备法令、行政律例和规章划定的任职资历公司现任董事、监事和高级办理人员具，一百四十七条、第一百四十八条划定的行为不具有违反《公司法》第一百四十六条、第，国证监会的行政惩罚的景象比来三年内不具有遭到中，易所公开训斥或传递攻讦的景象比来三年内不具有遭到证券交；涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者。

　　大、出产周期较长的特点智能配备的出产具有投入，节点及进度领取货款行业一般按照合同，30%+终验收款30%+质保金10%”典型的收款模式为“预收款30%+发货款。司存货余额较大上述模式形成公，额较大、周期较长所垫付资金的金。审批流程较长等要素并且因为客户付款，收期较长的环境具有应收账款回。务规模的扩大跟着公司业，的运营资金压力公司具有较大。

　　股票完成后本次刊行，分派前提的环境下公司将在合适利润，东的利润分派积极鞭策对股，风险、提高公司将来报答能力无效防备即期报答被摊薄的。

　　/或股东权益变化环境时当公司呈现上述股份和，转股价钱调整将顺次进行，司消息披露媒体上登载相关通知布告并在中国证监会指定的上市公，调整法子及暂停转股期间（如需）并于通知布告中载明转股价钱调全日、；换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱调全日为本次刊行的可转，登记日之前转换股份，公司调整后的转股价钱施行则该持有人的转股申请按。

　　慧物流与聪慧工场焦点营业本研究所将环绕东杰智能智，及使用三层架构开辟边缘、平台。工场里人、机、料等要素数字化和收集化的智能电子硬件产物边缘层开辟工业互联网智能盒子、智能终端、边缘柜等实现，采集与边缘处置次要实现数据的。互联网根本平台平台层研发工业，操作系统即工业云，用和扩展的组件库、工业使用开辟情况等根本办事供给工业数据办理能力、固化工业学问而且能够复。进入行业和范畴的聪慧物流和聪慧工场SaaS使用使用层基于工业互联网根本平台开辟面向东杰智能所。

　　行利钱以及可转换公司债券利钱费用的影响4、假设不考虑募集资金未操纵前发生的银；

　　后总股本和计较每股收益时9、在预测公司本次刊行，增股本等其他要素导致股本变更的景象不考虑将来股票回购登记、公积金转；

　　析演讲出具日截至本论证分，定的不得向不特定主体刊行股票的景象公司不具有《注册办理法子》第十条规，如下具体：

　　融类企业外2、除金，出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投本钱次募集资金利用不得为持有买卖性金融资产和可供，卖有价证券为次要营业的公司不得间接或者间接投资于以买。

　　成立以来公司自，视研发一直重，体例不竭提拔公司的手艺程度通过自主研发、外部合作等，品合作力连结产。发方面自主研，优化升级现有产物公司一方面不竭，新产物研发力度另一方面加强。作方面外部合，成科核心签定计谋合作和谈公司与中国工程物理研究院，手艺研发开展合作就智能制造相关。

　　与制造业深度融合新一代消息手艺，深远的财产变化正在激发影响，科技立异力度各都城在加大。工场等智能制造正在引领制造体例变化基于消息物理系统的智能配备、智能，立异成长迎来严重机缘我国制造业转型升级、。、消息化同步推进跟着新型工业化，展供给了广漠空间为我国制造业发。大手艺配备立异等方面敏捷提拔程度和能力各行业新的配备需求要求配备制造业在重，业转型升级推进制造。

　　、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序的刑事犯罪4、上市公司及其控股股东、现实节制人比来三年具有贪污、行贿，合法权益、社会公共好处的严重违法行为或者具有严峻损害上市公司好处、投资者。

　　间接面向市场独立运营的能力（五）具有完整的营业系统和，有严重晦气影响的情不具有对持续运营形

　　关于本次刊行注册批文后公司将在取得中国证监会，商）协商后确定刊行期经与保荐机构（主承销。准绳具体环境如下本次刊行的订价：

　　、“深圳东杰智能手艺研究院项目”及“弥补流动资金”公司本次募集资金拟全数用于“数字化车间扶植项目”，法令、行政律例的划定合适国度财产政策和。转换公司债券筹集的资金公司向不特定对象刊行可，法所列资金用处利用按照公司债券募集办；金用处改变资，人会议作出决议须经债券持有；公司债券筹集的资金向不特定对象刊行，和非出产性收入不消于填补吃亏。

　　将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益本次刊行可转换公司债券募集资金拟投资项目。刊行后本次，转股期内转股若投资者在，每股收益和净资产收益率将会在必然程度上摊薄，股收益和净资产收益率被摊薄的风险因而公司在转股期内将可能面对每。外另，转股价钱向下批改条目本次刊行的可转债设有，被触发时在该条目，下批改转股价钱公司可能申请向，而新增的股本总额添加导致因本次可转债转股，司原通俗股股东的潜在摊薄感化从而扩大本次可转债转股对公。

　　流营业中使用的焦点设备进行研发及升级本研究所旨在针对公司聪慧出产和聪慧物，、起落机、穿越车等包罗堆垛机、AGV。仓储系统、智能泊车系统的主要构成部门上述设备系公司现有智能物流系统、智能，件的手艺程度及市场所作力全面提拔公司产物焦点组。

　　公司债券刊行完成后10、假设可转换，入欠债全数计。测算财政目标利用该假设仅为模仿，后的现实会计处置为准具体环境以刊行完成；外另，募集资金到账后不考虑本次刊行，如财政费用、投资收益）的影响对公司出产运营、财政情况（；转债利钱费用的影响亦不考虑本次刊行可；

　　格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级本次刊行的可转换公司债券将委托具有资。通知布告一次跟踪评级演讲资信评级机构每年至多。

　　书通知布告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱该当不低于募集申明价

　　施环境与公司在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严重变化若公司本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目标实，资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的且该变化按照中国证监会的相关划定被视作改变募集，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。全数或部门按债券面值加当期应计利钱价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。持有人在附加回售前提满足后本次刊行的可转换公司债券，加回售申报期内进行回售能够在公司通知布告后的附；期内不实施回售的该次附加回售申报，算体例拜见“7、赎回条目”的相关内容）不该再行使附加回售权（当期应计利钱的计。

　　行完成后本次发，匠图恒松控股无限公司公司控股股东仍为淄博，为淄博市财务局现实节制人仍。目实施完成后募集资金项，新增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖公司不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业，运营的独立性或者影响公司。

　　刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象若在上述买卖日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次，前的转股价钱和收盘价钱计较则在调整前的买卖日按调整，的转股价钱和收盘价钱计较在调整后的买卖日按调整后。格向下批改的环境若是呈现转股价，价钱调整之后的第一个买卖日起从头计较则上述“持续三十个买卖日”须从转股。

　　债自觉行竣事之日起六个月后方可转换为公司股票本次刊行合适《注册办理法子》第六十二条“可转，存续刻日及公司财政情况确定转股刻日由公司按照可转债的。或者不转股有选择权债券持有人对转股，上市公司股东”的划定并于转股的次日成为。

　　2年8月完成本次刊行2、假设公司于202，月底达到转股前提于2023年2，和2023年2月28日全数未转股两种景象且别离假设2023年2月28日全数转股。摊薄即期报答对次要财政目标的影响该时间仅用于测算本次可转债刊行，后刊行现实完成时间为准最终以中国证监会核准；

　　集资金投资项目成功建成并投产后本次刊行可转换公司债券完成及募，出产数字化程度能够提拔公司，产物的出产能力扩没收司焦点，研发实力加强公司，产物布局丰硕公司，体的盈利能力提高公司整。

　　司债券最初两个计息年度在本次刊行的可转换公，的收盘价钱低于当期转股价的70%时若是公司股票在任何持续三十个买卖日，利钱的价钱回售给公司（当期应计利钱的计较体例拜见“7、赎回条目”的相关内容）可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按面值加上当期应计。

　　假设环境基于上述，幅的假设前提下在分歧业绩增，次要财政目标的影响对好比下 本次刊行摊薄即期报答对公司：

　　日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量此中：前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖；公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日。

　　属于母公司通俗股股东的净利润别离为102020年度、2021年度公司实现的归,5万元和 7353.5,60万元132.，司通俗股股东的净利润别离为8扣除非经常性损益后归属于母公,8万元和3842.0,07万元871.，年持续盈利公司比来两。

　　露编报法则第9号—净资产收益率和每股收益的计较及披露》的划定计较注1：根基每股收益及稀释每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披。

　　为公司股票的可转换公司债券本次刊行证券的品种为可转换。公司股票将在深圳证券买卖所上市该可转换公司债券及将来转换的。

　　公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日，整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调，按照市场和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体初始转股价钱提请股东大会授权公司董事会在刊行前。

　　期内转股，的肆意一种呈现时当下述两种景象，价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券公司有权决定按照债券面值加当期应计利钱的：

　　经验丰硕公司项目，分布较广使用行业，等重点范畴均有该行业内的标杆工程在汽车、工程机械、医药、食物饮料。配备行业优良供应商之一公司作为国内智能物流，术改革和经验堆集颠末近二十年的技，龙头企业成功的合作经验凭仗大量与下流各行业，好的品牌和客户劣势曾经在国内成立了良。山西汾酒、安徽口儿酒业、衡水老白干酒业等所处行业内出名公司公司办事客户包罗Daimler AG、威马汽车、公共汽车、。

　　公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日；公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日。

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述三十个买卖日内，前的转股价钱和收盘价计较则在调整前的买卖日按调整，的转股价钱和收盘价计较调整后的买卖日按调整后。

　　模占GDP的比重别离为2.83%、3.04%、3.44%2017年、2018年、2019年工业互联网财产添加值规，长的贡献别离为5.03%和8.70%对2018年和2019年国民经济增。020年估计2，值规模达3.78万亿工业互联网财产添加，重为3.63%占GDP的比，献达到11.81%对国民经济增加的贡，增加的主要支持成为国民经济。

　　之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止在本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事。或者不转股有选择权债券持有人对转股，日成为公司股东并于转股的次。

　　确定体例及每一计息年度的最终利率程度本次刊行的可转换公司债券票面利率的，场情况和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市。

　　”到“制造强国”的改变为了加速从“制造大国，项有益政策我国出台多，主动化、智能化成长鼎力支撑制造业向。10年20，制造配备为代表的高端配备制造业列为七大计谋性新兴财产之一《国务院关于加速培育和成长计谋性新兴财产的决定》将以智能。5年5月201，国制造2025》国务院发布《中，依托劣势企业明白提出“，智能优化节制、扶植重点范畴智能工场/数字化车间”紧扣环节工序智能化、环节岗亭机械人替代、出产过程。4月 14日2021年 ，”智能制造成长规划》（收罗看法稿）我国工业和消息化部发布《“十四五，强国扶植的主攻标的目的指出智能制造是制造，25年到20，企业根基普及数字化实现规模以上制造业，初步实现智能转型重点行业骨干企业；35年到20，企业全面普及数字化实现规模以上制造业，实现智能转型骨干企业根基。财产政策的把握本项目是对国度，具有需要性项目标实施。

　　办理法子》等法令律例的相关划定本次刊行对象的尺度合适《注册，尺度恰当刊行对象。

　　、“深圳东杰智能手艺研究院项目”及“弥补流动资金”公司本次募集资金拟全数用于“数字化车间扶植项目”。情况庇护、地盘办理等法令、行政律例划定公司本次募集资金合适国度财产政策和相关。

　　按照中国证监会相关划定公司控股股东淄博恒松，即期报答填补办法切实履行就保障公司本次刊行摊薄，如下许诺：

　　证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他的相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则(2020年12月修订)》《深圳，效实施内部节制成立健全和有。布局清晰公司组织，位职责明白各部分和岗，的部分工作职责并已成立了特地。的财政办理轨制公司成立了特地，、预算成本办理等方面进行了严酷的划定和节制对财政部分的组织架构、工作职责、财政审批。的内部审计轨制公司成立了严酷，范畴、审计内容、工作法式等方面进行了全面的界定和节制对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计根据、审计。

　　和项目经验堆集颠末多年的手艺，强的合作劣势公司构成了较，市场上享有较好的声誉智能物流仓储等产物在，、白酒饮料等范畴已扩展至大消费、电商物流等范畴智能物流仓储产物在原有的工程机械、汽车、医药，入国际市场并成功打。仓储系统的需求日益增加跟着客户对于智能物流，满足市场扩大和公司成长需求公司现有出产能力难以全面。物流仓储系统营业的出产能力本项目标实施将扩没收司智能，线的主动化、智能化程度同时大幅度升级公司出产，焦点合作力加强公司，方针的实现鞭策计谋。

　　公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日，整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调，按照市场和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体初始转股价钱提请股东大会授权公司董事会在刊行前。

　　计息天数t：指，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　）具备健全且运转优良的组织机构”的划定公司合适《注册办理法子》第十三条“（一。

　　021年年度演讲8、按照公司 2，非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润别离为72021年度公司归属于上市公司股东的净利润、扣除,0万元、3132.6,07万元871.；司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2021年持平假设2022年度归属母公司所有者的净利润及归属母公，润与2022年比拟别离为持平、增加10%（上述数据不代表公司对将来利润的盈利预测2023年度归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利，薄即期报答对公司次要财政目标的影响仅为测算本次可转换公司债券刊行摊，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，补偿义务）公司不承担；

　　析演讲出具日截至本论证分，四条划定的不得刊行可转债的景象公司不具有《注册办理法子》第十，如下具体：

　　）具备健全且运转优良的组织机构”的划定公司合适《证券法》第十五条第一款“（一。

　　出产、发卖、办事等营业系统公司具有完整的研发、采购、，于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业在资产、人员、财政、机构、营业等方面独立。产完整公司资，财政、机构独立营业及人员、，同业合作以及严峻影响公司独立性或者显失公允的联系关系买卖公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业间不具有，间接面向市场独立运营的能力公司具有完整的营业系统和，严重晦气影响的景象不具有对持续运营有。

　　条划定的不得向不特定对象刊行可转债的情（十）公司不具有《注册办理法子》第十四形

　　及本次刊行可转债转股外12、除上述假设前提，致股本变更的事项公司未发生其他导。

　　权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务好处或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权益的准绳调整转股价钱公司将视具体环境按照公允、公道、公允的准绳以及充实保。家相关法令律例及证券监管部分的相关划定来制定相关转股价钱调整内容及操作法子将根据其时国。

　　公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日；公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日。

　　售前提初次满足后可按上述商定前提行使回售权一次最初两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回，在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的若在初次满足回售前提而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，不克不及多次行使部门回售权可转换公司债券持有人。

　　限公司可转换公司债券持有人会议法则》公司制定了《东杰智能科技集团股份有，持有人权力的法子商定了庇护债券，利、法式和决议生效前提以及债券持有人会议的权。

　　十五条“上市公司刊行可转债公司合适《注册办理法子》第，损和非出产性收入”的划定募集资金不得用于填补亏。

　　金融类企业公司为非，“深圳东杰智能手艺研究院项目”及“弥补流动资金”本次募集资金拟全数用于“数字化车间扶植项目”、。出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资公司本次募集资金不消于持有买卖性金融资产和可供，卖有价证券为次要营业的公司不间接或者间接投资于以买。

　　调整前转股价此中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。

　　前提时可转换为公司股票本次刊行的可转债在合适，的根本上附加了一份期权相当于在刊行公司债券，股性和债性因而兼具。具有较低的票面利率可转换公司债券凡是，公司融资成本可以或许显著降低。次刊行通过本，债程度、优化本钱布局公司可以或许恰当提高负，杆提拔资产收益率充实操纵债权杠，利润报答提高股东。

　　批改转股价钱时如公司决定向下，消息披露媒体上登载相关通知布告公司将在中国证监会指定的，及暂停转股的期间（如需）通知布告批改幅度、股权登记日。易日（即转股价钱批改日）从股权登记日后的第一个交，施行批改后的转股价钱起头恢复转股申请并。为转股申请日或之后若转股价钱批改日，份登记日之前且为转换股，正后的转股价钱施行该类转股申请应按修。

　　年平均可分派利润足以领取公司债券一年利钱”的划定公司合适《证券法》第十五条第一款“（二）比来三。

　　表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会，公司债券的股东该当回避持有本次刊行的可转换。买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个。

　　可转换公司债券的体例募集资金公司本次采用向不特定对象刊行，理法子》划定的相关刊行前提合适《证券法》、《注册管。

　　确定体例及每一计息年度的最终利率程度本次刊行的可转换公司债券票面利率的，场情况和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市。

　　》等相关法令律例、规范性文件的相关划定本次刊行订价的根据合适《注册办理法子，根据具备合理性本次刊行订价。

　　条划定的不得向不特定对象刊行可转债的情（九）公司不具有《注册办理法子》第十形

　　发生过转股价钱调整的景象若在前述三十个买卖日内，按调整前的转股价钱和收盘价计较则在转股价钱调全日前的买卖日，按调整后的转股价钱和收盘价计较在转股价钱调全日及之后的买卖日。

　　刊行实施完毕前3、公司本次，办法及其许诺的其他新的监管划定若中国证监会作出关于填补报答，中国证监会该等划定时且上述许诺不克不及满足，的最新划定出具弥补许诺届时将按照中国证监会；

　　物流与聪慧工场营业使用场景本研究所旨在针对公司聪慧，术及相关算法研究开展人工智能技。品下架装箱配载场景下的装箱打包策略优化与车辆配载策略优化、货色运输配送场景下的路径规划和较优解保举、供应链选品和库存办理场景下的预警和辅助决策等如物料挑撰场景下的智能挑撰路径规划和智能挑撰波次办理辅助决策、上规模AGV使用场景下的机械协同和智能安排、货色存储场景下的货位分派策略与优化、成。

　　况没有且可预见的将来也不会发生严重晦气变化1、假设国表里宏观经济情况、公司所处行业情；

　　他债权有违约或者延迟领取本息的现实1、对已公开辟行的公司债券或者其，继续形态仍处于；

　　公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日；公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日。

　　“深圳东杰智能手艺研究院项目”及“弥补流动资金”本次刊行募集资金将用于“数字化车间扶植项目”、。集资金到位后本次刊行募，募投项目扶植速度公司将加速推进，金利用效率提高募集资。

　　函出具日后7、本许诺，构就填补报答办法及其许诺作出另行划定或提出其他要求的如中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所等证券监管机，最新划定出具弥补许诺本人许诺届时将按照。”

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　公司原股东实行优先配售本次可转换公司债券向，放弃配售权原股东有权。大会授权董事会按照刊行时具体环境确定向原股东优先配售的具体比例提请股东，券的刊行通知布告中予以披露并在本次可转换公司债。

　　、消息系统、产物以及人之间的收集互联为根本工业互联网的素质是以机械、原材料、节制系统，传输互换、快速计较处置和高级建模阐发通过对工业数据的全面深度感知、及时，化和出产组织体例变化实现智能节制、运营优。制造的环节根本设备工业互联网是智能，化成长的主要支持是现代工业智能。此因，联网的研究鞭策工业互，互联网成长的大趋向既合适国度鞭策工业，化计谋的天然延续同时也是公司智能。网范畴的前瞻结构和研究攻关本项目将加速公司在工业互联，制造范畴行业的领先地位进一步巩固公司在智能。

　　券买卖所网站及合适中国证监会要求的消息披露媒体长进行披露本次向不特定对象刊行可转换公司债券方案及相关文件在深圳证，股东的知情权包管了全体。议审议通过本次刊行方案公司召开了股东大会决。

　　买卖所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法令、律例和规范性文件的要求公司将严酷按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板上市股票上市法则》、《深圳证券，司管理布局不竭完美公，分行使股东权力确保股东可以或许充，司章程的划定行使权柄确保董事会可以或许按照公，理的各项决策做出科学、合，够独立履行职责确保独立董事能，小投资者的合法权益庇护公司特别是中，无效的管理布局和轨制保障为公司可持续成长供给科学。

　　所述综上，施将有益于提高公司的持续盈利能力和分析实力本次向不特定对象刊行可转换公司债券方案的实，的成长计谋合适公司，平、合理方案公，体股东的好处合适公司及全。

　　给公司产物赋能通过人工智能，动化”向“智能化”转型升级将真正鞭策公司产物由“自，智能化的处理方案为客户供给愈加，能的信赖度和依赖性激发客户对东杰智，司全体品牌抽象进一步提拔公，流范畴的领先地位提高公司在智能物。

　　册办理法子》等法令律例的相关划定本次刊行对象的选择范畴合适《注，择范畴恰当刊行对象选。

　　0年度和 2021年度2019年度、202，有者的净利润别离为9公司归属于母公司所,1万元、10052.0,5万元和7353.5,60万元132.，可分派利润为8比来三年平均,05万元846.。拟募集资金57本次可转换债券,00万元000.，按上市日期口径）的向不特定对象刊行的可转债的利率程度并经合理估量参考于2020年1月1日至2021年 12月 31日已刊行上市（，足以领取公司债券一年的利钱公司比来三年平均可分派利润。

　　添加值规模持续扩大我国工业互联网财产。济成长白皮书（2020年）》按照《中国工业互联网财产经，添加值规模达到3.41万亿元2019年我国工业互联网财产。

　　所的相关划定制定《募集资金办理轨制》公司已按照中国证监会及深圳证券买卖。董事会指定的募集资金专项账户中公司本次刊行募集资金将存放于，金三方监管轨制并成立募集资，司配合监管募集资金按照许诺用处和金额利用由保荐机构、存放募集资金的贸易银行、公。募集资金的贸易银行对募集资金利用的环境进行查抄和监视公司按期对募集资金进行内部查抄、共同保荐机构和存放。

　　0年度和 2021年度2019年度、202，有者的净利润别离为9公司归属于母公司所,1万元、10052.0,5万元和7353.5,60万元132.，可分派利润为8比来三年平均,05万元846.。拟募集资金57本次可转换债券,00万元000.，按上市日期口径）的向不特定对象刊行的可转债的利率程度并经合理估量参考于2020年1月1日至2021年 12月 31日已刊行上市（，足以领取公司债券一年的利钱公司比来三年平均可分派利润。

　　行信贷来缓解资金压力公司目上次要操纵银。规模的扩大跟着运营，将越来越较着上述资金压力，风险添加导致财政，司的营业扩张能力并进一步压缩了公。此因，对流动资金的需求具有需要性使用部门募集资金来满足公司，司运营资金压力有益于缓解公，的持续健康增加保障公司持久。

　　要为本钱性收入本次募投项目主，及资金收受接管需要必然时间从项目扶植到效益闪现以，、融资规模受信贷政策影响较大的风险而银行贷款等融资体例具有刻日较短。转换公司债券本次刊行可，务类融资体例比拟与一般的债券或债，的票面利率较低可转换公司债券，司利钱收入的压力能够减轻上市公。时同，于其他股权融资体例可转换公司债券相较，投资者的好处能够更好庇护，行压力减轻发；债券的存续刻日为 6年本次刊行的可转换公司，的持久资金需求能够处理公司。外此，兼具股权融资的特点可转换公司债券又，要进行通俗股转化可供投资者按照需，司偿债压力能够降低公。

　　利、转股价钱及调整准绳、赎回及回售、转股价钱向下批改等要（一）可转债该当具有刻日、面值、利率、评级、债券持有人权素

　　/或股东权益变化环境时当公司呈现上述股份和，转股价钱调整将顺次进行，会”）指定的上市公司消息披露媒体上登载相关通知布告并在中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监，调整法子及暂停转股期间（如需）并于通知布告中载明转股价钱调全日、；换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价钱调全日为本次刊行的可转，登记日之前转换股份，公司调整后的转股价钱施行则该持有人的转股申请按。

　　面连结了与财政报表编制相关的无效的内部节制公司按照企业内部节制规范系统在所有严重方。相关营业资历会计师事务所审计并出具尺度无保留看法的审计演讲公司 2019-2021年度财政演讲业经具有处置证券、期货。

　　所、人工智能及算法研究所和工业互联网研究所等内容深圳东杰智能手艺研究院项目通过扶植智能设备研究，品进行手艺升级对公司焦点产，有产物、办事系统并进一步拓展示，旅客户需求以满足下。

　　款“公开辟行公司债券筹集的资金公司合适《证券法》第十五条第二，法子所列资金用处利用必需按照公司债券募集；金用处改变资，人会议作出决议必需经债券持有。债券筹集的资金公开辟行公司，非出产性收入”的划定不得用于填补吃亏和。

　　授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定本次可转换公司债券的具体刊行体例由股东大会。

　　”或“公司”）是在深圳证券买卖所创业板上市的公司东杰智能科技集团股份无限公司（以下简称“东杰智能。成长的资金需求为满足公司营业，实力和盈利能力加强公司本钱，本钱布局优化公司，略成长规划实现公司战，创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（以下简称“《注册办理法子》”）等相关法令、律例和规范性文件的划定按照《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《，可转债”）的体例募集资金（以下简称“本次刊行”）拟通过向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“。

　　资额度相对无限银行贷款的融，政策影响较大受国内信贷，办法要求较高同时对增信，、无形资产等进行典质一般要求以固定资产，供连带义务担保或由第三方提，对融资额度的需求大大限制了公司，高的财政成本且会发生较。项目完全借助债务融资若本次募集资金投资，司的资产欠债率攀升一方面将会导致公，健的财政布局影响公司稳，务风险加大财；将会侵蚀公司全体利润程度另一方面较高的财政费用，利用的矫捷性降低公司资金，实现稳健运营晦气于公司。

　　划定修订了《公司章程》公司按拍照关法令律例的，配的准绳和体例明白公司利润分。分派事项的决策法式和机制同时为进一步完美对利润，通明度和可操作性添加股利分派决策，营和分派进行监视便于股东对公司经，12]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法令律例按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[20，年-2023年）股东分红报答规划》本公司制定了《将来三年（2021，者报答机制强化了投资。

　　许诺忠诚、勤奋地履行职责公司董事、高级办理人员，股东的合法权益维护公司和全体，期报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺并按照中国证监会相关划定对公司填补即：

　　完整的营业系统和间接面向市场独立运营的能力公司合适《注册办理法子》第九条“（三）具有，晦气影响的景象”的划定不具有对持续运营有严重。

　　入转型升级阶段跟着国度经济进，成本不竭上升地盘、人工等，难以持续获得利润采用薄利多销策略，为降本增效新的利润增加点机械主动化、物流主动化作，将获得凸显其计谋地位。质量要求提高、出产体例向精益化改变等要素的分析影响下适龄劳动力数量削减、劳动力成本添加、出产效率及产物，制造财产高质量成长的严重机缘数字化转型成为我国智能配备。备出产的数字化程度和出产效率本项目有益于提高公司智能装，升级的成长趋向适应制造业转型，可持续成长能力有益于提拔公司。

　　调整前转股价此中：P0为，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。

　　天然人、法人、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等（国度法令、律例禁止者除外）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司证券账户的。

　　有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持；

　　其它的相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》、《证券法》和，司运营组织布局成立了健全的公。布局清晰公司组织，位职责明白各部分和岗，的部分工作职责并已明白了特地，优良运转。

　　时同，投资者留意提请泛博，报答的摊薄影响过程中在测算本次刊行对即期，归属于母公司股东的净利润的假设阐发并非公司的盈利预测公司对 2022年及 2023年扣除非经常性损益前后，不等于对公司将来利润做出包管公司所制定的填补报答具体办法，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承。

　　有合理的资产欠债布局和一般的现金流量”的划定公司合适《注册办理法子》第十三条“（三）具。

　　换公司债券存续期间在本次刊行的可转，五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时当公司股票在肆意持续三十个买卖日中至多有十，批改方案并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。

　　2年6月13日前二十个买卖日买卖均价、前一个买卖日买卖均价的孰高值）6、假设本次可转债的转股价钱为8.35/股（该价钱为公司股票于202。行摊薄即期报答对次要财政目标的影响该转股价钱仅用于计较本次可转债发，司董事会按照股东大会授权最终的初始转股价钱由公，市场情况确定在刊行前按照，除息调整或向下批改并可能进行除权、；

　　权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务好处或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权益的准绳调整转股价钱公司将视具体环境按照公允、公道、公允的准绳以及充实保。家相关法令律例及证券监管部分的相关划定来制定相关转股价钱调整内容及操作法子将根据其时国。

　　其它的相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》、《证券法》和，司运营组织布局成立了健全的公。布局清晰公司组织，位职责明白各部分和岗，的部分工作职责并已明白了特地，优良运转。

　　刊行之后在本次，转换公司债券转股而添加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等环境时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包罗因本次刊行的可，呈现的先后挨次将按上述前提，调整（保留小数点后两位顺次对转股价钱进行累积，四舍五入）最初一位，法子如下具体调整：

　　一年具有未履行向投资者作出的公开许诺的景象3、上市公司及其控股股东、现实节制人比来；

　　法式均按照《注册办理法子》等法令律例的相关划定本次向不特定对象刊行可转换公司债券的订价方式和，过了本次可转换公司债券刊行相关事项公司已召开董事会及股东大会审议通，指定的消息披露媒体长进行披露并将相关通知布告在买卖所网站及。

　　股期内①在转，的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）若是公司股票在任何持续三十个买卖日中至多十五个买卖日；

　　资金的利用效率公司将勤奋提高，投资决策法式完美并强化，资金利用方案设想合理的，种融资东西和渠道规范无效地使用各，金成本节制资，各项费用收入节流公司的；理布局、加强内部节制公司将进一步优化治，本和费用查核系统通过成立无效的成，售等各方面进行管控对采购、出产、销，费用节制力度加大成本、，节制公司运营和管控风险通过以上办法全面无效地，率和盈利能力提拔运营效。

　　公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日，整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调，按照市场和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体初始转股价钱提请股东大会授权公司董事会在刊行前。

　　债券期满后五个买卖日内在本次刊行的可转换公司，股的可转换公司债券公司将赎回全数未转，时市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体赎回价钱由股东大会授权董事会按照刊行。

　　所述综上，司债券方案曾经过董事会审慎研究本次向不特定对象刊行可转换公，全体股东的好处认为该方案合适，件已履行了相关披露法式本次刊行方案及相关文，东的知情权保障了股，性和合理性具备公允。

　　册办理法子》等法令律例的相关划定本次刊行订价的方式和法式合适《注，方式和法式合理本次刊行订价的。

　　办理法子》等法令律例的相关划定本次刊行对象的数量合适《注册，的数量恰当刊行对象。

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　　刊行之后在本次，转换公司债券转股而添加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等环境时当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包罗因本次刊行的可，呈现的先后挨次将按上述前提，调整（保留小数点后两位顺次对转股价钱进行累积，四舍五入）最初一位，法子如下具体调整：

　　021岁暮和 2022年 3月末2019岁暮、2020岁暮、2，8.74%、47.69%和45.54%公司资产欠债率别离为40.55%、4，在较低程度全体维持，构较为稳健公司财政结，险较低财政风。021年度和2022年1-3月2019年度、2020年度、2，现金流量净额别离为1公司运营勾当发生的,1万元、5251.6,4万元、10561.3,9万元和-1446.4,94万元957.，体环境优良现金流量整。

　　消费品零售总额持续增加受益于工业添加值和社会，统行业持续成长智能物流仓储系。20年20，为 31.31万亿元和39.20万亿元我国工业添加值和社会消费品零售总额别离，率别离达到6.61%和8.20%2010-2020年年均复合增加。国工业出产勾当逐年向好工业添加值的增加表白我，性鼎新的深切推进跟着供给侧布局，重物流成本的节约工业企业将愈加注，统需求将进一步加强仓储物流主动化系；表白我国国内需求进一步增大社会消费品零售总额的增加，的效率、质量和手艺立异提出更高的要求发卖程度的提拔对仓储物流主动化系统，统行业的持续立异成长鞭策仓储物流主动化系。

　　施制造强国计谋第一个十年纲要《中国制造2025》是我国实，息化与工业化深度融合该文件明白提出推进信，制造配备和产物加速成长智能，施行功能的智能制造配备以及智能化出产线组织研发具有深度感知、聪慧决策、主动；过程智能化推进制造，智能工场/数字化车间在重点范畴试点扶植，理、增材制造等手艺和配备在出产过程中的使用加速人机智能交互、工业机械人、智能物流管，制、形态消息及时监测和自顺应节制推进制造工艺的仿真优化、数字化控。

　　办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚2、上市公司及其现任董事、监事和高级，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到，者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或；

　　所述综上，均合适相关法令律例、规范性文件的要求本次刊行订价的准绳、根据、方式和法式，合理性具备。

　　下对机构投资者发售及/或通过深圳证券买卖所买卖系统网上订价刊行原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部门将通过网，销商包销余额由承。保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定具体刊行体例由股东大会授权董事会与。

　　年来近，造、工业互联网扶植的政策我国出台一系列支撑智能制。5年5月201，025》发布《中国制造2，造”向“中国智造”转型我国制造业从“中国制。造业”成长工业互联网的指点看法》、《工业互联网成长步履打算（2018-2020）》等一系列政策性文件连续发布《国民经济和社会成长第十三个五年规划》、《智能制造成长规划（2016-2020）》、《深化“互联网+先辈制，与互联网深度融合激励制造业行业，化、数字化成长制造业向智能。的扶植把握国度财产政策导向深圳东杰智能手艺研究院项目，业互联网行业成长机缘适应智能制造业和工，具有需要性项目标实施。

　　经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年持情景1：2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非平

　　的实施地址深圳人才劣势较着深圳东杰智能手艺研究院项目，才资本丰硕高本质人，更多优良研发人员有助于公司引进，公司研发实力进一步提拔。

　　九条“（四）会计根本工作规范公司合适《注册办理法子》第，健全且无效施行内部节制轨制，计原则和相关消息披露法则的划定财政报表的编制和披露合适企业会，司的财政情况、运营功效和现金流量在所有严重方面公允反映了上市公，无保留看法审计演讲”的划定比来三年财政会计演讲被出具。

　　析演讲出具日截至本论证分，第十七条“有下列景象之一的公司不具有违反《证券法》，公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的现实不得再次公开辟行公司债券：（一）对已公开辟行的，继续形态仍处于；反本法划定（二）违，划定的禁止再次公开辟行公司债券的景象改变公开辟行公司债券所募资金的用处”。

　　低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价和前一个买卖日均价”的划定本次刊行合适《注册办理法子》第六十四条“向不特定对象刊行可转债的转股价钱该当不。

　　与公司填补即期报答办法的施行环境相挂钩4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制；

　　向其他单元或者小我输送好处“1、不无偿或以不公允前提，式损害公司好处也不采用其他方；

　　海关失信企业公司不属于，施结合惩戒的合作备忘录》的相关划定本次刊行合适《关于对海关失信企业实。

　　对公司即期报答摊薄的风险为降低本次刊行可能导致的，资者好处庇护投，效防备即期报答被摊薄的风险、提高将来的报答能力公司将采纳多种办法包管此次募集资金无效利用、有。者出格留意的是但需要提示投资，等于对公司将来利润做出包管公司制定上述填补报答办法不。即期报答的具体办法如下公司填补本次刊行摊薄：

　　上综，评级、债券持有人权力、转股价钱及调整准绳、赎回及回售、转股价钱向下批改等要素公司本次刊行合适《注册办理法子》第六十一条“可转债该当具有刻日、面值、利率、。公司与主承销商依法协商确定”的划定向不特定对象刊行的可转债利率由上市。

　　件向其他单元或者小我输送好处2、许诺不无偿或以不公允条，式损害公司好处也不采纳其他方；

　　金投资实施后3、募集资，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，司出产运营的独立或者严峻影响公性

　　天然人、法人、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等（国度法令、律例禁止者除外）本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司证券账户的。

　　划曾经过办理层的细致论证本次刊行募集资金利用计，步提拔盈利程度有益于公司进一，心合作力加强核。资项目建成达产后将来募集资金投，将实现增加公司净利润，张对即期收益的摊薄影响公司有能力消化股本扩，股东的好处保障公司原。

　　能制造系统的环节根本焦点智能设备是形成智，能制造系统的运转效率其机能程度间接影响智，焦点合作力的环节目标也是查验设备集成商。机为例以堆垛，统中的焦点设备作为仓储物流系，多个行业获得使用堆垛机近些年已在，改良和立异进行了不竭。新需求的添加但跟着各行业，、超重、防爆等方面特别在超高、超长，法满足行业专属的需求保守改良型堆垛机已无，属开辟具有需要性此次堆垛机的专。备的研发和手艺升级通过对焦点智能设，公司焦点合作力将进一步提拔，获取高价值订单的能力加强公司的议价能力和。

　　、“深圳东杰智能手艺研究院项目”及“弥补流动资金”公司本次募集资金拟全数用于“数字化车间扶植项目”，损和非出产性收入不会用于填补亏。

　　关填补即期报答办法及本许诺4、切实履行公司制定的有，许诺给公司或股东形成丧失的如违反本许诺或拒不履行本，机构的相关划定承担响应法令义务同意按照法令、律例及证券监管。”

　　司制定的相关填补报答办法6、本人许诺切实履行公，公司或者投资者形成丧失的若本人违反该等许诺并给，司或者投资者的弥补义务本情面愿依法承担对公；

　　目次（2016版）》所激励的智能加工配备范畴公司处于《计谋性新兴财产重点产物和办事指点，、智能化和无人化的出产及物流仓储公司出产的次要产物可实现数字化，智能物流办理手艺在智能制造中的集中使用是人机智能交互手艺、工业机械人手艺和。用的逐渐推进跟着5G应，息化将取得极大的成长工业互联网及工场信，把握汗青机缘公司将充实，消息化及数字化程度提拔公司焦点营业的，营业规模提高公司，心合作力强化核。

　　公司总股本时7、在预测，总股本 406以本次刊行前,095,股为根本381，致股本发生的变化不考虑其他要素导。转股价计较转股数量按8.35元/股的，上限为68转股数量,632,0股（含68473.0,632,00股）473.。易完成后本次交，成转股若均完，变动为474公司总股本,727,.00股854；

　　九条“（六）除金融类企业外公司合适《注册办理法子》第，大的财政性投资”的划定比来一期末不具有金额较。

　　证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法令律例、规范性文件的要求公司严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则(2020年12月修订)》《深圳，或者聘用高级办理人员选举、委派董事、监事。

　　常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022年增加10情景2：2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经%

　　行可转债募集资金总额为575、假定本次向不特定对象发,考虑刊行费用）000万元（不。部分核准、刊行认购环境以及刊行费用等环境最终确定本次可转债刊行现实到账的募集资金规模将按照监管；

　　状、将来成长趋向以及公司全体计谋结构的需要本次刊行方案充实考虑了公司目前所处的行业现，加速实现成长计谋方针本次刊行将有助于公司，利能力和分析实力提高公司持续盈，体股东的权益有益于添加全，股东好处合适全体。

　　照实施股权激励5、将来公司，即期报答办法的施行环境相挂钩股权激励的行权前提与公司填补；

　　述测算按照上，行完成后本次发，能会呈现必然程度下降公司即期每股收益可，具有被摊薄的风险公司股东即期报答。

　　第九条“（五）比来二年盈利公司合适《注册办理法子》，前后孰低者为计较根据”的规净利润以扣除非经常性损益定

　　配备制造业高新手艺企业公司是以手艺为先导的，终注重自主立异自成立以来始，领先计谋对峙手艺。进及工业互联网的成长跟着5G使用的逐渐推，息化与数字化升级加快公司下流所外行业信，迎来新的成长机缘行业智能化使用将，力有了更高的要求对公司研发立异能。研究院项目标建成深圳东杰智能手艺，互联网平台的前沿手艺的研究供给强无力的包管将为公司对于智能制造焦点设备和软件、工业，互联网的严重成长机缘把握智能制造及工业，现逾越式成长协助公司实。

　　和高级办理人员合适法令、行政律例划定的任职要求”的划定公司合适《注册办理法子》第九条“（二）现任董事、监事。

　　象刊行可转债募集资金到账后3、不考虑本次向不特定对，费用、投资收益、利钱摊销等）的影响对公司出产运营、财政情况（包罗财政；

　　平均可分派利润足以领取公司债券一年的利钱”的划定公司合适《注册办理法子》第十三条“（二）比来三年。

　　有必然风险识别能力和风险承担能力本次可转换公司债券的刊行对象应具，的资金实力并具备响应。

　　公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日，整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调，按照市场和公司具体环境与保荐机构（主承销商）协商确定具体初始转股价钱提请股东大会授权公司董事会在刊行前。