深圳 性息智能制造空间广阔,催化剂充足。今年2月25日,工信部部长苗圩提出我国2016年将全面启动实施“中国制造2025”,目前正加紧编制11个重点工程规划;同时,围绕制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造和高端装备创新五大领域,今年已制定2016年工作计划,文件即将公布。
智能电气+智能制造双轮驱动。科大智能以中压配电载波系统业务起家,逐步向配电自动化系统及终端、用电自动化系统及工程转型。公司自2014年开始向智能制造转型,经过连续收购,目前已打造“智能电气+智能制造”双轮驱动业务格局,建议积极关注。
预计冠至自动化和华晓精密2016年5月开始并表,预计并表后2016-2018年归母净利润达到2.48亿元、3.46亿元、4.30亿元,增发摊薄后每股收益为0.37元、0.51元、0.63元。考虑行业整体估值较高,且公司完成收购后协同效应显著,给予公司2016年70-80倍估值,公司合理估值区间为25.90-29.60元/股,增持评级。
(1)产业整合不达预期的风险。(2)应收账款余额较大的风险。截止2016年3月31日,科大智能约80%的应收账款账龄均在一年之内,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能将继续增加,如果公司对应收账款催收不利,导致应收账款不能及时收回,将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。
科大智能4月26日午间公告称,公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司(简称“机器人公司”)于2018年4月25日收到了上海市松江区国库收付中心拨付的政府补助资…
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