农场农夫1月初，蔚来创始人李斌在一次媒体沟通会上，向行业发出了预警：“今年最大的成本压力还不是原材料，是内存。现在内存涨价，已经涨疯了。”

　　摩根士丹利数据显示，2025年第二季度至2026年，存储芯片行业正迎来新一波超级周期，DDR4内存价格涨幅超150%，DDR5价格甚至上涨超过300%。

　　目前，内存涨价已经导致大部分新款手机不得不在价格和存储配置之间进行二选一。那么，这场内存涨价会导致汽车跟着涨价吗?

　　随着智能座舱多屏互动、高清影音娱乐尤其是高阶智能驾驶系统对实时数据处理的需求爆炸式增长，一辆高端智能汽车的存储需求已从过去的几个GB跃升至64GB甚至256GB，并向TB级别迈进。存储芯片不再只是汽车的一个普通零部件，而已蜕变为智能汽车的关键硬件。

　　供需失衡迅速反映在价格上。自2025年下半年起，全球DRAM市场进入“超级牛市”，部分高端产品价格年内涨幅高达数倍。根据行业数据，8GB DDR4内存颗粒从2025年1月平均单价3.78美元，攀升至12月的16.514美元，全年涨幅接近337%。

　　内存涨价对汽车制造成本的影响不容小觑。深蓝汽车负责人邓承浩透露，当前每辆深蓝汽车的制造成本相较此前已增加数千元，主要源于动力电池与车载存储芯片两大核心部件的价格波动。摩根士丹利分析师估计，内存短缺可能导致电动汽车成本增加300-400美元，传统燃油车增加100-200美元。

　　更严峻的挑战在于供应端。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏判断，2026年汽车行业可能面临存储芯片供应满足率不足50%的危机。其根源在于AI行业对高带宽内存和服务器级DDR5的爆发式需求，导致全球存储巨头将大部分产能转向利润更高的AI领域。

　　一台AI服务器的内存用量是普通服务器的8至10倍。面对AI巨头们动辄千亿美元的资本开支和丰厚的利润空间，存储芯片制造商将产能向高带宽内存等高端产品倾斜。汽车行业也正处于存储技术升级的阵痛期。当前广泛使用的DDR4和LPDDR4规格内存正逐步进入停产周期，而新一代的LPDDR5等产品的产能，恰被AI需求大量挤占。

　　面对内存危机，车企采取了多元化的应对策略。拥有强大集团背景或成熟供应链体系的车企展现出更强的韧性。智己汽车内部人士表示：“内存涨价对我们没影响，我们背后的上汽集团有成熟且完整的供应链系统。”蔚来表示将利用已有的毛利空间来承接压力，但强调这种承受力是有限的。

　　而部分车企已开始调整产品策略。小鹏汽车在2026款小鹏P7+、G7两款新车上采取了增程版和纯电版同价策略，并对座舱芯片进行区分，起售价较低的P7+改用联发科的MT8676芯片。

　　供应链管理能力正在成为企业韧性的重要指标。零跑汽车通过“优先保证生产资源，跟现有合作伙伴加强协调”来应对。CNMO还了解到，深蓝汽车则推出针对多款主力车型的新春购车优惠方案，单车补贴最高可达万元级别，试图通过促销政策减轻消费者的购车压力。

　　在存储芯片产能被AI巨头挤占的背景下，车企正努力提升自己在供应商客户名单中的优先级。最直接的方式是签订长期供货协议(LTA)，以未来稳定的订单承诺来换取当前紧缺的产能锁定。例如大众汽车通过与地平线成立合资公司CARIZON的方式，深度融入本土芯片创新生态。

　　在成本方面，头部车企通过“厂中厂”模式，邀请核心供应商将产线直接嵌入整车厂内。例如，宁德时代的电池包产线已进驻赛力斯超级工厂，实现了零库存、同步生产，从指令下达到产线分钟以内。这种深度嵌合不仅降低了物流和库存成本，更为需要实时数据联调的智能系统提供了最佳研发环境。

　　在供应危机与国产替代双重驱动下，国内一批车载存储企业正迎来前所未有的发展机遇。当前国内车载芯片自给率不足10%，政策扶持与智能汽车需求正驱动国产替代加速。

　　北京君正通过收购矽成(ISSI)，坐稳全球车载DRAM市占率19%的宝座。旗下LPDDR4产品直接适配特斯拉FSD和英伟达Orin平台，2024年车载存储营收占比60%以上。兆易创新作为国内存储龙头，以“NOR+NAND+DRAM”全产品线布局占据先机。其车规级产品通过AEC-Q100认证，深度配套特斯拉、比亚迪等头部车企。

　　随着国内供应链行业在技术方面的不断突破，未来智能汽车的存储容量将向TB级迈进，单车存储价值量将持续提升。

　　内存危机的缓解也需要时间。行业专家预测，本轮内存价格波动并非短期现象，有可能在未来12个月左右才逐步缓解。但与此同时，存储芯片行业本身具有明显的周期性，每3-5年经历一轮完整周期。当前行业处于上升周期，但需警惕未来可能出现的产能过剩风险。

　　对于消费者而言，内存危机可能意味着购车选择的变化。短期内，购车者可能面临更高的价格或更低的配置;但长期来看，这场危机可能促使车企开发更高效的软件系统，从而在整体上提升产品的性价比。

　　这场由AI算力引爆的内存危机，让车企从硬件比拼转变成软硬件协同的效率对比。那些能通过算法优化降低硬件依赖、构建稳定供应链的车企，或将在AI周期波动中赢得主动权。

　　对消费者而言，短期内可能需要接受“加价或减配”的权衡，但长期看，这场危机或将催生更务实的产品定义：当内存不再是营销噱头，车企将更专注挖掘现有硬件的潜能，正如手机行业曾经历的那样。值得一提的是，危机中的国产存储芯片厂商正迎来历史性窗口。当国际大厂产能向AI倾斜，中国汽车产业链的“备胎计划”开始加速落地。

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