上海招沽案Counterpoint预测，2024年全球高级智能手表市场(搭载高级操作系统(HLOS)的智能手表)将保持强劲的增长势头，年增长率达到15%。Counterpoint表示，虽然Apple WatchOS目前占据主导地位，但今年看到鸿蒙OS和谷歌Wear OS平台的采用率也在不断增长。在中国，由于华为5G智能手机的高普及率，预计搭载鸿蒙OS的智能手表市场份额将达到61%。将引领Wear OS市场增长的主要品牌包括三星、谷歌、一加、OPPO和小米(01810)。

　　Counterpoint提到，多年来，全球智能手表市场一直快速增长，其主要驱动力是价格大多低于100美元且运行专有操作系统或实时操作系统(RTOS)的基础智能手表，这类智能手表具有基本的功能和应用程序。另一方面，高级智能手表(搭载高级操作系统(HLOS)的智能手表)的增长一直较为稳定，主要由苹果和三星引领。

　　然而，根据Counterpoint最新的全球智能手表追踪报告，和按地区、品牌和操作系统划分的预测，2024年全球HLOS智能手表市场销量预计将同比增长15%。这部分增长主要来自非苹果智能手机用户，他们在中国以外地区选择采用基于GoogleWearOS的智能手表，在中国则选择采用基于华为鸿蒙OS的智能手表。

　　例如，在高级智能手表领域，Counterpoint估计，到2024年，除中国以外的地区WearOS的市场份额将攀升至27%。这一增长主要得益于搭载WearOS的更先进智能手表(例如最新被GooglePixel和OnePlusWatch2采用)的上市，以及更新换代的三星GalaxyWatch6系列。

　　Counterpoint高级分析师AnshikaJain在评论市场表现时表示：“就像智能手机市场一样，消费者的购买模式正朝着高端设备转移。我们看到，Android阵营中的首次智能手表用户或换代用户现在正在寻求更出色的用户体验，并且愿意在下次购买时花费更多。因此，我们预计谷歌的AndroidWear(WearOS)将被更多地采用，因为这些设备提供强大的第三方应用体验、谷歌人工智能助手以及精准的健康追踪、个性化和电池优化功能。”

　　Jain补充说：“到目前为止，WearOS的采用主要由三星智能手表驱动，Android智能手机用户可选择的主流款式有限。然而，从今年开始，Counterpoint看到谷歌和高通成功吸引了他们的一加、OPPO和小米等领先智能手机客户在中国以外的市场推出基于WearOS的智能手表，且价格定位于具有吸引力的高端价位。此外，谷歌自有品牌的PixelWatch也将继续为全球WearOS的采用做出贡献。”

　　除了WearOS之外，鸿蒙OS在中国市场份额的增长，得益于华为智能手表的普及。对此，副总监EthanQi表示：“2023年，鸿蒙OS的整体出货量增长了近两倍，超过了Apple的WatchOS。预计到2024年，鸿蒙OS在中国的出货量份额将进一步从2023年的48%增长到61%。华为去年推出5G智能手机及其由此带来的增长，成为推动华为智能手表附加率和扩大中国高级智能手表市场的重要催化

　　数据来源：Counterpoint全球智能手表季度型号追踪，2018年第1季度-2023年第4季度

　　在智能手表芯片组方面，苹果和三星目前占据了高级智能手表市场的三分之二的份额。预计到2024年，恒玄和高通的市场份额将实现两位数增长。高通的市场增长将得益于其W5+Gen1和W5100处理器的更多新品发布，而恒玄的增长则主要得益于华为和小米智能手表在中国市场的采用。

　　展望未来新品和即将发布的产品，Counterpoint观察到一种新的双芯片组和双操作系统(OS)架构的趋势。这种架构将高端处理器与低功耗协处理器和混合版本的WearOS相结合，允许根据用户应用程序在实时操作系统(RTOS)和高级操作系统(HLOS)之间流畅集成和切换，从而提升功率和性能。AmbiqMicro、BESTech和Goodix等厂商将受益于这一趋势，并扩大其在高级智能手表市场中的份额。因此，硬件厂商与WearOS等软件平台之间存在更多的合作机会，可以共同拓展设备的功能。MicroEJ等公司也将通过帮助简化双操作系统应用程序的复杂性发挥关键作用。

　　除了操作系统和芯片组战略的新兴趋势之外，智能手表显示屏正成为差异化的关键因素。Counterpoint旗下的DSCC公司高级总监DavidNaranjo表示：“根据我们的智能手表显示面板出货量追踪器，由于2023年下半年强劲的势头以及混合OLED面板价格下降3%且显示屏尺寸增大，预计到2024年，主要采用尖端OLED和MicroLED显示屏的高级智能手表将使面板供应商的订单量增长16%至18%。”

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