超等店长等软件中CRM短信内嵌于，人群营销结果阐发和会员积分互动等功能具备短信营销、主动化短信通知、分歧，精细化会员办理协助商家实现，活跃度和忠实度提拔会员粘性、，购率和发卖额添加会员复，品品牌强化产，扶植会员营销系统协助商家全方位，营销能力提拔会员。截图如下其主页面：

　　河街道江南大道588号恒鑫大厦主楼23层2313注册地址及次要出产运营地 浙江省杭州市滨江区长室

　　刊行外除本次，二个月内将来十，及实施的投资项目进度公司将按照曾经规划，构、融资需求等要素分析考虑公司本钱结，他股权融资打算疑惑除放置其。

　　通基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司及董卫国刊行人本次刊行对象为建信基金办理无限义务公司、财，35名未跨越，》第五十五条的划定合适《注册办理法子。

　　他消息披露材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或严重脱漏本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其，完整性承担响应的法令义务并对其实在性、精确性及。

　　收益率为22.12%本项目所得税后内部，收期为6.81年所得税后静态回。

　　律例、规范性文件及《公司章程》的划定制定了《杭州光云科技股份无限公司募集资金利用轨制》公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等法令、，监视和义务追查等内容进行了明白划定对募集资金专户存储、利用、变动、。

　　巴旗下电商平台的卖家办事核心（）阿里巴巴商家办事市场 指 阿里巴，程中所需电商软件及电商服为电商商家供给电商运营过务

　　象刊行完成后本次向特定对，资产将同时添加公司总资产和净，将有所提拔资金实力，获得进一步改善公司财政情况，将获得加强抗风险能力。项目达产并实现效益后跟着本次募集资金投资，绩将有所提拔公司经停业，来更大的投资报答可认为投资者带。

　　净利润（万元） 现金分红占分红年度归并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的连年度 现金分红金额（含税）（万元） 分红年度归并报表中归属于上市公司通俗股股东的率

　　关于对海关失信企业实施结合惩戒的合作备忘录》划定的需要惩处的企业范畴（七）公司不属于《关于对失信被施行人实施结合惩戒的合作备忘录》和《，企业和海关失信企不属于一般失信业

　　行完成后本次发，的资产规模将提拔公司，率将进一步降低公司的资产欠债。比例过低、财政成本不合理的环境本次刊行不会导致公司呈现欠债，加欠债（包罗或有欠债）的环境公司不具有通过本次刊行大量增。

　　足公司项目标资金需要的部门对于本次刊行募集资金不克不及满，其他融资体例处理不足部门公司将操纵自筹资金或通过。资金到位之前本次刊行募集，环境以自筹资金先行投入公司可按照项目现实进展，金到位之后并在募集资，置换自筹资金以募集资金。

　　济进入新的成长阶段目前国度鞭策数字经，融入新成长款式使之更好办事和，的实施供给了较为有益的外部情况数字经济广漠的成长前景为本项目。

　　品、以快麦电子面单打印机为主的配套硬件、以快麦电商为代表的运营办事及以营销目标为主的CRM短信等公司次要产物及办事包罗以超等店长、快递助手、快麦ERP、深绘详情页机械人等为代表的电商SaaS产，了各类目电商SaaS产物及办事公司按照电商商家的营业流程供给。

　　商SaaS行业的产物与办事公司自成立以来不断专注于电，合办理软件产物外除了最后的电商综，手艺的快速成长近年来跟着消息，平台推出了一系列新产物和办事逐渐在流量推广类目以及千牛，了新产物及办事的成熟度和使用深度并通过软件产物与办事的集成提拔，S软件外除Saa，、运营办事等范畴拓展公司逐渐向配套硬件，分析办事处理方案为客户供给一体化，场的承认获得了市，户的黏性提拔客。的勤奋耕作颠末多年来，丰硕的产物研发和手艺立异经验公司在电商SaaS行业堆集了，化处理方案并堆集了浩繁成功经验在很多细分范畴实施了完整的一体。

　　宝、天猫、京东、拼多多、抖音为代表的电商平台开展公司所处电子商务支持办事及衍生办事业次要在以淘，的电子商务相关资本该等平台控制了大量，于相对劣势地位在财产链中处。供给商制定了收益分成、日常运转收费等法则上述电商平台针对入驻平台办事市场的办事。则向晦气于办事供给商的标的目的调整若电商平台对收益分成和收费规，业绩形成晦气影响将对公司的运营。

　　定对象刊行股票完成后本次以简略单纯法式向特，行竣事之日起6个月内不得让渡本次刊行对象所认购的股份自觉，》第五十九条的划定合适《注册办理法子。

　　环绕公司主停业务开展本次募集资金投资项目，务的拓展和完美系对公司主停业，结构的主要行动是公司完美财产。务布局不会发生严重变化本次刊行完成后公司的业。

　　向之二将用于弥补流动资金3、本次刊行的募集资金投，之一中的铺底资金加上募集资金投向，未跨越本次拟募集资金总额的30%本次刊行用于弥补流动资金的比例，题4第（一）项的划定合适《审核问答》问。

　　上综，公司证券刊行上市审核问答》的相关划定公司合适《上海证券买卖所科创板上市。

　　较多的垂直细分功能需求性以及较强的领取采办力成熟型商家和品牌型商家具有较高的客户不变性、，重点争取的客户群体是电商SaaS企业。大中型商家的电商SaaS产物公司将来将继续鼎力成长针对，的产物矩阵丰硕本身。

　　案曾经2021年年度股东大会决议授权刊行人以简略单纯法式向特定对象刊行股票方，议、第三届董事会第二次会议决议通过并经第二届董事会第三十一次会议决，一百三十三条的划定合适《公司法》第。

　　 实业投资运营范畴；、期货） (未经金融等监管部分核准办事：投资办理、投资征询（除证券，资担保、代客理财等金融办事)不得处置向公家融资存款、融。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　人才和手艺壁垒受限于资金、，定单类目或兼顾少量其他协同使用大部门电商SaaS企业深耕于特，范畴的相对合作劣势以期构成单类目办事；可以或许为客户供给分析类目电商SaaS产物部门具有相对合作劣势的电商SaaS企业。

　　轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬；

　　电商SaaS企业公司是业内领先的，为电商商家供给SaaS产物焦点营业是基于电子商务平台，营办事及CRM短信等增值产物在此根本上供给配套硬件、运。

　　特网开放的收集情况下电子商务 指 在因，办事器使用体例基于浏览器、，进行各类商贸勾当买卖两边不碰面地，商务勾当、买卖勾当、金融勾当和相关的分析办事勾当的一种贸易运营模实现消费者的网上购物、商户之间的网上买卖和在线电子领取以及各类式

　　投资者的好处为了庇护泛博，摊薄即期报答的影响降低本次刊行可能，无效利用、无效防备即期报答被摊薄的风险公司拟采纳多种办法包管本次刊行募集资金，东的即期报答以提高对股。具体办法如下公司拟采纳的：

　　采用简略单纯法式因为本次刊行，投资者申购报价环境上述认购环境系按照，价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则予以确定并由刊行人和主承销商严酷按照认购邀请书确定刊行，监会予以注册的数量为准最终刊行数量将由中国证。

　　年下半年2020，了跨境电商场景公司逐渐开辟，平台发卖电商配套硬件次要在亚马逊跨境电商，发卖电商配套硬件后公司在跨境电商平台，除买卖佣金后领取给公司由跨境电商平台将货款扣。

　　熟的研发团队公司具有成，年3月31日截至2022，人员696人公司具有研发。员结业于国表里名校公司研发团队次要成，的研发实力具有较强。

　　票弥补流动资金通过本次刊行股，实营运资金有益于充，营业的成长需求满足公司主营，金流动性风险降低公司资，和可持续成长的能力加强公司抵御风险。

　　金投资实施后（3）募集资，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，司出产运营的独立或者严峻影响公性

　　中小商家相对于，性较高、付费志愿较高、平均客单价的承受能力更强大商家的收入金额较大、生命周期较长、需求专业。此因，近年来重点开辟的营业范畴大商家SaaS营业是公司。全生命周期管理平台项目”公司实施的“数字化商品，零售企业的需求可以或许充实满足新，弃低效系统协助商家摒，同一尺度的数字化商品处理方案通过AI和大数据手艺成立起，家的决策能力提拔新零售商，运营办理效率进而提拔其。

　　诺是本公司实在意义暗示（3）本公司包管上述承，、自律组织及社会公家的监视本公司志愿接管证券监管机构。或拒不履行前述许诺的若本公司违反前述许诺，券监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本公司接管中国证监会和上海证券买卖所等证，惩罚或采纳办理办法对本公司作出相关；时同，司或者投资者形成丧失的若因违反该等许诺给公，司或者投资者的弥补义务本公司将依法承担对公。

　　刊行期首日（即2022年7月20日）本次刊行的订价基准日为本次刊行股票的。买卖均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票。

　　的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过本次刊行方案曾经2022年6月1日召开。

　　营业收入增加新模块为了进一步扩展公司，商家营业的投入力度近年来公司加大了大，绕大商家计谋公司持续围，度不竭延长从各个维，SaaS计谋提速全力为大商家电商，务取得了较好的运营功效虽然大商家等相关投入业，续投入使得公司短期业绩遭到必然的影响但因为发卖渠道的扶植以及产研力量的持，营业开展不及预期同时若将来大商家，严重晦气影响将给企业带来，具有吃亏的风险可能导致公司仍。

　　基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司及董卫国本次刊行的对象为建信基金办理无限义务公司、财通，后与公司均不具有联系关系关系上述刊行对象在本次刊行前，形成联系关系买卖本次刊行不。

　　前目，S仍属于新兴行业我国的电商Saa，增加的阶段处在快速，局呈现如下特征行业内的合作格：

　　金总额为199本次刊行募集资,999,且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十）995.52元（不跨越人民币三亿元；资金净额将全数用于以下项目在扣除相关刊行费用后的募集：

　　与前瞻性研发相连系的研发机制（2）确立了现有产物设想研发，方针与持久计谋等两个层面兼顾了公司研发打算的短期。机制：产物研发和手艺预研公司具有两种并存的研发，的用户诉求阐发确立研发方针此中产物研发基于近期市场，的市场所作以应对当前；的持久成长趋向、产物和手艺标的目的的判断手艺预研系基于公司研发核心按照行业，行前瞻性研发对相关范畴进，内的手艺领先地位以连结公司外行业。

　　与者浩繁（1）参，aS企业相对较少规模化电商Sa，aS企业的数量有所增近年来规模化电商Sa加

　　样化促使公司进一步完美公司产物矩阵分歧类型的电商商家及其运营需求的多，SaaS公司实现逾越式成长的主要路径海外SaaS行业的成长经验证明并购是，持自主研发的根本上因而将来公司将在坚，目产物进行并购整合恰当针对部门细分类。aaS产物并购营业整合经验虽然公司具备必然的电商S，期则会对公司的盈利能力发生晦气影响但若将来并购产物的营业整合未达到预。

　　金用于新一代消息手艺范畴公司本次刊行股票募集资，新范畴的营业属于科技创，法子（试行）》第十二条第（一）项的划定合适《科创板上市公司证券刊行注册办理。

　　新是企业成长的动力刊行人深知手艺创，研发与研发团队的扶植历来注重环节手艺的，投入逐年添加对于研发的。业的焦点合作力为进一步加强企，科技功效转化的无效运转机制公司构成了有益于手艺立异和。办法如下其具体：

　　商品全生命周期管理平台”本次募投项目为“数字化，品多年手艺堆集根本上是基于公司原有手艺产，化消息手艺进行的新产物研发融合大数据、人工智能等现代，运营场景的新产物聚焦于大商家营业，品的客户开辟不成功将来若募投项目新产，实施发生严重晦气影响将对本次募投项目标。

　　品全生命周期管理平台”成立完美的“数字化商，在电商运营场景的迭代升级将进一步推进新零售企业，运营办理效率持续提拔企业。品消息字段和生命周期办理、运营和发卖数据统计阐发报表、营业工作流等环节“数字化商品全生命周期管理平台”囊括企划材料办理、数字化资产办理、商，业数字化快速成长有助于新零售行，现有痛点处理行业，场景的消息办理与操纵的能力提拔新零售企业在电商运营。

　　需向第三方通信平台采购短信公司为商家供给CRM短信时。质量决定采购对象及采购价钱采购部分通过比力采购价钱及，据当月采购短信数量后续与供应商之间根，结算按月，流程如下具体采购：

　　三十二条第二款划定不得合用简略单纯法式的情1、刊行人本次刊行不具有《审核法则》第形

　　人才的激励公司注重对，福利政策及股权激励轨制成立和完美了相关的薪酬，有的优良人才和焦点人员可是不克不及包管可以或许留居处。时同，业立异营业快速成长行业的激烈合作、行，SaaS专业人才的抢夺在必然程度上加剧了对，才流失的风险公司面对人。

　　方面的工作通过以上各，熟的手艺立异机制公司曾经成立起成。术立异和堆集颠末多年的技，的自主研发能力公司具备较强，行业领先地位手艺程度处于。

　　报答的办法可以或许获得切实履行为确保公司填补被摊薄即期，光华作出许诺如下公司现实节制人谭：

　　为线上与线下两种模式运营办事的发卖可分。市场线上间接订购公司运营办事电商商家可通过电商平台办事，运营办事刻日并按所采办，场领取全数价款一次性向办事市，务刻日内与公司按月结算办事市场在客户订购的服；面合同并一次性领取运营办事费用电商商家亦可在线下间接签榜书，限逐月确认收入公司按照办事期。

　　法》的划定按照《证券，法刊行后证券依，与收益的变化刊行人运营，自行担任由刊行人。刊行人的投资价值投资者自主判断，投资决策自主作出，收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险自行承担证券依法刊行后因刊行人运营与。

　　行完成后本次发，司新老股东按刊行后的股份比例共享本次刊行前结存的未分派利润将由公。

　　审计演讲、法令看法书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等刊行上市申请文件刊行人及其保荐人提交的申请文件包罗：（1）募集仿单、刊行保荐书、上市保荐书、；附生效前提股份认购合同（2）与刊行对象签定的；上交所要求的其他文件（3）中国证监会或者。

　　短信、API、云办事器等营业资本公司次要采购电商平台手艺办事、，及配件耗材配套硬件，及其他资本办公设备。

　　票募集仿单中就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求以及合用简略单纯法式要求作出许诺刊行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员已在本次以简略单纯法式向特定对象刊行股。

　　金总额为199本次刊行募集资,999,且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十）995.52元（不跨越人民币三亿元；资金净额将全数用于以下项目在扣除相关刊行费用后的募集：

　　SaaS办事模式的快速推广云计较手艺的快速成长鞭策了，办事器避免当地安装与摆设通过将使用法式摆设在云，S产物的前期投入成本大大的削减了Saa，为SaaS产物的使用客户群体也使得更多的中小微企业能够成。范畴而言对于电商，商务买卖B端的支流群体中小微电商商家是电子，展而发生的云计较办事模式之一电商SaaS是基于云手艺发。

　　金投资项目实施后刊行人本次募集资，的同业合作或严峻影响公司出产运营的独立性不会与控股股东或现实节制人发生严重晦气，述划定合适上。

　　行完成后本次发，人仍为谭光华先生刊行人现实节制，行人节制权发生变化本次刊行不会导致发，》第九十一条的划定合适《注册办理法子。

　　引了大量SaaS企业插手电子商务财产的快速成长吸。的办事商数量浩繁整个电商办事市场，规模较小但遍及，办事供给商很少规模化的大型，中度较低市场集。年来近，本钱市场的电商SaaS企业的披露消息按照公开收集渠道的搜刮及近几年登岸，aS行业的成长跟着电商Sa，企业的规模有所增加业内电商SaaS，ERP类目标兴起特别是跟着电商，类目客单价较高因为电商ERP，入规模较大的电商SaaS企业因而ERP类目呈现了一批收。

　　行完成后本次发，实力加强公司资金，规模扩大净资产，债率下降资产负，险能力和持续运营能力从而提拔了公司的抗风。根本上在此，资项目鼎力拓展主停业务公司将通过募集资金投，高产物机能进一步提，名度和佳誉度提拔品牌知，额和发卖规模扩大市场份，续盈利能力加强公司持，东报答提高股。

　　行业成长趋向进行营业拓展的需要本项目标实施是SaaS板块适应，有营业相关与公司既。范畴有浩繁成熟产物结构公司当前在电商SaaS，数字化商品全生命周期管理平台”构成优良的劣势互补公司的快麦ERP、深绘美工机械人产物等可以或许与“。

　　量、利用刻日等采购需求公司按照办事器空间容，以维护软件功能的一般运转向供应商采购办事器资本。理量向公司提出办事器采购需求各营业部分按照预估的数据处，程图如下采购流：

　　象刊行股票募集资金投资项目标实施公司通过本次以简略单纯法式向特定对，升大商家计谋方针有助于公司实现提，的本钱实力加强公司，的研发投入加大公司，能力和手艺研发程度提拔公司科研立异。

　　许诺出具后（6）本，填补报答办法及其许诺的新的监管划定的如中国证监会、上海证券买卖所作出关于，会、上海证券买卖所该等划定的且上述许诺不克不及满足中国证监，海证券买卖所的最新划定出具弥补许诺本人许诺届时将按照中国证监会、上。

　　金总额为199本次刊行募集资,999,且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十）995.52元（不跨越人民币三亿元；资金净额将全数用于以下项目在扣除相关刊行费用后的募集：

　　电商商家的运营需求公司为更好的满足，品矩阵丰硕产，深绘、PIM、快麦设想、快麦小智机械人等SaaS产物近年来针对大中型电商商家的运营特点推出了快麦ERP、。商平台办事市场推广运营体例有所分歧与公司此前电商SaaS产物次要在电，更切近保守SaaS的运营模式快麦 ERP、快麦小智等产物，的营销推广更侧重线下，渠道扶植成本和营销费用需要在前期投入较多的，法在期间完全婚配其收入与费用无，响公司的盈利能力必然程度上会影。类SaaS产物运营效益不及预期若公司线下营销推广结果欠安或此，利能力发生晦气影响可能会对公司的盈。

　　方在网上买卖供给平台买卖的办事电子商务互换衣务业 指 为双，换衣务和C2C互换衣务三大营业类次要包罗B2B互换衣务、B2C交型

　　消息披露材料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏本公司控股股东、现实节制人许诺本募集仿单及其他，完整性承担响应的法令义务并对其实在性、精确性、。

　　年成长颠末多，品和办事曾经被泛博商家所接管公司针对中小商家的SaaS产，力并具有了数量浩繁的付费用户次要产物已构成较强的市场所作，更新迭代产物不竭，轮回轨道进入良性。

　　乐逛科技股份无限公司）成立于2010年厦门稿定股份无限公司（曾用名为：厦门欢，务第三方办事的企业之一是国内较早处置电子商，在内的一体化电商办事分析处理方案为客户供给涵盖东西、办事、教育等，材模块、会员办理、订单办理和电商教育等分析办事的软件次要产物欢喜逛（产物）是一款可为客户供给促销办理、素。

　　仿单签订日截至本募集，计节制刊行人57.52%的股份谭光华通过间接及间接的体例合，现实节制报酬公司的。

　　许诺出具后（2）本，填补报答办法及其许诺的新的监管划定的如中国证监会、上海证券买卖所作出关于，会、上海证券买卖所该等划定的且上述许诺不克不及满足中国证监，海证券买卖所的最新划定出具弥补许诺本公司许诺届时将按照中国证监会、上；

　　刊行价钱跨越票面金额刊行人本次刊行股票的，一百二十七条的划定合适《公司法》第。

　　于电商SaaS行业公司多年来不断专注，了丰硕的经验和成功案例在电商SaaS市场堆集。类似性和可塑性因为电商平台的，当改良通过适，其他电商平台以获得优良的运营效益公司能够把过往的成功经验复制到，集中办事市场的特征针对部门电商平台无，线下发卖收集团队公司将积极结构，司的SaaS产物及办事通过线下收集发卖推广公。

　　报答的办法可以或许获得切实履行为确保公司填补被摊薄即期，资无限公司作出许诺如下公司控股股东杭州光云投：

　　目前截至，势仍然严峻国外防疫形，现了必然程度的频频国内疫情也连续出，的影响具有不确定性疫情对宏观经济形成，品的客户无法及时签订或履行相关合同可能会导致公司部门大商家SaaS产，成长形成晦气影响对公司将来营业。

　　上综，》第五十六条、第五十七条及第五十八条的划定本次向特定对象刊行订价合适《注册办理法子。

　　市场的不竭成长跟着电子商务，推广、运营办事、客户关系办理等各方面各类电商平台的商家对店肆办理、营销，和个性化的需求提出了专业化，运营办理效率以提拔店肆，商家供给各类使用的电商SaaS企业基于前述市场需求逐渐呈现了一批向。成立以来公司自，商商家的需求一直环绕着电，aS产物及增值办事供给响应的电商Sa，精细化运营办理协助商家实现，、提拔运营效率降低运营成本。

　　子商务勾当成功完成供给根本支持勾当电子商务支持办事业 指 为确保电，流办事、消息手艺办事次要包罗电子领取、物等

　　五十六条、第五十七条及第五十八条的规5、本次刊行合适《注册办理法子》第定

　　现金分红政策的制定及施行环境3、公司已在年度演讲中披露了，通知》第五款的相关划定合适《落实现金分红的。

　　司连结合作力的环节具有优良的人才是公。设立以来公司自，秀办理人才和专业人才培育、引进了多量优，相对领先的合作地位使公司连结了行业。的加剧及营业的快速成长但跟着SaaS行业合作，失和储蓄不足的风险公司仍然面对人才流。

　　款以工人办事为主的运营办事产物快麦电商、云托管 指 刊行人一，麦云托管原名快，为快麦电现已改名商

　　光华谭，男，国籍中国，久居留权无境外永，滨江区****居处为杭州市，为730****居民身份证号码，事长兼总司理现任刊行人董。

　　象刊行股票的数量为241、刊行人本次向特定对,380,1股46，次刊行前总股本的30%刊行的股份数量不跨越本，距离上次募集资金到位日已跨越18个月且审议本次股票刊行方案的董事会决议，问题1的相关划定合适《审核问答》；

　　mming Interface（使用法式编程接口）API 指 Application Progra，定义的函数是一些事后，某软件或硬件得以拜候一组例程的能力目标是供给使用法式与开辟人员基于，拜候源码而又无需，作机 制的SD或理解内部工K

　　东为光云投资公司控股股。仿单签订日截至本募集，总额为40公司股本,0万股10，司38.48%的股份光云投资间接持有公。

　　监许可〔2020〕582号文核准3、经中国证券监视办理委员会证，公开辟行人民币通俗股（A股）4公司于2020年4月29日初次,0万股01，民币10.80元刊行价钱为每股人，为人民币433募集资金总额,800,.00元000，用人民币63扣除刊行费,315,.18元725，为人民币369募集资金净额,485,.82元274。0年4月24日全数到账该募集资金已于202，初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司，[2020]第ZF10360号）并出具《验资演讲》（信会师报字。决议日2022年6月1日不少于18个月上次募集资金到位日距离本次刊行董事会。

　　许诺出具后（2）本，填补报答办法及其许诺的新的监管划定的如中国证监会、上海证券买卖所作出关于，国证监会、上海证券交且上述许诺不克不及满足中易

　　上综，条第二款划定不得合用简略单纯法式的景象本次刊行不具有《审核法则》第三十二。

　　ship Management（客户关系办理）CRM 指 Customer Relation，无效的组织企业资本按照客户细分环境，及实施以客户为核心的营业流程培育以客户为核心的运营行为以，获利能力、收入以及客户对劲并以此为手段来提高企业的度

　　、订单结算、供应链办理和客户关系办理等各个环节均需投入大量的运营成本新零售企业在商品的企划、选款、包装摄影、产物上架、线上推广、仓储库存，线协为难题需要依托强大的数据统计阐发能力而处理上述营业流程的规范化问题和跨部分在。

　　化转型已势在必行零售行业的数字，的内生需求为驱动数字化东西以企业，也处于不竭迭代升级之中其相关产物的功能、形态。建立本人的数字化平台数字化转型需要企业，代维护平台的成本较高但企业本身建立、迭。化商品全生命周期管理平台”本项目制造的零售行业“数字，息系统及新零售企业消息系统低程度反复扶植问题可以或许处理目前行业内具有的商家内部零星的局部信，市场使用前景具有较好的。

　　罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访（4）不具有上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯；

　　票均为人民币通俗股刊行人本次刊行的股，件和价钱均不异每股的刊行条，行人已刊行上市的股份不异本次刊行的股票品种与发，币通俗股均为人民，有划一权力每一股份具，一百二十六条的划定合适《公司法》第。

　　与阐发 ............... 4第四章 董事会关于本次刊行对公司影响的会商8

　　CRM、超等店长等软件CRM短信内嵌于快麦，消费的收费模式采用先充值后，预充值并获得响应的短信数量商家通过产物的内购链接进行，用短信时确认收入公司在商家现实使。

　　61.21%、 64.12%和 60.09%演讲期公司分析毛利率别离为 63.83%、，0%以上不变在6。财产仍处在成长期间电商 SaaS ，用户分化但跟着，合办理店肆软件合作垂直类目东西与综，合作加剧电商平台，进入电商 SaaS 财产保守软件企业及部门新企业，更新迭代速度加速、行业合作加剧可能导致电商 SaaS 产物，产物毛利率下降进而导致公司，力发生晦气影响对公司盈利能。

　　投入和更高转化率需求的优良商家针对部门在流量推广方面有更大，车软件供给定制化运营方案公司的运营办事基于超等快，直通车和钻石展位获得更好的营销结果协助商家通过淘宝、拼多多等平台的，机、快麦电商（原名云托管）等产物具体包罗超等快车人机、推广宝人。

　　向特定对象刊行股票体例本次刊行采用以简略单纯法式，定后十个工作日内完成刊行缴款在中国证监会作出予以注册决。

　　推出股权激励打算（5）若公司后续，司填补报答办法的施行环境相挂钩拟发布的股权激励的行权前提与公；

　　加研发投入公司持续增，秀人才引进优，术堆集沉淀技，品的手艺程度提拔项目和产，大商家直销收集扶植、办理和维护同时公司持续加强全国范畴内的，发卖收集积极拓展，与发卖费用增加较快使得公司的研发费用，期间具有必然的差别但响应投入和产出。公司股东的净利润为-52021年公司归属于母,84万元953.，司不克不及无效拓展客户等景象将来公司添加研发投入或公，必然的运营压力将使公司面对，内仍具有吃亏的风险公司将来必然期间。

　　布局能否合理五、公司欠债，加欠债（包罗或有欠债）的环境能否具有通过本次刊行大量增，、财政成本不合理的情能否具有欠债比例过低况

　　行完成后本次发，将响应添加公司股本，章程》中与股底细关的条目进行点窜公司将按照刊行的现实环境对《公司，理存案并办。

　　产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象4、刊行人比来一期末不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资，市公司融资行为的监管要求》的相关划定合适《刊行监管问答——关于指导规范上。

　　期、新手艺或新产物研发范畴不合适行业手艺成长大标的目的或研发失败将来若公司自行研发的新手艺或新产物的升级迭代进度、功效未达预，研发成本的同时将在添加公司，并错失市场成长机遇影响公司产物合作力，成长形成晦气影响对公司将来营业。

　　供软件功能时公司为商家提，办事器进行指令交互和数据储存需要向电商平台采购API和云，产物功能实现各类。万次接口挪用收取固定的费用API价钱由电商平台以每，结算按月。程如下采购流：

　　中小商家相对于，性较高、付费志愿较高、平均客单价的承受能力更强大商家的收入金额较大、生命周期较长、需求专业。此因，近年来重点开辟的营业范畴大商家SaaS营业是公司。全生命周期管理平台项目”公司实施的“数字化商品，零售商家的需求可以或许充实满足新，反复扶植的低效系统协助商家摒弃低程度，同一尺度的数字化商品处理方案通过AI和大数据手艺成立起，家的决策能力提拔新零售商，运营办理效率进而提拔其。

　　满足公司项目标资金需要部门对于本次刊行募集资金不克不及，其他融资体例处理不足部门公司将操纵自筹资金或通过。资金到位之前本次刊行募集，环境以自筹资金先行投入公司可按照项目现实进展，金到位之后并在募集资，置换自筹资金以募集资金。

　　售模式包罗经销模式和直销模式公司电商配套硬件的境内的销。模式下经销，发卖电商配套硬件公司以买断模式，品销往终端客户由经销商将产。模式下直销，京东开设的直营店肆向客户发卖公司次要通过在天猫、淘宝及，买卖佣金后领取给公司由电商平台将货款扣除。

　　票尚需经中国证监会作出同意注册的决定2、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股。

　　行的股票本次发，之日起6个月内不得让渡自本次刊行的股票上市。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。

　　品全生命周期管理平台”成立完美的“数字化商，在电商运营场景的迭代升级将进一步推进新零售企业，运营办理效率持续提拔企业。品消息字段和生命周期办理、运营和发卖数据统计阐发报表、营业工作流等环节“数字化商品全生命周期管理平台”囊括企划材料办理、数字化资产办理、商，业数字化快速成长有助于新零售行，现有痛点处理行业，场景的消息办理与操纵的能力提拔新零售企业在电商运营。

　　要手段的快麦电商外除以流量推广为主，优良品牌商家推出代运营办事刊行人在演讲期内亦针对部门，铺进行分析代运营办理对运营办事客户的店，铺的运营效率提拔客户店。

　　1年年度股东大会审议通过之日起本次刊行决议的无效刻日为202，度股东大会召开之日止至上市公司2022年。

　　无效利用募集资金为保障公司规范、，集资金到位后本次刊行募，、按期对募集资金进行内部审计、共同监管银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视公司董事会将继续监视公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目，金合理规范利用以包管募集资，金利用风险防备募集资。

　　申购报价环境按照投资者，刊行对象及获配股份数量的法式和法则并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、，为8.32元/股确定本次刊行价钱。

　　“数字化商品全生命周期管理平台项目”的研发和扶植本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的募集资金将用于，及处理目前新零售企业消息系统低程度反复扶植问题以代替现阶段新零售商家内部零星的局部消息系统。核心、商品数据核心、商品运营核心、工作流程协作平台通过扶植产物主数据办理系统、数字资产办理、设想师，来打破企业内部的消息孤岛连系 AI、大数据手艺，办理程度和运营效率以提拔新零售企业的。于新一代消息手艺范畴本次刊行的募集资金用，新范畴的营业属于科技创，新范畴的营业的划定合适投资于科技创。

　　十一条、第二十八条关于合用简略单纯法式的规3、本次刊行合适《注册办理法子》第二定

　　资项目将通过研发本次募集资金投，字化商品全生命周期管理平台”扶植基于SaaS模式的“数，内部零星的局部消息系统以代替现阶段新零售企业，系统低程度反复扶植问题处理目前新零售企业消息。核心、商品数据核心、商品运营核心、工作流程协作平台通过扶植产物主数据办理系统、数字资产办理、设想师，打破企业内部的消息孤岛连系AI、大数据手艺来，办理程度和运营效率以提拔新零售企业的。

　　发卖外除线上，SaaS产物公司部门电商，商家的快麦系列产物特别是针对大中型，的体例进行产物营销亦会通过线下推广，电商财产园区、持续跟踪重点客户等其次要体例为德律风营销、集中拜访。多是垂直范畴电商SaaS产物因为线下推广的SaaS产物大，推广过程中因而在营销，操作人员的培训与指点往往需要连系对客户。模式下在该，品后将预付款子交纳大公司客户订购刊行人SaaS产，及客户现实利用环境确认收入公司按照与客户签定的合同。

　　合趋向下手艺融，多地与各手艺连系SaaS将越来越，量持续得以优化产物与办事质，用户体验不竭提拔。计较等底层手艺使用逐步成熟人工智能、大数据、5G、云，将更为智能化和中台化将来电商SaaS产物。

　　的机制或办法........... 2四、科技立异程度以及连结科技立异能力4

　　家办事市场为例以阿里巴巴商，为超等店长、美折促销、爱用买卖、欢喜逛（产物）等近几年付费用户量排名靠前的第三方 SaaS产物。进入行业的时间较早前述SaaS企业，完美产物、堆集用户数据通过手艺迭代研发、不竭，较强的品牌劣势在用户中具有。

　　化商品全生命周期管理平台”本项目制造的零售行业“数字，具有已久的营业痛点可以或许处理目前行业内，市场使用前景具有较好的。推广方面在市场，接行业头部企业公司将起首对，示范感化以构成。

　　数字化商品全生命周期管理平台项目”与弥补流动资金本次募集资金投资项目扣除相关刊行费用后将用于“，与主停业务相关募集资金用处，计谋成长需求合适公司全体。行完成后本次发，营业连结不变公司的主营，致的营业及资产整合打算不具有因本次刊行而导。

　　条划定的不得向特定对象刊行股票的景象刊行人不具有《注册办理法子》第十一：

　　年度股东大会的授权按照 2021年，特定对象刊行股票拟募集资金总额不跨越（含）不跨越20公司第二届董事会第三十一次会议决议本次以简略单纯法式向,（未扣除刊行费用）000.00万元，跨越比来一岁暮净资产百分之二十融资总额不跨越人民币3亿元且不。

　　告期内2、报，红体例实施利润分派公司均通过现金分，配环境如下具体利润分：

　　报答的办法可以或许获得切实履行为确保公司填补被摊薄即期，理人员作出许诺如下公司董事、高级管：

　　用品、办公场地、水电等资本公司采购部分按需采购办公，的日常运营以维持公司。

　　交所审核通过以及中国证监会同意注册本次向特定对象刊行股票方案尚需上。所需的时间均具有不确定性该等审批事项的成果以及。

　　专利和学问产权公司具有丰硕的，先的图像处置核默算法公司自主研发了业内领，基于自进修的商品详情页的生成方式”等多项发现专利已获得“一种服装图像的颜色特征提取方式”、“一种，余项软件著作权累计获得了百。

　　前目，相关范畴进行了摸索和结构国外SaaS企业已先行在，处理方案已构成，定功效取得一。周期的协同工程、定制开辟、项目办理、财政办理、质量办理等功能德国SAP的生命周期办理处理方案供给了贯穿整个产物和资发生命，连结最佳形态可以或许使企业，设备操纵率实现高效的，并不竭提高企业效率降低设备维护费用。

　　度股东大会的授权按照2021年年，简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》《关于公司2022年度以简略单纯法式向特定对象刊行股票预案的议案》等与本次刊行相关的议案公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提的议案》《关于公司2022年度以。

　　景象的，景象............... 5或公司为控股股东及其联系关系人供给担保的0

　　次刊行后四、本，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，其联系关系人供给担保的情或公司为控股股东及形

　　年3月31日截至2022，参股公司28个刊行人共具有，手艺、客户等多维度进行了深切的沟通和交换互补公司对外投资的目标是通过与参股公司在营业、，服SaaS生态联盟并配合推进设立了企。境、市场所作、运营办理等要素的影响合伙公司成立后受宏观经济、行业环，具有不确定性的风险将来运营情况和收益。

　　行竣事后本次发，转增股本等缘由添加的公司股份因为公司送红股、本钱公积金，述限售期放置亦应恪守上。须恪守中国证监会、上交所等监管部分的相关划定限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票。

　　经成立了领先劣势行业内部门企业已，科技外除光云，司、杭州麦苗收集手艺无限公司、杭州有赞科技无限公司、上海微盟企业成长无限公司等还包罗杭州美及第技股份无限公司、厦门稿定股份无限公司、上海爱用科技股份无限公。

　　主停业务的申明......... 4四、本次募集资金投资于科技立异范畴的7

　　仿单签订日截至本募集，节制的其他企业处置不异或类似营业的景象公司不具有与控股股东、现实节制人及其，业合作环境不具有同。股票完成后本次刊行，企业之间的营业关系、办理关系均不会发生变化公司与现实节制人、控股股东及其节制的其他，其节制的其他企业之间发生同业合作和新增联系关系买卖本次刊行也不会导致公司与现实节制人、控股股东及。

　　成立在CRM根本上CRM短信 指 ，、主动化通知等手段次要通过短信营销，能力的一种产提拔会员营销品

　　市场容量庞大企业办公办事，公软件为例以钉钉办，织已冲破2其利用组,0万家10，达到5亿利用人数。等各个细分范畴贫乏桂林一枝的龙头产物可是在财政、CRM、会务、人事行政。的需求来看从企业用户，境下所激发的各种需求远未被市场满足大中小各类型企业在收集数字化办公环，企业办公办事市场潜力庞大因此将来较长一段时间内，办公软件范畴的相关营业公司将积极拓展在企业。

　　电子商务商家供给运营衍生办事电子商务衍生办事业 指 为，、CRM短信、配套硬件次要包罗电商运营办事等

　　集资金投资项目时公司确定本次募，的阐发论证进行了充实，财产政策以及公司成长计谋募集资金投资项目合适国度。术储蓄、当前市场情况及手艺成长趋向等要素作出的但募集资金投资项目标可行性阐发是基于公司本身技，及后续运营过程中因而在项目实施，化、手艺前进等诸多不确定要素公司面对财产政策变化、市场变，此因，败、项目收益不及预期的风险募集资金投资项目面对研发失。

　　疫情”）从 2020年1月起在全国迸发以来改过型冠状病毒传染的肺炎疫情（简称“新冠，当局对病毒疫情防控的各项划定和要求公司积极响应并严酷施行党和国度各级，划以共同支撑国度疫情防控工作启动近程办公机制调整办公计。

　　12月 优化全网通发布能力架构2024年7月 至 2024年，跨境平扩充至台

　　针对电子商务特征制造的周边硬件产片配套硬件 指 电子商务买卖过程中，印机、扫码枪包罗热敏打等

　　行竞价成果按照本次发，股票的刊行数量为24本次向特定对象刊行,380,（含本数）461股，会决议授权的上限未跨越公司股东大。

　　电商SaaS行业的成长趋向本次募集资金投资项目适应，成长计谋合适公司，和丰硕公司产物线有益于进一步拓展，家营业结构完美大商，力和多产物协同结构无效整合公司研发能，大商家SaaS范畴的品牌效应加强公司在电商SaaS出格是，利能力及分析合作力从而提拔公司持久盈，期可持续成长实现公司的长，的久远好处维护股东。

　　行完成后本次发，现金流入将添加公司筹资勾当。资项目标逐渐投入跟着募集资金投，现金流出量也将添加公司投资勾当发生的。成并实现效益后在募投项目完，程度估计将逐渐提高公司收入规模和利润，动现金流入将添加公司将来运营活。来看总体，善公司现金流量情况本次刊行有助于改，风险与成本降低运营。

　　案中披露了利润分派政策4、公司在本次刊行预，金分红金额及比例、公司将来三年股东报答规划等包罗现金分红政策的制定及施行环境、比来三年现，通知》第七款的相关划定合适《落实现金分红的。

　　强内部节制扶植公司将勤奋加，办理和投资决策法式继续完美并优化运营，运营效率提高日常。而言具体，、发卖、办理等环节的流程公司将继续改善采购、研发，司全体运营效率进一步提高公，成本费用节流各项，公司运营办理风险全面无效地节制，停业绩提高经。

　　关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、上市公司与控股股东及其联系关系人之间的营业况

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　位和产物的焦点合作力为进一步维持领先地，产物矩阵完美公司，结构的细分类目产物（如营销中台产物等产物）等方面继续加大研发投入公司将在大中型电商SaaS产物、跨平台电商SaaS产物及公司尚未。平台法则和新进入垂直细分范畴的深切理解上述新SaaS产物可否成功取决于公司对，析客户需求可以或许深切分，切近客户的处理方案并针对痛点开辟出。达到上述要求若是公司未能，而影响公司的持续盈利能力则可能导致产物研发失败从。

　　仿单签订日截至本募集，本为401公司总股,000,.00股000，刊行前公司总股本的 30%本次刊行股票数量不跨越本次。

　　要为快麦电子面单打印机公司发卖的配套硬件主。ERP等SaaS产物配套利用能大幅提高商家勒索发货效率该硬件设备与公司旗下快递助手、超等店长、旺店买卖、快麦。

　　合法权益或者社会公共好处的严重违法行为（6）不具有比来三年具有严峻损害投资者。

　　市福田赛富动势股权投资基金合股企业（无限合股） 其他 38 深圳市赛富动势股权投资基金办理企业（无限合股）－深圳,545,9% 0 无 500 0.80

　　公司办理层垂直带领（1）研发部分受，工作打算轨制公司成立按期，司将来手艺成长的标的目的与重点按期按照行业的新趋向确定公。的申请等均需评审通事后方可实施研发项目标立项申请、研发产物。

　　明书签订之日截至本募集说，持节制公司57.52%的表决权公司现实节制人谭光华间接或间接。数量为24本次刊行,380,1股46，华仍为公司现实节制人本次刊行完成后谭光。

　　市场、1688办事市场、抖店办事市场在阿里巴巴商家办事市场、拼多多办事，索查询公司产物电商商家通过搜，情页后点开详，响应版本及刻日进行采办电商商家按照需求选择，付全数价款后即可利用一次性向办事市场支，刻日内与公司按月摊销结算办事市场在客户订购的办事。

　　2014年有同意立于，售科技办事的企业是一家次要处置零。商家供给各类分析处理方案通过电商平台为线上及线下，SaaS产物及分析办事包含第三方领取和各类，顾客契合东西如市场推广及，顾客的买卖过程以提拔商家与其。等全面协助商家运营挪动社交电商和全渠道新零售的SaaS产物及人才办事目前旗下具有：有赞微商城、有赞零售、有赞誉业、有赞小法式、有赞学院，云”PaaS云办事面向开辟者的“有赞，赞推广、有赞分销面向品牌商的有，选、有赞细小店等办事面向消费者的有赞精。

　　行业合作情况下在日趋激烈的，SaaS向SaaS+PaaS转型电商 SaaS无望实现由单一 。商之间的合作SaaS供应，纯的产物之争已不再是单。质化较为严峻的今天在SaaS产物同，户分歧需求针对商家用，增值办事、延长SaaS价值链制造更具个性化的产物与配套，夺的差同化合作高地成为各供应商竞相争。开PaaS的赋能定制化的办事离不，在将来因此，无望超越单一SaaS模式SaaS+PaaS模式，的主要发力标的目的成为各大供应商。

　　向特定对象刊行股票有新的划定若国度法令、律例对以简略单纯法式，定进行响应调整公司将按新的规。

　　易所对本次刊行所作的任何决定或看法中国证券监视办理委员会、上海证券交，的实在性、精确性、完整性作出包管均不表白其对申请文件及所披露消息，值或对投资者的收益作出本色性判断或包管也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声。

　　理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（3）不具有现任董事、监事和高级管，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；

　　、比音勒芬、GXG、安踏等商家公司目前曾经办事了如海澜之家，构成的优良商务关系将来公司将阐扬已，范感化构成示，周期管理平台”产物的市场开辟持续推进“数字化商品全生命。

　　化商品全生命周期管理平台”项目公司拟利用募集资金实施“数字，投资16预算总,00万元470.，资金投入15此中利用募集,00万元500.，由公司自筹其余部门。

　　目曾经履行存案手续本次募集资金投资项；的实施主体为光云科技本次募集资金投资项目，相关审批、核准或存案事项本项目不涉及地盘及环保的，、地盘办理等法令、行政律例的划定合适国度财产政策和相关情况庇护。

　　的订价基准日为本次刊行的刊行期首日本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票，.32元/股刊行价钱为8，买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量）不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日A股股票。

　　布局能否合理五、公司欠债，加欠债（包罗或有欠债）的环境能否具有通过本次刊行大量增，务成本不合理的环境. 5能否具有欠债比例过低、财0

　　构及现有股东的持股比例发生必然变化本次刊行将使公司股本规模、股东结，控股股东及现实节制人的变动可是上述变化不会导致公司，本布局发生严重变化亦不会导致公司股。

　　商SaaS范畴的根本上公司将来在专注于保守电，商客户的成功经验将操纵以往办事电，办公办事营业积极拓展企业，客户扩展到企业客户将用户群体从电商。

　　上综，市公司现金分红相关事项的通知》等相关划定公司现金分红环境合适《关于进一步落实上。

　　铺订单办理SaaS产物（2）快递助手是一款店，、订单打印发货等功能供给订单批量化处置，定的订单处置需求满足商家快速、稳，发货效率提拔订单。截图如下其主页面：

　　创板上市公司证券刊行上市审核法则》的相关规（四）刊行人本次刊行合适《上海证券买卖所科定

　　仿单签订日截至本募集，节制人以及其节制的其他企业占用的环境公司不具有资金、资产被控股股东及现实，其节制的其他企业违规供给担保的景象亦不具有为控股股东及现实节制人以及。、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象公司也不会发生因本次刊行而发生资金，联系关系人违规供给担保的景象也不具有为控股股东及其。

　　行完成后本次发，产规模将同时添加公司总资产与净资，御财政风险的能力有益于加强公司抵，本布局优化资，财政风险降低公司，续运营能力提拔公司持。

　　累了大量办事中小企业的成功经验公司在电商SaaS办事范畴积，小企业用户入手将来将从办事中，需求的深刻理解操纵对中小企业，务等使用场景的办事开辟专注于财政、CRM、会，能、专属性的使用需求以满足中小企业多功，体扩展到中大型企业并当令的将用户群，客户扩展到企业客户的方针以实现将用户群体从电商。

　　召开第三届董事会第二次会议公司于2022年8月1日，定对象刊行股票竞价成果的议案》等与本次刊行相关的议案会议审议通过了《关于公司2022年度以简略单纯法式向特。

　　一条划定的不得向特定对象刊行股票的情1、刊行人不具有《注册办理法子》第十形

　　数字化商品碰到较多细节挑战目前国内新零售企业内部的，企业对商品运营数据的操纵不足、对商品的流程管控及运营跟踪缺乏宏观视角等如商品的数字化处置方式有待提高、企业内部数字资产的办理环节分离孤立、。

　　基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司及董卫国本次刊行的对象为建信基金办理无限义务公司、财通，后与公司均不具有联系关系关系上述刊行对象在本次刊行前，形成联系关系买卖本次刊行不。

　　期内演讲，业遭到政策鼎力支撑我国电商SaaS行，长等各类有益要素支撑下快速成长在政策利好、手艺改革、用户增。快、立异营业模式屡见不鲜的特点针对电商SaaS行业手艺变化，筹谋定或修订已有的相关律例当局主管部分不竭出台新的政，管、天分办理等方面的实施细则并连续出台了行业准入、运营监。与者带来诸如营业拓展遭遇准入限制这些监管政策的变化有可能给行业参，本上升运营成，营天分等晦气影响需要申请新的运。

　　风险警示或其他风险警示的景象刊行人不具有股票被实施退市，中国证监会行政惩罚、比来一年遭到中国证监会行政监管办法或证券买卖所规律处分的景象刊行人及其控股股东、现实节制人、现任董事、监事、高级办理人员不具有比来三年遭到，近一年因同类营业遭到中国证监会行政惩罚或者遭到证券买卖所规律处分的景象本次刊行上市的保荐人或保荐代表人、证券办事机构或相关签字人员不具有最。

　　接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报

　　员声明............... 5一、刊行人及全体董事、监事、高级办理人6

　　东商城旗下卖家办事核心京麦办事市场 指 京，过程中所需电商软件及电商服为京东电商商家供给电商运营务

　　式采购电商配套硬件公司以ODM的方，计要求进行电商配套硬件产物的设想和出产委托第三方按照公司的产物规格与外观设。产能力的上游厂商作为供应商公司筛选具有产物设想、生，手艺要求进行产物设想供应商按照公司的产物，制出产电商配套硬件并按照订单为公司定。

　　及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》，将来三年股东分红报答规划》制定了《公司章程》和《公司，、上市后的分红报答规划和机制等内容作出具体划定就公司股利分派政策、利润分派方案和利润分派形式。行完成后本次发，配规章轨制的相关划定公司将严酷施行利润分，小股东的好处充实保障中，现实运营环境并将连系公司，资报答机制不竭优化投，的持续性和不变性包管利润分派政策。

　　激励、束缚机制和晋升渠道（3）成立无效的合作、，好的工作情况为员工供给良。特地的年度查核目标公司研发部分设有，成、研发办理等多个维度的功效进行查核连系研发人员在专利、手艺、算法、集，赐与内部响应的手艺职级按照研发人员的工作功效，赐与年终奖金按拍照应尺度。

　　目打算投资总额为16本次募集资金投资项,00万元470.，中其，集资金15拟投入募,00万元500.，筹资金投入其余以自，细如下投资明：

　　年成长颠末多，品和办事曾经被泛博商家所接管公司针对中小商家的SaaS产，力并具有了数量浩繁的付费用户次要产物已构成较强的市场所作，的更新迭代产物不竭，轮回轨道进入良性。

　　加数间接相加之和在尾数上具有差别注：本募集仿单中部门合计数与各，四舍五入形成的这些差别是由。

　　仿单签订日截至本募集，布局进行调整的具体打算公司暂无对高级办理人员。股票完成后本次刊行，除一般人事情动外的其他变化公司高级办理人员不会发生。管人员布局进行调整将来若公司拟对高，的法令法式和消息披露权利将按照相关划定履行需要。

　　股东布局、高级办理人员及营业布局的变化情一、本次刊行后公司营业及资产、公司章程、况

　　针对竞价排名范畴供给衍生办事杭州麦苗收集手艺无限公司次要，析而进行的互联网营销营业次要营业为基于大数据分，的产质量量凭仗其优良，的用户保有量实现了较高，优化范畴领先地位处于淘宝直通车。

　　数字化商品全生命周期管理平台项目”公司本次刊行募集资金投资项目为“，有研发根本上该项目将在现，合伙本充实整，S软件的使用场景进一步开辟Saa，公司产物线丰硕和拓展，产物协同结构实现公司多。

　　向特定对象刊行股票时投资者在评价公司本次，下述各项风险峻素应出格当真考虑：

　　公司成立于2013年杭州美及第技股份无限，子商务软件办事企业是一家业内领先的电，软件的研发、发卖和运营主停业务为电子商务办事，针对淘宝卖家（包罗淘宝集市和天猫商城）供给办事次要产物包罗美折、我打、微淘签到、美印、美评，户供给SaaS软件办事次要办事模式系为订购用。

　　券签订了相关保荐和谈及承销和谈刊行报酬本次刊行曾经与招商证，》第六十五条的划定合适《注册办理法子。

　　向其他单元或者小我输送好处（1）不无偿或以不公允前提，式损害公司好处也不采用其他方；

　　基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司及董卫国本次刊行的对象为建信基金办理无限义务公司、财通，后与公司均不具有联系关系关系上述刊行对象在本次刊行前，形成联系关系买卖本次刊行不。

　　手艺立异上的活力为持续连结公司在，轨制等方面供给了机制包管公司在研发组织机构和办理，况如下具体情：

　　服装零售品牌大客户的商品详情页主动化生成方案（4）深绘美工机械人是公司旗下一款成熟的专注，像识别手艺、智能审美手艺等多项焦点手艺焦点手艺团队控制详情页主动套版手艺、图。繁琐、人工耗时长等劣势比拟于保守美工操作流程，几十款详情页制造半小时即可完成，电商运营效率大大提拔了。

　　权比例 持有无限售前提的股份数量（股） 质押或冻结情序号 股东姓名或名称 股东性质 股份数量（股） 股况

　　诺是本人实在意义暗示（7）本人包管上述承，、自律组织及社会公家的监视本人志愿接管证券监管机构。或拒不履行前述许诺的若本人违反前述许诺，监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本人接管中国证监会和上海证券买卖所等证券，罚或采纳办理办法对本人作出相关处；时同，司或者投资者形成丧失的若因违反该等许诺给公，或者投资者的弥补义务本人将依法承担对公司。

　　作为新经济的代表电商SaaS行业，求变化快用户需，立异屡次贸易模式，及产物的不竭迭代开辟需要持续的手艺立异。

　　响................. 4三、本次刊行对公司运营功效和财政情况的影7

　　融资情况以及将来计谋规划等本身及外部前提的根本上公司在分析考虑行业现状、财政情况、运营规模、市场，募集资金中的4拟将本次刊行,用于弥补流动资金500.00万元，增加带来的流动资金需求以满足将来运营规模持续，司全体盈利能力进一步提拔公。

　　场上采办公司SaaS软件在京东和其他电商办事市，操作雷同与上述。平台分成后一次性领取给公司上述平台企业将用户付费扣抵，项确认为预收款公司将上述款，件时分摊确认收入在满足收入确认条。

　　容................. 1三、公司次要营业模式、产物或办事的次要内1

　　满足公司项目标资金需要部门对于本次刊行募集资金不克不及，其他融资体例处理不足部门公司将操纵自筹资金或通过。资金到位之前本次刊行募集，环境以自筹资金先行投入公司可按照项目现实进展，金到位之后并在募集资，置换自筹资金以募集资金。

　　纷向SaaS模式转型近年来保守软件公司纷。务的敏捷成长跟着电子商，电商SaaS行业渗入保守软件公司也逐步向，RP范畴如在E，商范畴的金蝶管易ERP、用友ERP等金蝶软件、用友收集均推出了合用于电，转型进一步加剧了行业的合作保守软件企业的SaaS化。S企业合作过程中在与新型的Saa，术能力、资金实力及大客户根本保守软件公司凭仗强大的消息技，有的合作劣势构成了本身特，可轻忽的合作参与者成为SaaS范畴不。

　　事项的通知》（以下简称《落实现金分红的通知》）的核查情（三）对刊行人落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关况

　　次募集资金用处未作改正（1）不具有私行改变前，大会承认的景象或者未经股东；

　　导规范上市公司融资行为的监管要求》的核查情（六）对刊行人落实《刊行监管问答——关于引况

　　向特定对象刊行股票体例本次刊行采纳以简略单纯法式，过询价确定了刊行对象本次刊行虽然曾经通，签订了认购和谈而且与刊行对象，和谈商定及时足额缴款但若认购人最终不按，所需资金以至刊行失败的风险会使公司面对不克不及足额募集。

　　（、拼多多办事市场（）、京东京麦办事市场（fw.jd.com）等）进行在线发卖演讲期内公司的SaaS产物次要通过各电商平台的办事市场（如阿里巴巴商家办事市场。

　　刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东不具有向，行对象供给财政赞助或者其他弥补的景象也不具有间接或者通过好处相关标的目的发，》第六十六条的划定合适《注册办理法子。

　　上发卖SaaS产物公司在电商办事市场，的各电商平台采购手艺办事需要向电商办事市场地点。务市场签定的手艺办事和谈公司按照与各电商平台的服，必然比例领取手艺办事费向各平台按发卖收入的，司领取价款时扣除由平台于每月向公。

　　益丰硕化、多样化跟着用户需求的日，术、新产物的研发和升级公司需要不竭进行新技。时把握手艺成长动向演讲期内公司可以或许及，行业成长趋向手艺研发跟上，手艺、产物及市场趋向但若将来不克不及精确把握，化特点的新产物开辟合适市场变，把握呈现严重误差或者对市场变化，做出调整未能及时，司的持续合作力将会影响到公。

　　手艺与办事业相连系的财产电商SaaS行业是消息，在运营和办理中处理问题、提拔效率其焦点功能在于协助泛博电商客户，程中维持合作劣势以确保其在运营过。合作的日益激烈跟着电商行业，率、无效整合伙本、提拔办理程度、无效节制成本泛博电商客户也期望通过相关产物能够不竭提拔效，体合作力提拔整。

　　合作的日益激烈跟着电商行业，日趋较着马太效应，微型商家相较于小，应链办理等方面的合作劣势将愈发较着中大型商家将来在资金、获客渠道、供，营办理以提拔盈利能力其将聚焦于加强内部经，aaS产物提拔办理效率次要路径之一为操纵S。来未，要更多从中大型商家的视角电商SaaS头部企业需，术冲破点和功能无效性思虑产物和办事的技，家需求的处理方案供给满足中大型商。

　　自查经，对海关失信企业实施结合惩戒的合作备忘录》划定的需要惩处的企业范畴公司不属于《关于对失信被施行人实施结合惩戒的合作备忘录》和《关于，业和海关失信企业不属于一般失信企。

　　微信开辟办事商微盟已由最后的，企业云端贸易及营销处理方案供给商快速成长成为一家国内领先的中小。交的焦点价值基于挪动社，电商、金融、投资和大数据构成计谋整合微盟以跨界范畴的软件开辟、告白营销、，业办事生态制造智能商。贸易办事全体处理方案微盟为企业供给智能，产物和办事努力于通过，智能贸易转型升级助力中小企业向。

　　年3月31日截至2022，份不具有质押、冻结、股份受限或其他有争议的环境公司控股股东、现实节制人世接或间接持有的公司股。

　　和人工智能手艺飞速成长跟着挪动通信、大数据，快速渗入各行各业数字化和智能化。在线买卖的属性新零售行业因其，化的接管程度较高对数字化和智能。时同，和新零售行业的快速变化跟着市场所作的日益激烈，求也呈现出多样性的特点泛博商家对数字化东西需。

　　备上市前提............ 3七、 本次刊行不会导致公司股权分布不具3

　　4月29日2022年，1年年度股东大会刊行人召开202，会以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》审议通过了《关于提请股东大会授权董事，售的放置、订价体例或者价钱区间、募集资金用处、股票上市地址、授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行股票的具体事宜、决议无效期等授权范畴包罗但不限于：确认公司能否合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提、刊行股票的品种和数量、刊行体例、刊行对象及向原股东配。

　　方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定（2）不具有比来一年财政报表的编制和披露在严重；否认看法或者无法暗示看法的审计演讲不具有比来一年财政会计演讲被出具；告被出具保留看法的审计演讲不具有比来一年财政会计报，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市。大资产重组的除外）（本次刊行涉及重；

　　4月29日2022年，大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东，排、订价体例或者价钱区间、募集资金用处等刊行相关事宜予以审议决定就本次刊行证券品种和数量、刊行体例、刊行对象及向原股东配售的安，法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜并授权公司董事会全权打点与本次以简略单纯。

　　存、分销、采购、财政、员工绩效等办理（3）快麦ERP是一款通过订单、库，进行采购、拣货、发货协助卖家更无效率的，库流程一体化的电商ERP实现库存精准化办理及仓。截图如下其主页面：

　　、公开劝诱和变相公开体例刊行人本次刊行未采用告白，九条第三款的划定合适《证券法》第。

　　全球经济布局、改变全球合作款式的环节力量数字经济日益成为重组全球要素资本、重塑。年来近，度注重数字经济成长党地方、国务院高，严重决策摆设作出了系列。九大提出党的十，工智能和实体经济深度融合鞭策互联网、大数据、人，国、聪慧社会扶植数字中。五中全会提出党的十九届，字经济成长数，化和财产数字化推进数字财产，实体经济深度融合鞭策数字经济和，力的数字财产集群制造具有国际合作，经济成长鞭策数字。

　　化商品全生命周期管理平台项目”的研发和扶植2、本次刊行的募集资金投向之一将用于“数字，及处理目前新零售企业消息系统低程度反复扶植问题以代替现阶段新零售商家内部零星的局部消息系统。投向属于科技立异范畴的申明》按照刊行人《关于本次募集资金，新一代消息手艺范畴该部门募集资金用于，新范畴的营业属于科技创。出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资和类金融营业本次刊行的募集资金未投向未用于持有买卖性金融资产和可供，问题2的相关划定合适《审核问答》；

　　ERP、深绘详情页机械报酬代表的SaaS产物公司通过研发和发卖以超等店长、快递助手、快麦，营销推广和挪动端营业运营的需求满足电商商家的店肆分析办理、。

　　对应的平台正逐渐扩展电商SaaS行业所。商平台来看从所对应电，国内电商范畴占领主导地位阿里巴巴旗下电商平台在。年来近，中所占比重不竭提拔跟着电商在国民经济，企业也加大了在电商范畴的投入规模以京东、腾讯、苏宁为代表的大型；外此，活型、社交型电商也逐渐兴起以拼多多、快手、抖音等生。系之外的电商平台对于阿里巴巴体，运营办理效率的考虑电商商家出于提拔，办事的需求相当火急对相关电商产物和。时同，的运营情况下多个电商平台，具、促销东西、线上征询、线下办事等一站式办事浩繁商家火急巴望获得ERP、数据阐发、选品工，运营效率问题同一处理其。

　　体（服饰）环节点估量等深度神经收集模子公司已自主研发了图像分类、方针检测、人。类方面图像分，品素材图中丰硕的图像语义消息公司通过手艺可以或许主动提取商。手艺方面方针检测，定位图像中主体位置公司通过手艺可以或许，的最小包抄框捕获模特人体。键点估量手艺方面人体（服饰）关，捕捉人体环节点位置公司通过手艺可以或许。像处置能力基于上述图，商品图文消息处置的主动化可以或许实现多个营业场景中，处置效率提拔营业。

　　年度股东大会的授权按照 2021年，董事会第二次会议刊行人召开第三届，对象刊行股票等相关刊行事项确认了本次以简略单纯法式向特定，大会授权的董事会通过本次刊行上市事项后的二十个工作日内本保荐机构提交申请文件的时间在刊行人2021年年度股东。

　　行股票的刊行数量为242、本次向特定对象发,380,（含本数）461股，次刊行前总股本的30%刊行的股份数量不跨越本。

　　店肆分析办理SaaS产物（1）超等店长是一款商家，装修、客服绩效、数据阐发等功能调集了商品办理、订单办理、店肆。简化操作的需求为了满足商家，可实现店肆主动化办理部门功能在设置后即。截图如下其主页面：

　　数字化商品碰到较多细节挑战目前国内新零售企业内部的，业对商品运营数据的操纵有所不足、对商品的流程管控及运营跟踪缺乏宏观视角等如商品的数字化处置方式有待提高、企业内部数字资产的办理环节分离孤立、企。

　　商等电商新形式的呈现去核心化电商及跨境电，新的增量空间的同时为电商SaaS带来，务商提出了新的要求也对电商SaaS服。商商家而言对核心化电，电商平台中的数据若何打通分布在各，据闭环构成数，电商商家重点关心的问题是跨平台运营的核心化。域电商的商家而言对于重点发力私，效运营是其绕不开的命题若何实现私域流量的高。杂的政治、经济与根本设备情况而跨境电商商家则面对更为复，家制造合作劣势的“杀手锏”因而当地化运营能力成为商。外此，此即彼的割裂式关系三类商家并不长短，同电贸易态的商家具有大量横跨不，需求更为零星和个性化其对电商SaaS的。营模式已不再合用保守的粗犷式经，为不成逆的趋向精细化运营成。

　　誉账面价值别离为 3演讲期各期末公司商,3万元、 3941.4,3万元、20941.4,9万元和20671.7,79万元671.，.03%、13.91%和14.45%占资产总额的比例别离为4.75%、3。乐融融、深绘智能和巨沃科技构成刊行人商誉次要为以前年度收购其。策或供需发生严重变化而呈现业绩大幅下降的环境若将来其乐融融、深绘智能和巨沃科技因行业政，商誉具有响应的减值风险则收购上述公司构成的，业绩发生晦气影响将会对公司的运营。

　　、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广运营范畴 一般项目：手艺办事、手艺开辟；及外围设备制造计较机软硬件；及辅助设备批发计较机软硬件；公设备维修计较机及办；集成办事消息系统；备发卖通信设；开辟软件；征询办事消息手艺；计、代办署理告白设；理办事数据处；制造告白；电视台、报刊出书单元）告白发布（非广播电台、；计制造图文设；销筹谋市场营；频制造办事摄像及视；术办事收集技；系统办事计较机；备制造通信设；品发卖电子产；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；计办事专业设；及辅助设备零售计较机软硬件；品发卖纸制；器发卖家用电；备发卖办公设；依法须经核准的项目外办公设备耗材发卖(除，主开展运营勾当)凭停业执照依法自。货色进出口许可项目：；进出口手艺；值电信营业第二类增；依法须经核准的项目互联网消息办事(，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准)具体运营项目以。

　　中度无望加深3、行业集，式成为供应商争抢的合作高“SaaS+PaaS”模地

　　生变化的风险近年来电商行业合作款式发，商SaaS范畴公司专注于电，公司收入的次要来历电商SaaS产物是，台之间合作日趋激烈近年来跟着电商平，施多平台产物计谋若公司无法无效实，出合适的SaaS产物无法按照各电商平台推，新的电商合作款式则可能无法顺应，运营发生晦气影响从而对公司的出产。

　　损害上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为（5）不具有控股股东、现实节制人比来三年具有严峻；

　　务的不竭成长跟着电子商，推广、运营办事、客户关系办理等各方面各类电商平台的商家对店肆办理、营销，和个性化的需求提出了专业化，运营办理效率以提拔店肆。成立以来公司自，商商家的需求一直环绕着电，S产物及相关增值办事供给响应的电商Saa，精细化运营办理协助商家实现，、提拔运营效率降低运营成本。于SaaS产物公司手艺使用，易的各个流程办事于电商交，商范畴的图像前景提取手艺及电商 SaaS使用弹性架构手艺等手艺研发功效使公司成为了业内领先电商SaaS产物供给商如亿级订单及时处置架构手艺、电商范畴分词手艺、淘宝直通车告白竞价投罢休艺、电商范畴的人工智能详情页生成手艺、电。

　　现产物精准推广的、按点击付费的结果营销东西直通车 指 是为淘宝网和天猫的卖家用于实，置的环节词进行排名展现其推广道理是按照产物设，进行扣按点击费

　　务规模的扩大跟着公司业，需求不竭添加公司对资金的，弥补流动资金通过本次刊行，敏捷成长所带来的资金需求能够更好地满足公司营业，成长供给资金支撑为公司将来运营，公司市场地位有益于巩固，合合作力提拔综。

　　前目，了数字化商品的测验考试部门新零售企业起头，散扶植了各个营业的局部消息系统但大部门新零售企业仅在内部零，全链路同一建模和阐发没有对商品数据进行，案未能实现尺度化数字化商品处理方，成本高、迭代速度慢的问题商家面对数字化东西扶植。

　　政策的具体内容、董事会及股东大会对公司利润分派事项的决策和机制1、公司上市后历次《公司章程》载了然公司利润分派政策、现金分红，法享有的资产收益等权力有益于维护公司股东依，》第一款及第二款的相关划定合适《落实现金分红的通知。

　　公司成立于2012年上海爱用科技股份无限，消息手艺办事供给商是一家使用软件与，电子商务行业次要安身于，办事平台基于淘宝，等软件产物向淘宝网店供给基于挪动互联网手艺的电子商务办理处理方案通过旗下爱用买卖、爱用商品、爱用供销、爱用数据、掌中管店、聚关怀，分销供应、数据阐发、营销打折等功能的软件产物并专注为淘宝网店供给包含订单处置、商品办理、。

　　呈报核准的法式......... 4九、本次刊行方案取得核准的环境及尚需0

　　、规范性文件及《公司章程》的要求履行了决策法式公司演讲期积年现金分红方案均严酷按照法令、律例，明白的同意看法独立董事颁发了。》第三款和第四款的相关划定合适《落实现金分红的通知。

　　集资金到位后本次刊行募，股本将有所添加公司净资产和总，资项目实现效益后本次募集资金投，现有营业的规模有助于扩大公司，公司的盈利能力从而逐渐提拔。