爱妻慈蓝伶昨日上证指数收于3169.51点，涨幅0.21%，创业板比较猛，涨幅为1.38%。两市成交额较上一日缩小600亿，总成交7472亿元。注

　　前段时间市场逻辑是防控优化后的经济恢复，医药、房地产、中字头、旅游和酒店上涨。近期（2022年12月23日以来）市场逻辑已转变为2023年新一年展望，所以近期较强的是富有成长性的有想象力的板块，比如电力设备、汽车整车和半导体及元件。

　　从10月10日以来，区间盘整已经两个月，这个位置就像一个蛋壳，是时候破壳了。年初若能向上突破箱体，把格局打开，很有可能，也挺有意义。

　　近来总有小作文的传说，说北京之后燃油车和新能源车的牌照购买或将完全放开，燃油车限号会变的更严格，或受此消息影响，汽车整车登顶昨天行业板块涨幅榜。但后来据财联社消息，乘联会秘书处崔东树表示，全国的限购政策趋于宽松，但北京短期之内很难放开汽车限购政策，目前还没有做好从购买管理向使用管理转移的措施。

　　十月、十一月政策性利好很多，市场涨了不少，现在没有多少大消息了，无处安放的求涨欲转化为了捕风捉影的执着，一旦有小作文出现，资金就围上去了。

　　我们看行业，更多还是得从中长期视野着手，才能任尔东西南北风。展望2023年，有几条线会推动产业发展。

　　中央经济工作会议在提及促进2023年消费领域的指示中，明确支持新能源汽车的消费。

　　新车型的智能平台升级、46大圆柱体系、CTP技术、800V快充平台持续推出，各方面看齐或超越传统燃油车。

　　乘联会数据显示，2022年12月乘用车市场零售达到216.9万辆，同比去年增长3.0%，与11月同比下降9.1%形成巨大的反差，12月零售较上月增长31.4%，这也是2008年以来最强的12月环比增速。这一定程度地显示了新能源汽车产业的市场驱动阶段或已开启。

　　此前几年，新能源汽车需求就在爆发式增长，随着疫情对经济的干扰减少，新一轮新能源汽车热潮值得期待，如果你拿有新能源ETF（516160），保持定投，耐心持有即可。（场外可以关注新能源ETF联接基金 (A类012831/C类 012832））

　　除开新能源汽车、汽车服务外，昨天半导体及元件、其他电子板块涨幅也不错，有两个消息：

　　根据和讯网报道，美国驻日本大使在接受采访时表示，美国正在与日本、荷兰和韩国讨论限制对中国的半导体出口，并且需要各方达成协议。

　　晶粒技术取得突破，实现了为国际客户量产，这是一种用现今的封装技术连接功能不同的数个芯片以达到先进制程芯片功能的技术，被视为中国突破科技禁运的快捷方式。

　　这些消息让市场对自主替代的政策推动预期更强了，刺激昨天计算机板块跟随新能源汽车上涨。

　　首先国家很重视该行业，在二十大报告里提到“加快建设数字中国”，而其中最重要的一环就是网络安全。从数据安全法，个人信息保护法等政策的出台，可期待新的一年政府对相关产品需求上升，行业景气度提升。

　　在科技自立自强的战略背景下，2022年以来，已有不少信创相关企业成功上市，信创不断有龙头股成为市场焦点，就已能看出各方对此概念的合力追捧。截至2023年1月10日，中证全指信息指数估值方面，近一个月该指数PE在40倍上下浮动，处于历史20%分位点附近，仍然处于较低估值位置。注

　　市场关注成长股、展望2023的短期逻辑有一个明确的逻辑终结时点，就是过年，过年后还展望新一年就有点说不过去。我估计市场届时会关注更实际的东西。比如根据传播数据，大家预判新一年疫情对经济干扰有几许、两会的预期如何，一季报的预期如何等。