查认为保荐机构，和刊行人《北京东方通科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关划定刊行人该次董事会会议的召集、召开、表决法式及决议内容合适《公司法》、《证券法》，容合法、无效决议法式及内。

　　控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给担保或者融资等情（四）保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人况

　　券法》”）、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令、律例本保荐机构及保荐代表人已按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证，取信诚笃，尽责勤奋，和行业自律规范出具上市保荐书严酷按照依法制定的营业法则，实在、精确、完整并包管所出具文件。

　　机构和人员等进一步扩张跟着公司的资产、营业、，、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司公司目前具有东方通网信、东方通软件、泰策科技，据平安、应急平安、5G使用、工业互联网平安营业营业涉及根本软件、大数据消息平安、收集平安、数，趋向曾经闪现集团化成长。资金办理和内部节制等方面面对更大的挑战公司在轨制扶植、组织设置、运营办理、。

　　姑且股东大会会议通知、记实、决议按照刊行人供给的2022年第一次，份无限公司2022年第一次姑且股东大会的法令看法书》以及北京国枫律师事务所出具的《关于北京东方通科技股，构认为保荐机，序作出核准本次刊行的相关决议该次股东大会曾经按照法定程，及内容合法、无效股东大会决议法式。

　　款划定：“非公开辟行证券2、《证券法》第九条第三，劝诱和变相公开体例不得采用告白、公开。”

　　行完成后本次发，股比例共享本次刊行前的结存未分派利润由公司新老股东按照本次刊行完成后的持。

　　35名合适中国证监会划定前提的特定投资者本次向特定对象刊行股票的刊行对象为不跨越，托公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者包罗合适划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。中其，人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。

　　荐书签订之日截至本上市保，保荐代表人及其配头本保荐机构指定的，均未具有东方通权益、在东方通任职等环境本保荐机构的董事、监事、高级办理人员。

　　有手艺储蓄公司按照已，联网平安需求连系工业互，数据检测方面的开辟进行了相关工业敏感，现场验证和摆设产物曾经实现，平安供给无效保障为工业互联网数据。

　　个买卖日公司股票均价的百分之八十刊行价钱为不低于订价基准日前二十。买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个。

　　证券刊行注册办理法子（试行）》等律例划定的相关前提刊行人本次刊行合适中国证监会发布的《创业板上市公司，券买卖所审核并报送深圳证，证监会予以注册最终需由中国，》划定的刊行前提因而合适《证券法。

　　刊行注册办理法子（试行）》第九十一条的情6、本次刊行不具有《创业板上市公司证券形

　　司刊行新股1、上市公，院证券监视办理机构划定的前提该当合适经国务院核准的国务，证券监视办理机构划定具体办理法子由国务院。

　　策、行业合作趋向、公司运营情况和将来成长规划等作出本次募集资金投资项目标决策是公司基于当前的宏观政，势对本次募集资金投资项目标估计效益进行了测算公司根据汗青数据和对将来行业及公司的成长趋。提拔项目估计运营期年停业收入86Tong系列两头件产物杰出能力,66万元982.，）为17.77%内部收益率（税后，率为95.33%运营期平均毛利，公司平均毛利率高于同业业可比，业可比区间内但处于同业。产物开辟项目估计运营期年停业收入71基于人工智能的下一代可持续运营平安,00万元020.，）为18.67%内部收益率（税后，率为68.50%运营期平均毛利，公司平均毛利率高于同业业可比，业可比区间内但处于同业。具体实施的过程中在本次募投项目，、客户开辟不及预期、在手订单下滑等环境若是呈现行业增加速度放缓、行业合作加剧，际目标无法达到效益测算程度则可能导致将来募投项目标实，不到预期规划等景象以及现实发卖环境达，目呈现投资效益不达预期的风险进而导致本次募集资金投资项。

　　基准日为刊行期首日3、本次刊行的订价，低于票面金额刊行价钱将不，一百二十七条的划定合适《公司法》第；

　　标的目的及产物研发需要环绕公司手艺成长，展软件代码阐发与监测手艺的研发公司与四川大学、清华大学配合开，关学问产权并申请相。术研究与产物研发针对两头件相关技，在集群、内存计较等方面进行合作与中国科学院软件所等科研机构，升级供给手艺预备为后续产物完美。

　　目、基于人工智能的下一代可持续运营平安产物开辟项目和弥补流动资金公司本次募集资金投资项目包罗Tong系列两头件产物杰出能力提拔项。术可行性、市场前景等进行了充实的阐发及论证公司已对本次募集资金投资项目标相关政策、技。升项目运营期估计各产物销量合计23Tong系列两头件产物杰出能力提,8套18，业收入为86估计新增营,66万元982.，0日相关产物在手订单8截至2022年6月3,98万元912.；开辟项目运营期估计各产物销量合计481套基于人工智能的下一代可持续运营平安产物，业收入71估计新增营,00万元020.，日相关产物在手订单20截至2022年6月30,09万元572.。实施过程中但在项目，合作环境及公司市场开辟进展等多种要素影响会遭到行业政策、行业全体成长趋向、市场。此因，完成并进入运营期后将来募投项目实施，时顺应行业政策调整若是呈现公司不克不及及，开辟速度较快合作企业市场，开辟不达预期公司潜在客户，下降等环境在手订单，减产能无法充实消化可能导致募投项目新，业绩发生晦气影响从而对公司运营。

　　决于公司运营情况股票价钱不只取，本钱市场走势、投资者的投资心理和各类严重突发事务等多重要素的影响还遭到国表里宏观经济形势、政治情况、当局宏观调控政策、财产政策、。的预期并影响证券市场的供求关系这些要素都可能改变投资者对公司，级市场的股票估值进而影响公司在二。定性要素的具有基于上述不确，绕其现实价值上下波动公司股票价钱可能会围，的投资风险具有必然。

　　商、金融、交通等范畴客户为主公司客户群体以当局、电信运营，度和集中采购轨制等影响受其采用的预算办理制，年的消息手艺采购打算和目标凡是在一季度制定本年度全；厂商进行产物测试以及对入围厂商进行投标、投标、评标和定标在第二季度及第三季度上半段进行相关产物现场调研、邀请相关；所需采购产物并与中标厂商签定采购合同第三季度下半段及第四时度才正式确定。确认次要集中鄙人半年由此导致公司的收入，较着的季候性特征公司的收入呈现，节性波动的风险经停业绩具有季。

　　合适法令、行政律例、中国证监会的划定和行业规范7、包管对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法。

　　种外部要素影响公司业绩遭到多。争日渐加剧跟着市场竞，地位及市场份额为维系公司市场，发投入和营销投入需要持续添加研；时同，公司运营发生了晦气影响新冠疫情对行业成长和。司的净利润面对进一步下滑的风险上述外部要素的变化可能使得公。

　　理法子（试行）》第五十六条、第五十七条的划定本次刊行合适《创业板上市公司证券刊行注册管：

　　阶段 完成可替代现有产物版本DNS自研递归解析软件 研发，、高不变性等方面的需求满足客户对机能、功能，性平安机制并添加加强，品特点凸起产，品合作提拔产力

　　于国内数千个行业及相关营业范畴东方通的产物及处理方案普遍办事，能源、交通等行业范畴5具有电信、金融、当局、,业级用户和2000多家企,家合作伙伴000多。家规划结构内重点软件企业”公司持续十余年被认定为“国，北京软件和消息办事业分析实力百强企业”是“中国软件行业最具影响力企业”、“，业信用评价AAA级信用企业”是商务部、国资委认证的“企，京市科学手艺前进奖二等奖”等多项荣誉曾荣获“国度科技前进二等奖”、“北。

　　视的数据平安庇护需求公司针对日益遭到重，监测阐发手艺基于焦点流量，测和节制产物和方案供给各类数据平安监，平安管控平台同时供给数据，的集约化办理实现数据平安，业企业等的数据平安管控能力可无效支持电信运营商、工，泄露风险降低数据。

　　司向特定对象刊行股票“第五十六条 上市公，十个买卖日公司股票均价的百分之八十刊行价钱该当不低于订价基准日前二。订价基准日”前款所称“，底价的基准日是指计较刊行。

　　军工范畴在国防，”和“聪慧+”计谋的根本上在公司“平安+”、“数据+，、人工智能、5G通信方面的堆集和研发能力分析使用大数据、云计较、物联网、区块链，字化转型的新航道摸索国防及军工数。工程为主航道以军事数据，融合和营业办事支持供给军事消息系统，事资产办理、数字化疆场等多个范畴营业逐渐拓展至军事资本办理、军，制鼎新成长顺应戎行体，息化办理效率提拔戎行信，数字化转型办事戎行。

　　注册办理法子（试行）》划定的向特定对象刊行股票条（三）本次证券刊行合适《创业板上市公司证券刊行件

　　十个买卖日公司股票均价的百分之八十本次刊行价钱为不低于订价基准日前二。买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个。

　　35名合适中国证监会划定前提的特定投资者本次向特定对象刊行股票的刊行对象为不跨越，托公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者包罗合适划定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。中其，人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。

　　行价钱为P0假设调整前发，增股本数为N每股送股或转，现金分红为D每股派息/，价钱为P1调整后刊行，则：

　　次募集资金到位日不少于18个月2、本次刊行董事会决议日距离前，金根基利用完毕且上次募集资，生变动并按打算投入募集资金投向亦未发，答》第三项之划定合适《刊行监管问。

　　出具的书面申明3、按照刊行人，检验并经，年3月31日截至2022，出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象刊行人不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供，答》第四项之划定合适《刊行监管问。

　　平安理念建立并供给行之无效的平安&合规能力平安中台产物线 研发阶段 平安中台基于甲方，在其根本情况和数据营业的各个环节供给恰当的安万能以微办事、API、SDK以及独立外挂系统的形式力

　　荐书签订之日截至本上市保，荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境东方通或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方未持有本保。

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　平密斯张德，荐代表人注册保，限义务公司投资银行部高级司理现任第一创业证券承销保荐有，950）IPO、华森制药（002907）IPO、鸿达兴业（002002）公开辟行可转债等项目曾担任或参与粤海饲料（001313）IPO、祖名股份（003030）IPO、长源东谷（603。《保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守，录优良执业记。

　　＝运营勾当的现金流量净额÷期末股本总额（7）每股运营勾当发生的现金流量净额；

　　特定对象刊行新股前提的环境进行了逐项核查本保荐机构对刊行人合适《证券法》关于向。合适《证券法》划定的刊行前提本保荐机构认为刊行人本次刊行，况如下具体情：

　　员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（三）现任董事、监事和高级办理人，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；

　　荐书签订之日截至本上市保，机构公道履行保荐职责的其他联系关系关系保荐机构与刊行人之间不具有影响保荐。

　　年3月31日截至2022，账面价值为57公司应收账款,45万元668.，例为21.94%占公司总资产的比，例较高所占比。电信在内的三大运营商、当局客户、中大型银行等形成次要由于公司次要客户为中国挪动、中国联通及中国，付款审批周期较长上述客户的采购及，应收账款较高因此导致公司。户诺言度较高虽然公司客，期收回、以至不克不及收回的可能性但仍具有部门应收款子不克不及按，来晦气影响将给公司带。

　　期内演讲，（非经常性损益部门）别离为2公司计入当期损益的当局补助,3 万元、9605.0,7万元、3513.1,和304.81万元236.23万元，14.86%、3.75%以及3.87%占当期停业收入的比重别离为5.21%、。府补助金额较高公司收到的政，与公司主停业务亲近相关获取当局补助的项目大多。科技企业作为高新，高比例的研发投入公司需要持续进行，门调整补助政策若是将来当局部，当局补助金额削减导致公司取得的，业绩发生晦气影响将对公司的运营。

　　材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏2、有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露。

　　产物线本身能力加强和产物之间协同方面进行加强数据中台产物线 研发阶段 数据中台持续在各，尺度、安万能力的初步贯通实现元数据、计较、质检、，源等范畴中项目标落地实施工作同时支持教育、电信、天然资，产物功能、机能、易用性和不变连系项目需求不竭打磨和完美性

　　刊行竣事之日起六个月内不得让渡本次刊行的刊行对象认购的股份自。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。

　　产物研发和手艺前进公司一直高度注重，术立异提拔公司的合作力并努力于通过不竭的技。手艺研究与软件开辟团队公司具有一支优良的焦点，学历占70%以上人员本科及以上，总部外除北京，广州别离建有研发基地在成都、武汉、郑州、。

　　2年5月31日注：截至202，份数为458刊行人总股,465,2股73，商登记变动尚未打点工。

　　和防护、2/3/4/5G手机恶意软件的检测和管理、互联网僵木蠕病毒的检测和阻断目前公司产物曾经能够笼盖电信运营商的IDC机房、城域网、骨干网的收集攻击检测，手艺实现收集非常的发觉和措置并使用人工智能、大数据阐发，审内控类产物处理方案以及针对内网平安内，供给设想定制化收集平安处理方案包罗：公司持续为各企事业单元，信赖、平安运营办理、IDCISP网安及数安升级革新等一系列收集平安处理方案次要包罗4A及IAM、平安评估与检测、数据平安管控、缝隙全生命周期办理、零。营商以外行业用户产物同时支撑运，业单元、金融等如当局、企事。

　　行日期间发生送股、回购、本钱公积金转增股本等除权事项若公司在本次向特定对象刊行股票的董事会决议通知布告日至发，上限将作响应调整本次刊行股票数量。公式为调整：

　　未达到预期间经停业绩，减值测试时在进行商誉，资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值与东方通网信和泰策科技商誉相关的资产组或，商誉减值丧失并因而发生，期利润削减当，业绩发生晦气影响对上市公司的运营。

　　定对象刊行证券上市公司向特，东大会决议划定的前提刊行对象该当合适资，不跨越三十五名且每次刊行对象。

　　审议通过之日起十二个月内无效本次刊行决议自公司股东大会。定对象刊行股票有新的划定若国度法令、律例对向特，对本次刊行进行调公司将按新的划定整

　　发阶段 紧跟数据平安监测需求DAU数据平安检测设备 研，平安监测市打开数据场

　　紧跟运营商IDC收集平安监测需求AU高级网安检测设备 研发阶段 ，收集平安市积极结构场

　　项目以本钱性收入为主公司本次募集资金投资，额较大投资金，资项目连续实施跟着募集资金投，司非流动资产的占比将在短期内添加公，折旧和摊销费用公司将响应添加，旧摊销金额11估计新增年均折,78万元352.。扶植期内特别在，益尚未充实阐扬时募投项目经济效，目）、净利润（含募投项目）的比例最高别离为10.06%、173.08%公司新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额占估计当期停业收入（含募投项，利润（含募投项目）呈现吃亏此中在扶植期第1年因估计净，估计净利润（含募投项目）的比例为-246.99%导致新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额占当期，的实施进入运营期跟着本次募投项目，项目）、净利润（含募投项目）的比例最高别离为7.06%、25.62%公司新增固定资产、无形资产折旧摊销等金额占估计当期停业收入（含募投。进入运营期发生不变经济效益需要必然时间公司本次募集资金投资项目从起头实施到，业成长呈现严重晦气变化且若将来合作情况和行，度和效益可能不及预期本次募投项目实施进，摊销对经停业绩形成晦气影响的风险公司将面对上述募投项目新增的折旧。

　　肺炎疫情的影响受新型冠状病毒，迟复工、限制物流和人员流动等疫情防控办法全国各地当局接踵出台并严酷施行了关于延。公司层面的防护办法公司采纳严酷的全，政企客户延期开工、延期招投标等影响但公司及部属子公司仍分歧程度地遭到。前目，炎疫情总体获得节制国内新型冠状病毒肺，具有频频环境但局部地域仍，的压力仍然较大境外输入病例。炎疫情在国内再度暴发如本次新型冠状病毒肺，内得不到无效节制或国外疫情在短期，业绩形成晦气影响则可能对公司短期。

　　在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访（四）上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正；

　　荐书签订之日截至本上市保，有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境不具有本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持。

　　cker等根本设备为依托的CICD、摆设运维等方面的根本支持系统手艺中台产物线 研发阶段 短期方针是为集团中台研发建立以云、do，摆设、运维、保障等多部分沟通、协作与整合的全面主动化流程横向建立以DevOps为根本的开辟、测试、质管、发布、；案使用于集团各个事业部近景方针是将该实践方，各阶段的主动化能力从而提拔项目开辟；不竭沉淀公共能力同时手艺中台将，切、集成一切的手艺中建立一个可以或许毗连一台

　　续运营平安产物开辟项目 842 基于人工智能的下一代可持,35 64643.,4.9225

　　础软件中的两头件产物及相关手艺办事东方通创始营业是为企业级用户供给基。市以来公司上，产物范畴深挖市场需求一方面继续在两头件，品机能改善产，户体验提拔用，件行业领先地位巩固国产两头；方面另一，收购等本钱手段通过新设投资、，新营业拓展，5G通信等新手艺、新业态、新模式的结构完美在收集消息平安、大数据、人工智能、，件产物及手艺办事为用户供给根本软，络平安、数据平安、聪慧应急、政企数字化转型等产物及处理方案同时继续为当局、电信运营商等行业用户供给领先的消息平安、网。

　　基准日至刊行日期间若公司股票在订价，金转增股本等除权除息事项的发生派息、送股、本钱公积，价钱将进行响应调整则本次刊行的刊行。式如下调整方：

　　消息平安和通信营业平安范畴的研究和使用全资子公司东方通网信专注于收集平安、，联网等新兴范畴内进行拓展同时在数据平安、工业互。阐扬本身手艺特长东方通网信充实，据采集阐发能力为根本以业内领先的收集数，平安新手艺连系收集，事务的特征、演变及传布形态深切研究收集空间中各类平安，法令律例要求遵照国度相关，措置等方面堆集了丰硕的手艺手段在平安事务研判、阐发、预警、，多场景的处理方案构成了多样化、。

　　术的研发纪律基于软件技，和开辟周期上具有较大的不确定性新手艺、新产物的研发在立异功效。方面一，手艺研起事度较大新手艺、新产物的，期较长研发周，能影响最终产物的研发进度开辟环节中的个体难题有可，出时间呈现滞后使新产物的推；方面另一，利开辟完成并推向市场即便新手艺、新产物顺，客户足够承认的风险也有得不到市场和，济效益与预期收益具有较大差距导致新手艺、新产物推出后的经。标的目的决策上呈现失误若是公司在手艺开辟，加大手艺研发投入未能在前沿范畴，手艺更新换代的速度未能及时跟上行业，向并适应市场需求变化未能准确把握市场动，用于新产物的升级和开辟等或未能及时将最新手艺运，术和市场的现有地位可能导致公司丧失技。

　　办理法子（试行）》第五十六条、第五十七条的规4、本次刊行合适《创业板上市公司证券刊行注册定

　　试行）》十一条划定的不得向特定对象刊行的以下景象公司不具有《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（：

　　期内演讲，入别离为 49公司实现停业收,9万元、64996.9,8万元、86033.7,7万元及7316.0,32万元878.，别为14净利润分,9万元、24129.1,6万元、24436.4,3万元及-4810.3,42万元694.。月净利润较客岁同期下滑公司2022年1-3，022年以来次要系自2，变异毒株持续扩散新冠病毒奥密克戎，藏匿性更强其传布力和，疫情频频较着国内部门地域，和实施节拍放缓公司项目进度，、已建项目延迟验收等原有营业商机订单延后，净利润同比下降导致停业收入及。

　　对象刊行股票的体例本次刊行采纳向特定，内选择恰当机会向特定对象刊行股票在中国证监会同意注册决定的无效期。

　　 紧跟通信成长的前沿手艺路测仪表方面 研发阶段，成长动态紧跟行业，户及潜在需求紧跟现有用。、机能优良、功能完美的路测仪为用户供给丈量精确、质量靠得住表

　　票的认购对象尚未确定本次向特定对象刊行股。本次刊行获得中国证监会同意注册的决定后最终刊行对象由股东大会授权董事会在公司，关划定及本次刊行预案所划定的前提按照中国证监会、深圳证券买卖所相，荐机构（主承销商）协商确定按照询价成果与本次刊行的保。购本次向特定对象刊行的股票所有刊行对象均以统一价钱认，金体例认购且均以现。刊行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例对向特定对象，划定进行调整公司将按新的。

　　行完成后本次发，人仍为黄永军先生刊行人现实节制，行人节制权发生变化本次刊行不会导致发，法》第九十一条的景象不具有《注册办理办。

　　术立异激励技，自主立异能力和品牌实力的主要保障激励研发人员缔造力是持续加强公司，和激励作为工作的重中之重公司一直将人才选拔、培育。轨制的立异及完美公司持续切磋激励，查核办理法子》《绩效查核实施细则》等轨制出台并无效施行《员工薪酬办理法子》《绩效，的绩效奖励轨制成立起科学合理，合作晋升机制供给公允的，员工参与研发和手艺立异的积极性与自动性并通过股权激励和员工持股等体例充实调动。外此，训系统扶植公司加强培，善的培训打算供给全面、完，营业能力提拔员工，重劳动、尊重缔造的优良空气营建尊重学问、尊重人才、尊，展奠基告终实根本为企业立异驱动发。

　　有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的情（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持况

　　3月18日2022年，董事会第二十三次会议通过的与本次刊行相关的议案2022年第一次姑且股东大会审议通过了第四届，权打点本次刊行的具体事宜并同意授权公司董事会全。

　　各期末演讲期，价值别离为105公司商誉的账面,万元、105948.69,万元、105948.69,万元和 105948.69,69万元948.，.03%、66.72%和66.05%占非流动资产比例为81.85%、77，业）和泰策科技构成的商誉合计为103次要为因收购东方通网信（原名：微智信,70万元404.。和泰策科技将来若东方通网信期

　　的通信消息诈骗管理系统目前公司具备业内领先，打防连系、消息共享、分析管理”的理念以“数据驱动、技管连系、以技防诈、，人工智能等手艺操纵大数据、，检测、潜在受害用户提示、深度受害用户发觉等涉诈消息检测能力供给涉诈号码检测、涉诈网址阐发、涉诈APP识别、涉诈短信，国内电信运营商现已普遍使用在，理局等监管部分进行推广、试用并正在处所公安厅局、通信管。

　　证券刊行注册办理法子（试行）》等法令、律例划定按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司，行了需要的尽职查询拜访一创投行对东方通进，特定对象刊行股票的本色前提认为东方通已合适上市公司向。公司向特定对象刊行A股股票并在创业板上市本保荐机构同意保举北京东方通科技股份无限，关保荐义务并承担相。

　　多个应急部国度平安成长现范城市的项目实施应城市平安监测预警平台 研发阶段 完成平台在用

　　空大数据、聪慧探测、大数据处置与共享互换等处理方案与产物的根本上在自主研发的数据中台、资本办理系统、分析消息办事、数字化疆场、时，军事资本系统的营业能力为焦点以数据中台的数据办理能力和，挥、侦查谍报、数字政工的营业支持需求面向军事人员办理、军事物流、作战指，身份检验、学问图谱、时空大数据阐发等能力提拔数字孪生、多模态数据集成、跨域互换、，队其他营业系统协同联动能力提拔数据办理、营业使用与军，营业集成适配能力提拔公司产物的。台、营业平台、共性组件、营业模组次要产物包罗营业范畴相关数据平。数据计较、智能阐发等大数据支持能力具无数据采集、数据存储、数据管理、，务、营业办事需求满足行业消息服。外此，身份认证与消息检验等配套产物供给跨网跨域数据互换平台、。

　　范畴内在上述，买卖所相关划定及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量由股东大会授权董事会按照中国证监会、深圳证券。

　　刊行竣事之日起六个月内不得让渡本次刊行的刊行对象认购的股份自。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。此因，法子》第五十九条的划定本次刊行合适《注册办理。

　　股份的每股金额相等1、刊行人本次刊行，一百二十五条的划定合适《公司法》第；

　　总额不跨越220本次刊行募集资金,0万元（含）000.0，金总额除以刊行价钱确定刊行股票数量按照募集资，票数量不跨越12同时本次刊行股,股（含）000万，公司总股本的30%未跨越本次刊行前。公司股份比例不得跨越刊行后公司总股本的5%单一刊行对象及其分歧步履人认购后合计持有，购为无效认购跨越部门的认，不谋求公司节制权、不与其他方告竣分歧步履关系的许诺同时公司将要求本次刊行的认购对象出具不成撤销的关于。

　　（试行）》第十一条划定不得向特定对象刊行股票的景象1、公司不具有《创业板上市公司证券刊行注册办理法子。