骑牛去化缘去年年初的时候,我们还在庆幸疫情缓和,准备大干一场,把时间和损失给追回来。
结果,2021年全年,各地疫情反反复复,再次消磨掉了大家的宝贵时间。时至今日,西安和宁波等地,仍处于与疫情的激烈缠斗中。即将到来的
不扯远了,我们还是回到通信的主题。今天的文章,小枣君想给大家做一个通信行业的2021回顾专题,盘点我们所取得的成果,分析眼前遇到的问题,研判未来发展走势,寻找新的机会。
纵观2021年的国内通信行业发展,如果让我用一句话形容,那就是“面若临湖,心如惊雷”。
对于外界来说,过去一年的通信行业确实风平浪静、平淡无奇。似乎发生了什么,又似乎什么也没有发生。5G的喧嚣归于沉寂,6G又太过遥远。人们将所有的热情,都倾注到元宇宙身上。
但实际上,通信行业内部,剑拔弩张、暗流涌动。新一轮的洗牌,已经开始。整个行业的格局,正在发生悄然的变化。
全球宏观政治经济形势,是左右行业发展的主要因素。中美之间的全面竞争与博弈,在信息通信领域,表现得尤为激烈。
在大部分人看来,中美竞争主要表现在对华为的制裁上,以及对芯片关键产业链的打压上。其实,在很多看不见的领域,角力都在进行之中。
从总的态势来看,我们处于产品链下游较多,对手想方设法在上游进行打压,希望破坏我们的产品链。但与此同时,对手本身也没有完整的产业链,希望扶持其它的下游,维持产品的制造输出。
然而,他们发现,想找到完美替代中国的产业链环节,同样不是一件容易的事情。
我们需要清醒地认识到,我们仍然是略处于劣势的。对手把持的产业链环节,技术门槛更高,布局根深蒂固,替换难度更大。
芯片就是其中的典型代表。作为信息通信技术的核心元件,作为算力的主要载体,我们发展数字经济,发展5G,离不开芯片。移动互联网、物联网、车联网,每天都在消耗芯片。所以,我们在拼命补芯片的课,希望能扭转局面。
事实上,我们在很多硬件、软件上,都被掐了脖子。以信创为代表的国产化替代,就是为了解决掐脖子问题。
国产化替代,是国内信息通信发展的必然主要趋势,也是重要的商业机遇。趁机补齐国内缺失的产业链,对中国的经济安全意义深远。很多的国内企业,都将从中受益。
贸易摩擦和它所带来的产业链重构,既是挑战,也是机遇。用长期主义的视角看待它,才是正确的。
5G,是通信行业的关键线G网络建设的速度和规模,继续领跑全球。根据最新的数据,国内的5G基站总数已经达到140万,占比全球超过70%。国内的5G手机终端连接数,更是突破5亿户,傲视群雄。
成绩是斐然的,但是我们也应该注意到,C端用户对5G的认可度不高。虽然5G连接数较多,但基本上都属于被动连接数,并非完全由用户需求所驱动。
根据数据显示,全国超过20个行业进行5G技术验证和商业试点,已有超过1万个创新项目在多个行业实施落地。运营商手里的5G 2B商业合同,至少有1.5万个。
现在的主要问题,集中在批量复制上。如何将重点资源保障实现的标杆项目,沉淀成经验,低成本复制到别的企业上,是5G 2B下一步发展的关键,也是5G成败的关键。
华为各个行业军团的组建,运营商5G行业落地团队的扩编,都彰显了各自对专网市场的重视。这是一块硬骨头,也是一场持久战。
2022年,R16全面商用,意味着现有5G网络将进一步升级。R17近在咫尺,R18紧锣密鼓,5G-Advanced到底会给我们带来什么,值得密切关注。
除了广电700M之外,国内常规频段的5G网络建设可能进入新的阶段,大规模的5G基站建设可能趋于缓和。毫米波的5G,将在冬奥会中亮相。它的具体表现如何,可能会影响国内对于毫米波的态度和政策。
5G承载网的建设,还将继续。随着5G用户数的增加,承载通道的扩容是必然的。
光模块方面,行业的预测比较乐观,认为400G将持续爆发,2023年800G爆发。我个人觉得,高速光模块的成本仍未达到预期,除了数据中心之外,运营商是否舍得在骨干网批量使用,是一个值得观察的问题。
对于核心网来说,2022年的主要工作,就是2/3/4/5G融合核心网的建设。建立融合核心网之后,老的平台将退出,进一步提升网络设备的利用效率,降低能耗和运维成本。
从某种角度来说,光基础网络的发展,重要性是大于5G的。毕竟,有线场景在可靠性上和性能上,是无线场景无法匹敌的。没有光底座,5G就无从谈起。
根据最新的数据显示,国内支持千兆接入的10G-PON(万兆无源光网络)端口规模超过600万个,具备覆盖超过2.4亿户家庭的能力。千兆用户规模,已经提升至2525万户,比2020年底净增1885万户。
现在,设备商和运营商都在加紧推广FTTR光纤入房间。也就是说,在光纤入家庭的基础上,需要把室内的双绞线网络,替换成光纤,实现全屋光纤覆盖。
我个人觉得,相比全屋光纤,有针对性的对家庭Wi-Fi路由器进行升级,采用更高品质的产品,替代百元机,普及Wi-Fi 6,性价比其实会更高,带来的用户体验改善会更明显。
除了通信网络之外,运营商和设备商的目光,将更多地集中在IT领域,也就是算力方面。最突出的代表,就是IDC数据中心。
根据数据显示,目前全球数据中心每年新增15万机柜。这背后,显示出云计算的澎湃发展动力。企业用户和消费者用户对应用服务的需求,对数据的需求,对算力的需求,都集中表现在IDC的数量激增上。
基于摩尔定律(虽然现在不是那么准),新基建设备设施的成本是逐年下降的,也就是,同样的IDC,明年建和今年建,成本会有明显差异,性能也有差异。
IDC这个东西,不适合超前建设,也不适合过量建设。如果不是基于真实需求,我们所有建设的各种智慧XX系统,都是在烧钱的。
我们在不断堆积算力的同时,需要考虑到“双碳(碳中和、碳达峰)”的国家战略,不能陷入资源消耗的陷阱。不能为了用CAPEX刺激经济、救助企业,而忽视了OPEX的浪费。
有效降低IDC的能耗,包括设备降温能耗,极具研究价值。液冷对传统风冷的替代,是一个显著的趋势。
对于5G来说,同样也有能耗过大的问题。140万个5G基站,到底有没有发挥价值,是否可以进一步降低能耗,是很重要、很值得研究的课题。
说到IDC,同样值得关注的是华为在x86服务器领域的退出,导致出现了市场份额一定程度上的真空,这个真空将很快由浪潮、中兴等厂商填补。相信会对厂家的业绩带来一些提振。
2021年1月6日,美国称将推进中国三大运营商在纽交所退市。经过半年的申诉与驳回,三大运营商陆续启动了“A股回归”。
先行回归的中国电信,经历了破发的尴尬局面。如今,中国移动A股上市在即,会不会也破发,值得关注。
过去的几年,电信和联通的合并一直没有发生。根据目前的情况,2022合并的概率也不是很大。三大运营商的竞争格局,其实是非常合理的,多一家嫌多,少一家嫌少。
很多人关心广电的加入。我还是认为,广电入局对国内电信行业的整体影响不会太大。因为资金不足,广电今年的5G集采已经一拖再拖。这个运营商在资金、人才和管理上存在大量的问题,参与5G实际上就是浪费资源,没有太大意义。
其实,与其扶持广电,还真不如搞一家轻量级的民营运营商,也许作为一条鲶鱼,可以搅动沉闷的电信市场。
就在整个行业都在持续推动NB-IoT、5G等物联网技术时,Cat.1脱颖而出,成为2021年最大的黑马。
Cat.1在中低速物联网场景的快速发展,带给人们惊喜。确实,对于十亿、百亿级的物联网终端来说,成本永远是第一要素。Cat.1依托于4G LTE网络的成本优势,奠定了它的成功基础。这就是一个典型的下沉市场胜利的案例。
产业链可以根据这个目标,进行针对性投入。随着时间的推移,各个主流技术(NB、Cat.1、Cat.4、5G)的商用成本(芯片、模组、终端)将进一步下降,形成一种正向的循环。
终端问题解决了,行业互联网应用场景落地的困难就减少了一半。运营商、厂商和客户可以将更多的精力集中在网和云上,研究专网的建设方案,研究云网融合,研究边缘计算和云原生。
软件为王的时代,我们在工业操作系统、中间件和应用软件上和对手的差距很大。问题的核心,在于我们至今仍未能对知识产权形成有效的保护。
软件是非常讲究生态的,即便是华为和阿里,都不可能独自包办所有的软件工作。
而生态的关键,在于中小企业。没有完善的知识产权保护,中小企业不敢在软件上进行投入,我们就形成不了旺盛的生态,行业数字化也就没办法像手机APP那样,产生需求,刺激投资和发展。
从技术的角度来看,未来的通信发展,最值得关注的是AI人工智能的引入,原生安全技术的发展,智能超表面,以及空天一体化。大家比较关注的5G消息,还有太赫兹,我个人并不太看好。
AI人工智能与传统通信场景的结合,是未来通信研究的重要方向。例如,AI对空口算法的优化,AI对自动化运维的管理。它可能结合训练出的算法模型,进一步提供通信性能,也可能降低网络的运维难度,减少对人工的依赖,缩减成本。
空天一体化,说白了就是卫星。低轨卫星的规模普及,将实现卫星通信的Gbps时代。带宽的大幅提升,可能改变卫星通信的服务模式,形成新的产业。
年中河南水灾的时候,卫星+翼龙无人机的模式,其实已经在做商业模式的验证。它不可能完全取代蜂窝移动通信,但在很多场景(航空航海通信、应急救灾、边远地区宽带覆盖)中,会形成很有用的补充。
根据近日各地运营商员工反馈的消息,2021年运营商年终奖的整体情况不错。在巨大的经营业绩压力下,在C端存量市场竞争日益加剧的背景下,这种情况实属难得。
从财报上来看,运营商的5G 2B和云收入开始增加,5G C端用户ARPU值更高,营收也会有所增加。换句话说,运营商进入了成长周期,短期局面看好。
设备商方面,华为2021年的预期业绩是6340亿,同比下降30%。相比之下,友商的业绩想必会有较大的增长。然而,有人欢喜有人愁,个别友商,日子过得也挺惨。
希望运营商能在集采招标中释放更多利润,让中下游厂商活得更有尊严,更体面。
好了,以上就是今天文章的所有内容。新的一年,祝大家都能找到自己的目标,获得更好的发展。谢谢!
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