静海二中贴吧价值线日，国常会出台系列利好，支持新能源车产业，会议特别提到了要对三大重点领域：动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系的关键核心技术攻关。

　　比亚迪5月新能源汽车销量240,220 辆，上年同期114,943 辆，同比增长109.4%，产量达到了246,259 辆，同比增长99.34%；广汽埃5月销量45,003辆，再创新高，同比增长114%，环比增长10%。1-5月累计销量166,323辆，同比增长119%；理想汽车5月共交付新车28,277辆，同比增长146%，连续三个月交付超2万辆……

　　会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局。会议特别提到了要对三大重点领域：动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系的关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

　　东方证券认为：汽车产业链去库存基本结束，行业盈利拐点将至。当前各企业月度排产及一季报均反映出产业链去库存走向尾声。碳酸锂价格也已止跌上涨，有望改变全产业链预期，部分环节反向进入成本推涨过程，如六氟磷酸锂、磷酸铁锂已经出现涨价，前期资产端受损的公司将迎来修复。产业链普遍排产下滑、持续降价的至暗时刻已经过去，量价、经营均进入稳定趋好阶段。

　　根据外媒最新消息，当地时间6月3日，美国总统拜登签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。

　　获得美联储副主席提名的菲利普·杰弗逊在5月31日的讲线月即将举行的货币政策会议上如果暂停加息，可以让美联储的官员审阅更多的数据，从而决定额外加息所需的幅度。与此同时，杰弗逊也强调，暂停加息的动作并不意味着本轮加息已经达到终点。另外，费城联储行长哈克也在一个关于金融稳定的活动上表示：“我在这次会议前越来越认为我们真的应该跳过一次加息。”在上述讲话发表后，“美联储观察工具”显示的6月加息概率快速下降至30%。

　　海通证券荀玉根团队表示：今年两会提出我国GDP增速目标为5%左右，历史上1990年至今的33年间，除1990、1998、2022年外，其余年份实际GDP增长均能实现或超越政府所定预期目标。今年一季度实际GDP同比增速为4.5%，二季度以来经济修复斜率放缓，若政策在扩大内需、稳定外贸等各方面给予更大力度支持，经济复苏步伐或将加快。

　　5月以来强周期板块创新低说明市场对经济预期可能已过度悲观。基本面预期有望得到纠偏，关注增量政策的出台。行业层面，数字经济是全年主线，建议关注政策发力的数字基建、信创等领域；在AI大模型等产业变革的催化下，今年二、三季度半导体产业周期或有望见底回升，届时半导体板块盈利或将改善。此外，消费基本面或迎来改善。

　　行业建议：成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线)顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；2)前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如白酒、家用电器、医疗服务等；3)受益于一带一路倡议，以及国企改革等主题机会。