wow饯别礼3月23日，消费电子板块表现强势，惠威科技002888)两连板，环旭电子601231)10CM涨停，传音控股涨逾17%，安克创新涨逾12%，视源股份002841)、美格智能002881)等跟涨。

　　③全球XR代工龙头：深度绑定全球VR/AR行业头部客户，静待市场充分放量

　　①需求有望复苏，底部明确，关注两条投资主线年电子板块整体投资思路是“效率+安全”：效率是主线，安全是基础。

　　中信证券指出，重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。伴随宏观波动边际减弱，未来消费电子需求有望稳步复苏，建议重点关注两条投资主线）上游设计端，重点关注库存拐点、估值低位的IC设计公司，包括恒玄科技、卓胜微300782)、唯捷创芯、晶晨股份688099)等；2）中游零组端，重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司，如舜宇光学科技、电连技术300679)、比亚迪002594)电子等。

　　从消费电子产业链安全角度出发，中信证券认为，拥抱产业链外迁变化，关注国内公司全球布局。逆全球化趋势下，消费电子产业链部分外迁是中长期趋势以国内公司出海为主。中期看，中国制造产业链配套齐全，大部分环节仍不具备外迁经济性；长期看，关税等成本上行+国内产业结构升级，部分环节或主动外迁。重点关注通过产业升级完成自我迭代，拥抱产业动态变化的国内公司。

　　③全球XR代工龙头：深度绑定全球VR/AR行业头部客户，静待市场充分放量

　　中泰证券指出，歌尔股份002241)的成长轨迹紧密贴合消费电子创新趋势，2018年因手机需求疲软公司营收首次出现下滑，2019-2020年TWS耳机成功接力手机业务，驱动业绩重回高增长，近两年VR、智能可穿戴、智能游戏机等需求增长又为公司注入新成长动能。2022年在手机等消费电子需求低迷的背景下，公司前三季度仍实现营收741.5亿元，同比+40.5%，新兴业务成长性和零整协同效应凸显。

　　VR/AR是消费电子行业创新成长点，亦是歌尔股份未来核心增长引擎。浙商证券认为，公司深度布局VR代工业务，多年来积累大量行业经验，构建了一站式解决方案提供能力，ODM业务在国内遥遥领先。公司深度绑定全球VR/AR行业头部客户，成为Meta旗下OculusQuest2、索尼PSVR以及字节跳动PicoVR的独家代工商，有望充分受益行业上升趋势。

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