吉原花胧影①数据要素领域有望进入密集催化期，这家公司具备全栈式大数据产品、针对AI推出大模型工具兼具“淘金”及“卖铲”能力，分析师看60%估值修复空间；

　　②AI应用仍在持续趋势加速中，分析师称珍惜该环节“筹码博弈带来新一轮买入机会”，有能力参与全球市场的龙头将会强者恒强。

　　8月1日19:36《风口研报》跟踪到精智达日前接待了机构的高频调研，随即发文梳理调研内容，文章指出：公司是新型显示器件检测设备供应商，研发团队覆盖电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制及软件算法等多个技术领域；此外，公司新兴拓展布局半导体板块，聚焦以DRAM为代表的存储器件测试设备。8月2日，精智达强势走高，收涨超12%。

　　7月31日21:39《风口研报》跟踪地产板块行并引用分析师观点加以解读：本轮地产行情是一个中线级别的行情，经过持续上涨之后，还有部分标的存在较大的预期差；其中政治局会议首次提出了要实施一揽子化债方案，而在地方政府化债过程中，城投平台将承担起更为重要的责任，并多方面都将有所表现，提及云南城投。云南城投2连板，区间最高涨超19%。

　　7月30日21:32《风口研报》引用分析师观点指出，若韩国常温超导实验被复现成功，将是超导领域革命性的进步，有望在基建、交通、计算等领域产生重大变革。

　　【风口研报阶段回顾】抢抓政策炒作窗口！看王牌专栏掘金地产链、汽车链+公司异动大涨

　　①以塑代钢乘风汽车轻量化！前瞻梳理行业投资逻辑+已有标的涨近3成；②城中村改造重磅定调！Ta背靠西安国资委，业绩有望显著逆势增长； ③业绩高增+股权激励显信心！深挖地产链细分行业龙头，4日涨超27%。

　　【风口研报·行业】顺周期行情来袭，这个品种暑期旺季提价超预期+有公司单季业绩创历史新高，分析师称大周期刚刚开始；医保简易续约规则发布，这家公司核心品种迎医院覆盖增加机遇、年内销售额有望实现40%+增长

　　①顺周期行情来袭，这个品种暑期旺季提价超预期+有公司单季业绩创历史新高，分析师称大周期刚刚开始；②医保简易续约正式规则发布，这家公司核心品种迎医院覆盖增加机遇、年内销售额有望实现40%以上增长，还有三大在研药物预计未来三年陆续申报上市。

　　【风口研报周回顾】巧用“事件驱动”捕捉潜力热点！看Ta前瞻点评“复合铜箔+电子烟”，挖掘概念股齐大涨

　　①布局“复合铜箔设备”打造新增长极！王牌专栏5日2度覆盖行业龙头，区间涨超16%；②重磅政策推动行业格局重塑！抢先梳理“电子烟概念股”，大涨超10%；

　　【风口研报回顾】存储芯片强势领跑！看王牌专栏“行业+公司+机构调研”多维解读，挖掘概念股齐大涨

　　①大涨90%！受益“下游复苏+先进封装拓展”，该稀缺的环氧塑封料“领头羊”业绩高增可期；②机构动态暗藏“上涨密码”！Ta先进封装材料取得突破，股价持续创新高；③HBM或成主流AI训练芯片的标配!王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑，已有概念股疯涨76%。

　　【风口研报·业绩】公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇；另有这几家需求即将迎来爆发的工商业储能公司有望弯道超车

　　①公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇； ②用电形势严峻+政策引导+成本快速下降，工商业储能迎来需求爆发式增长阶段，当前竞争格局尚不稳固、这几家公司有望弯道超车。

　　【风口研报·行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间

　　①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；②分析师看50%估值修复空间，这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩，核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。

　　【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%，巧用王牌资讯轻松掘金二季度！

　　①二季度覆盖超7成行业！“通信设备”成上佳投资方向，区间大涨42.98%强势领跑； ②多股翻倍！AI主题仍是Q2市场焦点，光通信、游戏方向起底回顾； ③顺势擒牛有妙招，弱势仍有良好表现！“5月”突围较优投资节点，大涨标的超半成；

　　【风口研报周回顾】跟踪智能驾驶、交换机热门方向！看王牌专栏掘金潜力赛道+拆解行业投研逻辑

　　①特斯拉引领汽车智能化，自动驾驶具备广阔前景!王牌VIP前瞻梳理行业投资逻辑+多股涨超10%；②增量逻辑与“光模块”同理，交换机市场有望实现强劲增长，Ta成功量产数据中心交换机，2日大涨32%；

　　【风口研报·行业】CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，除富信科技外分析师看好这两家公司或在数据中心服务器领域受益；国外最新AI金融大语言模型开源，分析师4个维度梳理出国内受益厂商

　　①CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，热管及均热板市场有望分别突破百亿元规模，除富信科技外分析师看好这两家公司或在服务器+基站领域受益；②国外最新AI金融大语言模型开源，未来可应用于金融建议、量化交易等，分析师4个维度梳理出国内受益厂商。

　　【风口研报周回顾】“光通信”方向热度不减！看爆款自营高频梳理产业链，多股涨超20%

　　①较光模块价值量弹性更大！光芯片供需缺口或持续扩大，王牌栏目前瞻梳理产业链，多股涨超20%； ②卡位AR眼镜前沿技术+持续丰富光通信领域产品，该光学器件巨头6日涨近半成； ③“IP+文旅+游戏+广告媒体”多元发展，这家公司中长期成长可期，6日涨超27%！

　　1、财联社VIP各专栏产品均系内容资讯服务，并非投资建议。栏目内容仅供参考，据此作出任何投资决策自行承担风险责任，与本公司及栏目作者无关；