业市场调研及“十四五”成长趋向研究演讲普华有策消息征询《中国智能配备制造行》

　　企业数量浩繁我国配备制造，小企业为主但次要以中，时间较短手艺堆集，数量较少劣势企业，争力较弱全体竞，到售后办事整套主动化集成处理方案的企业较少真正能为下旅客户供给从研发设想、出产配备。较强的企业少数实力，等方式初步处理了成长问题通过手艺冲破、融资渠道，秀的上市公司成为行业内优，国际大企业的间接合作在国内市场已能面临，上游的手艺先辈性但受限于财产链，争的企业仍很少见跨入国际市场竞。过程中在成长，务或低端配备设想拆卸办事的边缘企业更多厂商最终沦为仅供给简单加工服。

　　前目，展标的目的是高度智能化智能制造配备的发，0”或“物联网”即“工业 4.。国工业提出的一项高科技计谋打算“工业 4.0”是德国对成长本，工业互联网”美国称之为“，制造 2025”中国称之为“中国。物理融合系统手艺（CPS工业 4.0 是以消息，Systems）实现收集化为特征Cyber-Physical 。工业 4.0时代在收集化为特征的，以快速加强配备制造业的全体实力配备制造业简单的单个手艺立异难，度去研发储蓄焦点手艺而从完整的财产链角，业细分行业在财产链上的合作劣势将有益于显著加强国内配备制造，制造业的转型升级加快下流消费端。

　　德国、美国、日本比拟与国外工业发财国度如，程仅三十年时间我国工业化进，行业成长相对迟缓主动化配备制造。因为工业化起步较早国外工业发财国度，成较着的合作劣势焦点手艺方面已形，和配备制造环节的劣势更为凸起在高端配备财产链上游手艺环节。化制造规模和办事程度的提拔跟着国际品牌厂商在我国本土，将面对着国外企业的冲击国内主动化配备制造企业，合作将愈加激烈中高端市场的。牌厂商起头进入配备制造业再加上越来越多的国产物，合作逐步激烈低端市场的，力的配备制造企业也逐步聚焦中高端配备手艺和产物低端产物产能过剩的市场形势迫使部门稍有手艺实，的合作将日趋激烈国内配备制造业。

　　造业的“脊梁”配备制造业是制，我国制造企业面对国际市场的合作力国内配备制造业的先辈性间接影响。型向手艺稠密型、集约型改变历程中我国制造业正处于劳动稠密型、粗放，动化出产模式时制造企业导入自，求也在逐步发生变化对主动化配备的需，动化集成设备、整线主动化集成出产线的需求逐步从单台主动化设备需求成长为多工序自，成“无人工场”的需求以至是整厂主动化集。

　　量持续下滑的同时在我国劳动生齿数，平均工资却在逐年增加我国城镇就业人员的，镇就业人员的平均工资增加 2.47 倍从 2010 年到 2019 年我国城，不竭上升人力成本，为 10.60%平均年复合增加率。工资程度的带动下将来在城镇最低，成本将持续添加制造业的用工，造业的利润空间进一步影响制。

　　 年以前2010，低的人力成本带来的生齿盈利我国快速增加的劳动生齿和较，制造业的快速成长无效推进了我国。力生齿呈现负增加但近年来我国劳动，比例下降占总生齿。计局数据显示按照国度统，64 岁的劳动生齿占总生齿的比例持续不竭下降从 2010 年至 2019 年我国 15-，动生齿占总生齿的比例仅为 70.7%2019 年我国 15-64 岁的劳，降了 3.8 个百分点比拟 2010 年下。数据来看从目前，将是一个持久的趋向中国劳动力数量下降，动力欠缺的情况将来将面对劳。

　　观上看从微，向制造强国的改变期间我国处于从制造大国，质的要求不竭提高制造企业对产物品，换代的需求将更强劲对智能制造配备升级。游产物的形态及机能不竭变化消费锂电池、动力锂电池等下，工艺不竭更新迭代出产手艺、制造，不竭进行升级换代促使智能制造配备。不克不及满足出产需求很多旧的出产设备，的环境下也会被裁减在未达到更新年限，配备需求增加拉动智能制造。

　　所述如上，能面对下流行业工艺复杂和更新换代快的特点智能配备制造业在消费电子、新能源范畴可，一段期间均需要进行更新、升级换代下流品牌的各类消费电子产物每隔，新的芯片、软件等手艺外在新产物中除了利用最，、工艺和物理特征还会采用新的设想，商提出新的手艺迭代需求响应的就会对设备供应。同时与此，成本去投资新的出产线下流厂商需要破费新的，的主动化产线无法收回投资成本若手艺更新较快可能导致原有。此因，出柔性化和尺度化的主动化设备智能配备制造企业需要设想研发，和手艺发生改变时当下流厂商的工艺，可满足产线更新换代的需求只需少量的设备改形成本即。

　　来未，环节焦点手艺的持续冲破及成熟使用跟着国内智能配备制造业财产链上各，造企业构成完整财产链上的手艺劣势将有助于国内各细分范畴的配备制，更省心的售后维护劣势以及更高的性价比、，国外品牌在国内市场的合作劣势将进一步加强国产智能配备与，临的成长机缘愈较着国内配备制造企业面，代效应将越来越较着进口设备的国产替。

　　财产链上游焦点手艺缺乏等缘由但因国内配备制造业起步晚、，成、整厂主动化能力的出名企业还较少目前国内配备制造行业内具备整线集，公司的主停业务看从消费电子范畴，科技具备较较着的整线集成能力上市公司中仅先导智能、赢合，阳能光伏主动化出产配套设备、锂电池设备三大类此中先导智能地点细分范畴为薄膜电容器设备、太；池出产线上前段工序的次要设备赢合科技次要聚焦于锂离子电，绕机、模切机、叠片机六大类设备如涂布机、分条机、制片机、卷，线）智能配备行业具备持久成长的动并通过外购部门设备构成智能出产力

　　时同，绿色环保等理念的指导下在科技立异、集约化、，高端配备制造业成长保守配备制造业正向。配备财产的细分财产之一智能配备财产作为高端，和国度财产政策的支撑下在制造业复杂的市场规模，成长的动力将具备持久。先辈制造手艺范畴科技立异专项规划》2017 年科技部发布《“十三五”，三五”期间指出“十，根本和先辈制造科技立异示范工程”四个层面开展先辈制造范畴重点从“系统集成、智能配备、制造，强的转型升级和跨更加展加快鞭策制造业由大变。

　　民经济行业分类中出产投资类产物的大部门企业智能配备制造业的财产链上下流几乎联系关系了国，范畴普遍、手艺壁垒高及客户定制化的特点财产链全体具有上下流财产联系关系度高、使用。要根本机械（制造配备的配备）如智能配备制造过程中需要的重，制造系统、工业机械人、大规模集成电路及电子制造设备等企业次要涉及数控机床、柔性制造单位、柔性制造系统、计较机集成；和电子根本组件需要的主要机械，、微电子和电力电子器件、仪器仪表及主动化节制系统等企业次要涉及液压、气动、轴承、密封、模具、刀具、低压电器。范畴笼盖浩繁国民经济行业智能配备制造业的产物使用，消费电子、通信、物流等次要包罗电源、锂电池、。

　　游联系关系行业普遍的特点智能配备制造业上下，注财产链上国表里的手艺成长趋向一方面要求行业内企业需持续关，备研发设想手艺控制先辈的设，悉下流各行业产物的出产加工工艺另一方面要求行业内企业充实熟。程度、行业经验及品牌的要求较高这对行业内企业的资金能力、手艺。

　　慎密的关系度和手艺历程看从智能配备制造业上下流，各细分范畴制造业程度有间接引领和鞭策感化智能配备制造业的成长程度对下流消费市场。时同，术程度推进智能配备制造业产物的更新迭代上游环节零部件和单位成品不竭前进的技，分范畴制造业程度的持续提拔间接鞭策下流消费市场各细。来未，升级和智能配备手艺的演进跟着我国财产布局的转型，游企业的联系关系关系将更慎密智能配备产物与财产链上下。

　　行业成长的支持性根本行业配备制造业是制造业各细分。 多年的成长颠末 20，塑、冲压和喷涂等功能的主动化设备已使用于各消费端制造业我国配备制造业研发的弧焊、点焊、码垛、拆卸、检测、注。速机、机械人节制器等焦点手艺方面但在环节零部件伺服电机、细密减，仍具有必然差距与发财国度比拟，造范畴常需采购价钱更高的进口设备在高端配备制造业特别是智能配备制。十年的步履纲要《中国制造 2025》以来2015 年我国推出制造强国计谋第一个，政策的支撑下在各项财产，人节制器等焦点手艺范畴伺服电机、减速机、机械，外企业的差距正在缩减与国，完整财产链的焦点手艺进行集中冲破国内企业和科研机构等单元对构成，较着前进取得了。

　　局数据显示据国度统计，值是 31.31 万亿元2020 年中国工业添加，的 30.81%占全国GDP 值，的主要支持力量是我国经济增加。大的市场规模制造业如斯庞，动化手艺逐步前进和我国财产布局转型调整等要素影响下在适龄劳动力数量削减、劳动力成本持续上升、工业自，对配备制造业的订单需求必然添加消费端制造业。

　　部件和单位成品的支撑下在开放度较高的环节零，期投资研发单台主动化设备时国内智能配备制造企业创业初，投入对资金的要求并不高人力成本、材料成本等，的手艺实力后但当堆集必然，整个工场的智能化配备扶植时做客户整条产线、整个车间、，成本、研发成本、人力成本等方面需投入巨额资金智能配备制造企业在厂房成本、设备成本、材料。时同，续连结企业的合作劣势智能配备制造企业为持，预研新手艺、新产物会自动投入大量资金，必然周期才能发生收益新手艺、新产物需要，失败的风险且具有研发。此因，程中具备必然的资金稠密特征智能配备制造业在高速成长过。

　　上述基于，动化具有必然的手艺难度手机拆卸的尺度化和自，动化程度限制了自。同时与此，等要素使得大部门设备厂商对该类设备的研发望而却步手机拆卸工序的复杂多变、研发周期长以及研发经费高。此因，发出高性价比的柔性设备若设备出产厂商可以或许开，批次的出产特点满足小批量多，料来料体例改变的环境下在产物更新换代和原材，备的少部门部件只需要改换设，的主动化出产需求即可满足新环境下，广漠的市场空间响应设备将有着。

　　利逐步消逝跟着生齿红，本的添加用工成，入主动化设备、主动化出产线国内越来越多的制造业起头导，人化功课实现少。来未，术成熟度的逐步提拔跟着工业主动化技，配备的需求将越来越兴旺制造业对主动化、智能化。

　　时同，线上需处理的问题不尽不异分歧企业在产物现实工艺路，在理解下旅客户工艺的根本上需智能配备研发和手艺人员，际工艺制程环境按照企业的实，能、布局、精度等环节内容按需规划设想智能配备的功，卷绕、叠片、抛光打磨、拧紧、喷涂、封装、智能排产、数据采集、消息追溯与交互等功能实现主动上下料、搬运、码垛、检测、定位分拣、直达、组件安装、焊接、清洗、点胶、，与智能制造实现精益。要多方协作与共同系统使用方案需，成能力提出较高的要求对于企业本身的系统集，的手艺实力等能力提出了较高的要求对研发人员的研发程度以及地点企业。以所，他行业比拟其，配调试环节均具有人才和手艺稠密的特点智能配备制造业从配备的研发设想至装。

　　制造业起步较早国外智能配备，单位成品的手艺方面领先于国内在主动化环节零部件和主动化，动化单位成品的开放度较高且主动化环节零部件和自，行业经常利用的尺度件已成为智能配备制造，人、电机等好比机械。聚焦于设备的集成化研发能力和配套能力这使得国内智能配备制造业将次要精神，对合作劣势并构成相。

　　消息显示据工信部，大的出产国、出口国和消费国中国是全球消费电子产物最，8 年201，总产量的 90%以上中国手机产量占到全球，球首位稳居全。必然期间内估计在将来，子产物最大的市场中国仍是消费电，制造业巩固现有的规模效应这将有助于国内消费电子，制造商供给了广漠的市场空间为消费电子行业的智能配备。

　　外此，、3C 融合等成长趋向消费电子行业的手艺立异，化、零部件细密度高的特征愈发较着使将来消费电子产物的小型化、智能，足其出产制程需求手工功课将难满，的成长缔造了进一步的市场空间这给主动化、智能化配备制造业。

　　能面对下流行业工艺复杂和更新换代快的特点智能配备制造业在消费电子、新能源范畴可。集中于消费电子范畴公司现有的客户次要，等大多是国际顶级的消费电子品牌商该范畴产物的终端客户苹果、华为，求高、设想领先性强等要素而著称其产物以制造工艺难度大、精度要，一段期间均需要进行更新、升级换代且下流品牌的各类消费电子产物每隔，新的芯片、软件等手艺外在新产物中除了利用最，、工艺和物理特征还会采用新的设想，提出新的手艺迭代需求响应会对设备供应商。外此，产物发布会时间较为固定消费电子厂商每年的新，内对设备需求量庞大产物发布前一段时间。响了消费电子厂商的产能爬坡设备的及时按需交付间接影，划的实现至关主要对于其全年发卖计。此因，应商的研发设想、交付响应能力提出了较为严苛的需求消费电子等行业的更新换代快等特点亦对上游设备供，业内新手艺、新工艺和新产物的成长趋向需要上游智能配备制造厂商及时跟上行，具有市场所作力的新产物及时控制新手艺并开辟出。

　　行业成长的主要根本手艺研发人员是本，成为限制行业成长的主要瓶颈高端手艺研发人才的缺乏曾经。方面一，起步时间较晚、成长时间较短因为我国工业主动化行业的，才相对缺乏使得高端人；方面另一，几年近，批其他范畴的企业转型到本行业行业的广漠市场前景吸引了大，本行业高端手艺人才的抢夺多量企业的插手加剧了对。展过程中企业在发，计人才的堆集和培育虽持续努力于研发设，目上挖掘本企业研发设想人才的风险但同样也面对着合作敌手在对标项。

　　、拆卸、测试和后道包装等环节手机拆卸的出产制程包罗前工序。胶料、金属料等的处置在前工序的壳料、塑，包装方面以及后道，的主动化处理方案国内已有较为成熟；、合壳、洁净显示屏、贴镜片、测试检测而拆卸和测试环节由于涉及焊接、摆线，料和贴合等工艺以及辅料的上，大部门劳动力流向则占领财产链绝。前目，零件拆卸主动化手机厂商在实现，提高拆卸良率和产能方面具有着较大需求从而降低人工成本、满足加工工艺精度、。

　　财产链的形成看从智能配备制造，业互联网（如机械视觉、传感器、RFID、工业以太网）及工业软件（如 ERP/MES/DCS）等软硬件手艺该行业涉及智能配备（如微电子器件、仪器仪表、机械人、数控机床、办事机械人等主动化智能化组件或配备）、工，、施行手艺和数字化手艺等多项先辈手艺集成了智能感知、节制手艺、人工智能，含量高、工艺精度高、拆卸调试过程复杂上述软硬件手艺笼盖多学科学问、手艺。

　　而然，品种丰硕、原材料领料体例多样等方面的特征因为手机产物的更新换代快、出产批量小而，实现仍然承受着现实限制当前手机主动化拆卸的。先首，一年）、小批量多批次的出产特征导致产物功能的屡次改革单型号手机产物生命周期短、更新换代快（一般六个月到，既能顺应复杂工艺这就要求出产设备，兼容分歧代际的工艺需求又可以或许具备较高柔性以。次其，投资报答期提出苛刻要求较短的产物生命周期对，因为需要跟从产物进行迭代而保守的非标主动化设备，废或点窜成本会发生较高报，年的成本收受接管期一般需要 3 。次再，料体例多样原材料来，状来料、托盘来料、震动盘来料等多种来料体例出产设备需兼容编带来料、卷装来料、散料、片。

　　的、分析性强的制造财产智能配备制造业是新兴，、仓储、物流等环节的主动化、智能化功课次要用于实现下流各细分范畴产物在出产，产工艺、品类规格千差万别但下流各细分范畴产物的生，司也常有分歧的手艺路线即便同类产物在分歧公，流等现场场地空间也有差别且各公司出产、仓储、物，一般需定制化研发制造所以各环节所利用设备。