艳倾天下爱妃朕来也我是BI佐罗，我曾是一名高中数学老师，目前在全球最大跨国奢侈品零售集团担任商业智能架构师，之前我微信群也很多伙伴讨论收到该指南，并表示看不懂，希望罗叔进行解读，以下罗叔在本文中详细解读一番。

　　微软在这里面将和大家谈核心的一点：如何选择BI平台。很明显，最终的结果就是让你选 PowerBI 的，如果你正面临如何说服你的企业或他人，使用 PowerBI，那你应该具备这份微软官方资料。手册中称：本指南可以帮助到任何希望为企业选择现代商业智能平台的人士。因此，如果要学习 BI（尤其是PowerBI），那么，本指南是必备之物。

　　很多人在使用 PowerBI 的时候，仅仅在用 Desktop，而且问出的问题，本身就是个问题。从此，很多问题都有了参考的标准。例如：Excel 是 BI 吗？是。微软定义为：原始BI。（后文会再次提及，我知道有些 Excel 爱好者要骂人了，不喜欢原始二字对吧，微软自己说的哦~）

　　另外，为了更充分的思考，我们同时看看 Tableau 是如何定义此事的，如果你将这两套资料合起来看，效果更佳。文末给出资料下载地址。

　　另外，在微软的指南中，明确地定义了 BI 的级别，通过这些定义，你将非常清楚微软未来的投资重点，本文不会会将微软手册中晦涩的用词改为大白话，让你一看就懂，然后为了避免罗叔的不严谨给你带来的误解，你可以再阅读微软的手册。

　　BI 本身是没有任何意义的，尤其是在业务面前。BI 必须为业务价值服务。微软称：如果无法助力企业取得成功，那么 BI 解决方案就会失去价值。这太委婉了，啥叫失去价值，没法变现或没法产生业务价值的就没用，这是绝大多数企业不用 BI 的根本原因。

　　微软接下来将业务分成了 7 个类型以便后续说明如何用 BI 去支持这 7 种业务类型，如下：

　　如果你看微软指南的描述，几乎是看不懂的，就上图而言，这个写指南的人真的是醉了。

　　所有业务流程都可划归为三种不同执行形式的其中一种：临时、半结构化和结构化。临时形式的业务流程执行没有已知的可重复模式，因而被视为自由形式。半结构化形式的业务流程执行预期具有一定的可重复性，因此，执行必然由执行框架决定和指导。结构化形式的业务流程执行预期高度可重复，因此往往会通过一组严格的执行步骤和规则进行严格定义。

　　伙伴表示看不懂。罗叔在一年前就出了一门课叫《BI进化论》，现在回看，微软的划分方式竟然与罗叔的划分是高度一致的。这里其实来源于一套类似 CMMI（可以自行搜索） 的能力成熟度模型。让罗叔用白话来解释吧。

　　在我的《BI进化论》中，是借用了 CMMI 能力成熟度框架来做了定义，与这里的说明的内涵是一致的，如下：

　　很多中小企业忙于应对生意的快速变化，根本还没来得及形成刚性结构化的流程和标准。

　　这里有非常高的抽象力，将企业所有的业务流程，抽象成管理的形态。这里仅仅让您了解临时（自由形式），半结构化（框架），结构化（刚性）三个词的一种解释。

　　关于这个话题可以展开的事非常多，如果你同时在小企业和大型企业都工作过，就会充分感受到这些的真实的差异，他们各有优劣，所以不叫优势模型，而是成熟度。成熟的意思就是成熟，好好感受内涵。

　　值得一提的是，很多伙伴问罗叔，啥叫传统企业和互联网企业？罗叔回答，互联网企业一开始就是先从第四级开始玩，可以参考《增长黑客》，因为企业很多时候不知道什么样的标准更好，就通过数据的快速反馈迭代来帮助自己快速反过来构建前面的标准。而传统企业的基因在那里，很难产生基因层的变化，基因不变，怎么疯传。

　　不管是怎样的业务流程，都在做一件事：改变现实世界。在史蒂芬柯维的《高效能人士的七个习惯》中提到，人类改变现实世界存在两个创造过程：

　　我们常听到政府领导讲话：这个工程要可落地。当时罗叔就想到底啥叫落地？如果你想出来，却无法成为成果，那就是不可落地的，反之，则为可落地。

　　在整个流程中为啥有个【世界】呢？这表示其他地方的情况是怎样的？这有什么意义呢？

　　《定位》系列给出我们答案：必须面向竞争对手。（具体省略几十万字，去看《定位》）

　　举个例子：对于聊天工具和搜索引擎来说，为什么你用的是你现在用的？因为他们的竞争对手被关在了门外。

　　也就是说，在企业进行业务流程时，必须考虑到世界，这个词也很模糊，要说竞争对手就直说吧，非要说世界。

　　既然前面说了 BI 是必须帮助到业务的；又给出了业务的模型；那么 BI 有机会帮助业务干嘛呢？

　　如果您承认您的主公（雇主，企业主，老板，管理者，领导）是按正常人逻辑思考的，那么这四个问题就是最本质的，并由此会延伸出很多问题。

　　当然，很多领导不是这么思考的，他们的首要问题可能是：我的权利是不是最大。所以，很多小伙伴问罗叔，为什么自己做的东西不能在企业发挥价值，那罗叔也不懂，你可以想想你的管理者每天都在想的是啥。

　　当然，获得了最大的权利也许是解决上述问题的前提，所以，在具体的环境中，要靠你的智慧来判断了。从这个角度来说，你也根本不用在意商业智能或 AI 会替代人，因为，在可见的时间内，人的智慧是唯一的。

　　很多伙伴身处的企业环境不同，有人可以专心于业务，但有人则由于自己太牛，从给老板出骚主意到洗数据到分析到做报告到给老板汇报，得罪了一票人，因为他（她）的存在，极大的提升了效率，导致老板认为很多人可以不需要了。这种复杂的人际问题不是本文研究的课题。但却可以看出：

　　微软给出了商业智能的四种类型，这些类型在当今的商业世界中得到广泛应用。这些类型的产生与历史有关，还与商业智能在业务流程类型的形式上的演化有关。

　　值得注意的是，这里微软在描述新兴 BI 的时候，并非独立分类，而是这样的表述，这充分说明，在微软看来，新兴BI实际是现代BI的一种增强，这种增强来自于 AI 和 ML 的技术革新，但本质没有变，不是 BI 变成了 AI，还是 BI，只不过在 BI 中使用了 AI。

　　这个定位非常重要，有很多小伙伴不停的追逐新兴技术是好事，但正如 AI 是 BI 的技术革新，那么那些连电子表格还没用好的企业，请问距离 AI 有多远。

　　很多中毒 Excel 用户会不舒服，其实不必。如何你认真看了上述的分析，就该知道，这里的整套论述是逻辑闭环的，我们要面向现实状况和未来。当然，如果不想承认这点也容易，攻击苏格拉底的三段式可以这样：

　　但可惜，可惜很多人坚守着：Excel 其实不是电子表格，但用的 Excel 的功能全部是电子表格。微软在 BI 的发展路线上，给 Excel 集成了很多 BI 特性，使得 Excel 确实超越了传统电子表格。简单讲，如果你无法区分 Excel 和 WPS 的区别，那你就在用电子表格。

　　这种白话是为了让更多业务人员来区分 电子表格 与 BI 的差异的。并不是说电子表格不好，只是事实如此而已。

　　个人使用电子表格对中等大小、相对干净的数据行和列执行数据分析。发展至今，电子表格通常不仅用于数据分析，例如，还用于从多个独立数据源生成报告和图表，以此提供见解。电子表格在如今仍然得到广泛使用，几乎每个企业在评估中都会使用。在这里，用户成为一种“部落知识”的专家，其中分析和报告主要存在于电子表格作者的脑海中。

　　如果你对照前面的业务模型，你就该明白了，为啥 Excel 最广，因为目前我国中小企业有4000万家，占企业总数的99%，贡献了中国60%的GDP、50%的税收和80%的城镇就业。（数据来源百度，不知道准不准）总之，意思是中小企业非常多，因此业务流程，主要是：第一级到第二级，初始级（混乱式）和可重复级占大多数。说白了就是没啥流程。

　　所以，学 Excel 的人非常多，但如果你不小心学习了 PowerBI，并确实学好了，那你可以在 99% 的企业挑选相应岗位了。

　　传统 BI 将创建、利用和治理的角色正式化并分离，以扩展数据源，数据大小远远超出电子表格，同时基于得到正式理解且变化相对缓慢的需求，建立结构化、长期存在的报告和仪表板以提供见解。在这里，数据通过预先定义的、结构化的可视化与用户对话，而这样的可视化是由其他人根据他们所认为的客户的需求建立的。如果用户无法精确定义他们的需求（这时常发生），那么往往会导致无法获得最重要的目标和见解。

　　但对于大型企业来说，有很多有着刚性流程的业务，就有非常清晰的需求了，那当然可以用这种传统BI的形式来化解。这也是支撑大型企业典型诉求的重要 BI 形态。

　　例如：微软的 SQL Server 体系就为这样的生态提供了支持。由于这一般见于大型企业，而且分工明细，很多伙伴可能并没有接触。

　　在你了解了现代 BI 后，你就应该知道现代 BI 其实是传统 BI 的一个超集。从技术的角度，微软选择 Tabular 模式做了 PowerBI 的底层引擎模式，而不是经典的多维模型。因为，微软深深知道，表模式思考更加符合直觉，它是将三个 BI 角色融合起来的最佳方式。

　　但在超大数据规模的场景下，业务需求一般非常明确，通常会有大数据的解决方案来应对，那几乎是完全技术型的方案了。在这种状况下，传统 BI 将非常实用。

　　现代商业智能专注于将电子表格分析的临时性与丰富的可视化发现工具库和众多的数据连接器相结合，使得用户在形成见解的过程中能够利用多个数据集。这里数据主要通过可视化与用户对话。

　　这是我们现在看到的最多的形态了，除了微软的 Power BI，几乎市面所有的 BI 产品都是按这个模式设计的，如果做不出一个好看的图表示它有多炫酷，都不好意思说自己是个 BI 产品。

　　但是，但是，但是，如果你认真的阅读和思考了本文，你就该立马回过味来，刚才不是说 BI 解决的四大问题是：

　　那小伙伴就问了，那为啥要可视化？因为人类的视觉直观接收信息速度更快。但可视化并不改变信息的内容。因此，你做了一个表和画了一个饼的信息内容本质是完全相同的。

　　因此，你花费了很多时间来学画饼（是饼图的意思哈）的本质是迎合人类眼睛反应快以及拒绝思考的惰性。这句话有点绕，你得多读几次。

　　由于你也是人类，由于你也很可能就是个拒绝思考的人，因此，你也会直接被可视化打动，例如罗叔就是这样的人。当你被可视化打动后，你就开始琢磨了，要是学会了PPT，哦不，Excel画饼，哦不，PowerBI画饼，那该多厉害，所以你开始学习了。

　　但你万万没有想到，人类的欲望是可怕的，当你在PowerBI中学会画饼后，你就立马想要做出RFM分析，并指望他和画饼是一样容易的，谁知道，原来这事是微软给你画了个饼，RFM真XXD的难，还要学啥子DAX才行，顿时发现自己掉进了坑的有米有。

　　传统 BI 和现代 BI 并不矛盾，而是随着技术进步和演化，厂商发现，构建和使用 BI 方案可以更加开放，让平台提供更多能力，让企业和使用 BI 的人更加聚焦在生意本身。

　　AI/ML BI 包括两个方面 ：基于 AI 的 BI 专注于非结构化数据（文本、图像等）的分析，而基于 ML 的 BI 专注于自动或半自动学习算法在结构化数据上的应用。这里，数据主要通过科学语言与用户对话。如今，就角色分离以实现正式化和技能专业化而言，新兴商业智能几乎完全与传统商业智能一致。然而，目前的趋势是将新兴 BI 功能嵌入到现代 BI 平台中，然后将角色融合在一起，以便LoB 用户可以开始在工作流中训练和利用得到明确的 AI/ML 功能。

　　你可以学习如何构建 AI 或 ML 模型，而那不是 BI。BI 会使用成熟的 AI 特性来专注在 BI 本身。而业务用户也可以直接使用这些特性。而且不难看出，AI 在非结构化数据（文本、图像等）使劲；ML 在学习算法方面使劲；BI 本身并没有变，它需要人的经验和智慧。

　　回想本文一开始的 7 个业务分类，与 BI 类型的匹配上，微软给出了如下的结构：

　　值得注意的是，临时自由式的现代BI的融合程度更高。看三个圈的虚线交集程度便知。

　　所以早说了没用，因为在很多人的知识体系里，并没有建立对 BI 正确地认识。

　　理想的 BI 平台将涵盖所有业务流程类型。真正意义上的现代（自助式）BI 平台应该考虑这些业务流程类型，并尽可能多地涵盖所有类型，平衡易用性和可配置性。具体而言，现代 BI 平台必须提供整体用户治理模型，允许跨用户 / 角色实现创建、利用和治理 BI 工作流操作的受控融合，就关注的所有业务工作流环境涵盖尽可能多的业务流程类型。

　　只不过不同的企业形态，业务类型，场景，适合的 BI 类型不同，应该可以灵活适配。

　　接下来就是特性列表了。不难预测，一个 BI 产品可以同时具备这么多特性的目的就是为了满足上述的内容。那么什么BI产品可以具备这么多特性呢？答案很显然。

　　很明显，这些特性都是 PowerBI 可以做到的，那么问题来了，请你自己问自己，你是否可以在 PowerBI 中实现上述操作？

　　注意，你掌握的技能集合可能更偏向这里三个范围的某个范围。当然，不妨碍有人可以全部掌握。

　　微软觉得不够，在这个列表的基础上，再加了一堆特性。具体就看微软的指南吧。

　　本指南为评估现代（有时称为自助式）商业智能 (BI) 平台提供帮助。适用于任何规模的人或组织。

　　微软最后来了一句很重要的话：尽量减少供应商和 BI 平台数量。意思是，BI 平台想想好，选一家就够了。

　　Microsoft Power BI 是统一的自助式企业级业务分析平台，旨在帮助组织构建数据驱动的文化。连接你的数据并智能地将其转换为全局可访问的数据可视化。使每个人都能够获得所需的见解和答案，从而快速、自信地做出明智的决策。

　　为了更好地了解世界顶级 BI 产品，您还应该再看看 Tableau 是怎么吹的，地址如下：

　　OK。不管你选择电子表格，Excel，还是 PowerBI 或 Tableau，有了这些素材再结合你的智慧，相信能吹出一个可落地的数据故事。

　　最后，我专门整理了 2G 的 Power BI 学习资料（里面有很多学习课程是我亲自开发的，其中还有一些是付费的教程），主要包含有 Power BI 介绍、新手入门、以及直播视频等，如果你有需要，可以点击下方链接免费领取！

　　我的知乎号主页也会经常分享很多关于PowerBI 优质内容，以及我平时直播预告信息，可以点击我号主页查看。

　　PS：关于 如何正确选择商业智能（BI）平台？这个问题，我后期还会不断更新。

　　先看预算。在商用BI里，如果你项目预算不高的话，不太建议用Powerbi或者Tableau，且现在受软件国产化和信创的影响，大家也都开始更偏向国内的BI软件了。

　　如果你要在国内BI软件里选型的话，建议你重点关注下工具、厂商和市场三个方面

　　可参考下面这个BI工具选型评分表，可以根据评估维度打分后再按照权重计算总分，作为选型依据

　　BI软件选型的首要因素就是工具本身，具体可以从易用性、性能、功能、采购成本四个方面考虑

　　易用性是决定企业能否持续使用BI工具的首要因素，因为BI工具面向的主要使用人群就是不懂技术的业务人员，想让技术小白用起来，易用性的重要性显而易见。 所以在选型时，我们就需要关注这款BI易用性如何，以及其交互体验、学习资源是否丰富，是否有人性化的帮助文档、教学视频、技术方案和社区问答等，这些附加内容是能够帮助用户在快速入门后进一步提升对BI工具应用能力的好东西。

　　性能决定BI平台的运行速度和运行质量，现在稍微像样点的企业的数据每天都在40个G以上，所以能支撑大数据是对BI平台的关键要求。大部分公司会通过Hadoop、Spark等大数据架构，配上BI工具做数据层面的分析，搭建一整套大数据分析平台。 所以在选型时，要看重BI工具的性能，是否快且稳定，毕竟频繁宕机和故障对企业来说是很麻烦的

　　功能方面其实大差不差，但有几个核心功能是必须具备的，比如数据准备、数据处理、数据分析与可视化、平台监控、场景需求转换等。

　　采购的话，主要看下许可证的购买成本、实施成本、厂商服务费用以及产品的学习和使用成本等，但最后还是要回到对ROI的关注，也就是说你上BI真的能降本增效吗，这个问题一定要评估好后，再去想需要什么样的BI工具

　　主要看厂商的运行方式，比如是一站式服务还是组合式服务，再看厂商的经验和积累的口碑，比如是否有足够的成功案例，以及是否能给企业客户带来价值。

　　很多人会过于重视BI功能，而忽视了BI厂商服务的重要性。其实，一旦BI产品在使用中出现问题，如果厂商无法提供服务，企业就需要再投入成本进行后期维护，这项工作极其困难而繁重。因此，在选型时要充分考虑厂商是否提供本地化服务，是否能快速响应，是否有完善的问题解决机制等，并且还要考虑对于企业一些特定的需求，厂商是否能提供服务支持对Bl产品的二次开发。

　　解决方案是Bl厂商能力的一个重要表现，是否拥有具体行业的解决方案能反映出厂商对该行业的BI应用是否积累了足够丰富的经验，对行业特点是否有较为透彻的了解。所以也是在选型时需要关注的一个点。

　　最后讲下市场方面的。相较于国外BI厂商，国内BI厂商在本地化服务和落地能力上更有优势，主要就是更了解国内企业在数据方面的痛点，提供的项目实施，售后的技术支持、学习培训和本地化服务也会更方便。

　　而且BI上下游的不同国产软件企业间是提供了接口进行融合的，方便软件国产化体系搭建。而具体看的话，可以多参考IDC的BI市场报告，这里我放的是前年的厂商份额，可以看到国外微软占52.5%，国内帆软占15.7%，认准国内外头部厂商牌子一般都错不了。

　　最后再用开头那张表总结一下，在选型BI工具时要针对每个指标项，考虑BI工具的优劣势，最终选出最适合自己的BI工具。

　　最后分享份我自己认为还不错的BI干货资料，包括BI的定义、BI在企业中的实际应用场景及价值、BI如何选型、BI的现状与发展趋势，有需要可自取。

　　人脑处理视觉信息的速度比数字或文本快，这已经不是什么秘密了。因此，交互式仪表板形状的视觉分析对于企业提升其性能正变得不可或缺。专业仪表板将所有最相关的 KPIs 收集到一个直观的可视化中，帮助您监控和分析数据并提取可操作的见解，以确保不断改进。在这里，您将发现一些与仪表板管理相关的主要 BI 工具功能：

　　遵循可访问性和可用性原则，另一个重要的 BI 软件功能是仪表板模板。相反，您希望快速生成销售报告或跟踪营销活动的表现，使用触手可及的交互式仪表板模板将使您的生活更轻松。模板对于仍然不愿意从零开始生成自己的仪表板的用户或只需要花更多时间分析数据而不是构建仪表板的正常用户尤其有用。

　　接下来，我们分析 BI 平台功能时，需要以最有效的方式监控您的数据。跨设备辅助功能使您能够从任何需要的设备上的任意地点访问仪表板。交互式在线仪表板包括实时数据，可随时向您更新业务中发生的任何情况，一旦您的源连接起来，您就不再需要担心手动更新它们，因为该工具将在有新信息后立即为您提供新的见解。

　　无论您是在办公室外还是在更大的屏幕上显示，您创建的仪表板和报告都可以随时提供给您，以支持商务会议。简单的互联网连接是您从台式机、平板电脑、笔记本电脑、智能手机或任何其他设备访问数据所需的全部信息。

　　用于在线报告的 BI 仪表板的价值在于其交互性，这使得整个分析过程更加高效和易于访问。考虑到这一原则，您选择投资的 BI 软件应提供多个交互式功能，如筛选选项，使您能够从不同角度可视化数据。这将有助于您避免在同一仪表板中多次获得相同的信息，从而提高分析流程的效率。其中一些最有用的交互式仪表板功能包括：

　　向下钻：此功能可使您在图表中添加更多变量。只需单击您的可视化，即可深入到轴的较低级别，从而获得对数据的不同、更详细的见解。例如，如果您正在按国家/地区查看社交频道的表现，只需单击一个特定频道，整个图表就会根据该频道的特定国家/地区绩效进行筛选。

　　钻透：仪表板设计原则之一是不要过度拥挤的报告与大图表，将采取所有的空间。通过交互式功能进行演练，您可以在仪表板上看到有关图形或 KPI 的其他信息，从而帮助您避免此错误。所有你需要做的是点击特定的值，仪表板将立即显示它在一个更大的尺寸，以更详细的视图，而无需在主屏幕上显示。

　　单击到筛选器：结构良好的仪表板应让您能够轻松地在一个屏幕上浏览您的数据。点击到筛选选项通过将仪表板图表的尺寸用作临时筛选器，可帮助您做到这一点。所有你需要做的是点击所需的值或图表，整个仪表板将过滤基于它，显示新的见解在几秒钟内。例如，如果您有地图图表，您可以单击特定国家/地区以获取有关该图表的更详细信息。

　　时间间隔小部件：此交互式仪表板功能允许您增强仪表板中不同图表上的单个时间刻度。它基本上允许您选择数据显示在图表中的时间间隔，这些时间间隔可以是日期或时间。这样，您就可以在不同的时间范围内进行咨询，以支持讨论，而无需筛选整个仪表板。