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案出具日截至本预，股东及其联系关系人违规占用的景象公司不具有资金、资产被控股，联系关系人违规供给担保的景象亦不具有为控股股东及其。
对象不跨越35名（含35名）本次向特定对象刊行股票的刊行，、安全机构投资者、信任公司、财政公司、及格境外机构投资者均为合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。人民币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。
被控股股东及其联系关系人违规占用的景象公司不会因本次刊行发生资金、资产，联系关系人违规供给担保的景象亦不会发生为控股股东及其。
老股东的好处8、为兼顾新，行完成后本次发，新老股东按刊行后的持股比例共享刊行前的结存未分派利润将由公司。
现行利润分派政策确实与公司出产运营环境、投资规划和持久成长方针不符的3、因国度法令律例和证券监管部分对上市公司的分红政策公布新的划定或，润分派政策能够调整利。细申明调整利润分派政策的缘由调整利润分派政策的提案中应详，证监会和深圳证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中国。关议案由公司董事会提出调整利润分派政策的相，提交公司股东大会审议核准经公司监事会审议通事后。
新一代革命性的消息手艺大数据是以数据为素质的，潜过程中在数据挖，手艺及使用实践的立异可以或许带动相关模式、，据手艺飞速成长近年来跟着大数，经融入各行各业大数据使用已。展及计较能力的提拔而跟着大数据的发，迎来了新一轮的迸发人工智能在近两年也。的贸易价值、广漠的使用前景和复杂的财产空间人工智能财产成长正以其高端的新兴手艺、庞大，要经济增加点成为新的重。轮科技革命和财产变化的主要驱动力量习总书记曾指出：“人工智能是新一，新一轮科技革命和财产变化机缘的计谋问题”加速成长新一代人工智能是事关我国可否抓住。工智能时代的手艺焦点之一人工智能（AI）芯片是人，撑深度进修的计较需求保守的计较架构无法支，便应运而生AI芯片，使用场景的普及与成长伴跟着人工智能各类，求呈迸发性增加趋向AI芯片的市场需。库数据测算按照亿欧智，芯片的市场规模将达到1估计2025年中国AI,00亿元740.，达42.90%复合年均增加率。会成长次要方针中明白提出“十四五”规划的经济社，一步提拔到65.00%将常住生齿城镇化率进，程的进一步成长跟着城镇化进，I智能安防备畴芯片的市场需求聪慧城市扶植将进一步鞭策A。
成长趋向、市场规模及公司运营环境等前提所做出的本次募集资金投资项目是公司基于目前的行业政策、，行性进行了充实的论证对项目标需要性和可，来的成长标的目的合适公司未，施后实，芯片和广播电视系列芯片等范畴的合作力将进一步加强公司在智能视频监控系列。业的市场所作愈发激烈但跟着集成电路设想行，财产政策变化以及手艺更新迭代等诸多不确定要素公司仍面对着市场情况变化、合作前提变化、国度，资成本、投资收益及投资收受接管期等从而可能影响募集资金项目标投，绩发生晦气影响对公司的经停业。
份无限公司向特定对象刊行人民币通俗股股票不跨越54本次向特定对象刊行/本次刊行 指 湖南国科微电子股,176,881股
股东大会决议无效期内公司将在批文无效期、，司深圳分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公，刊行全数呈报核准法式完成本次向特定对象。
导致公司节制权发生变化为了包管本次刊行不会，据市场环境及中国证监会的核准本次向特定对象刊行股票将根，划定及股东大会授权范畴的前提下在合适中国证监会和深交所相关，过程的认购对象对于参与竞价，联方认购本次认购数量的上限将节制单一刊行对象及其关，其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限并节制单一刊行对象及其联系关系方本次认购数量加上。
刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，及其联系关系人供给担保的情或上市公司为控股股东形
要求以及《公司章程》相关利润分派的划定本规划的制定应合适相关法令律例、监管，顾本公司资金需乞降可持续成长注重对股东的合理投资报答并兼，和中小股东的看法充实听取独立董事，利润分派政策的持续性和不变性实施积极的利润分派方案并包管。
证本预案内容实在、精确、完整一、本公司及董事会全体成员保，、误导性陈述或严重脱漏并确认不具有虚假记录。
在全球延伸以来改过冠肺炎疫情，少或延后、企业大范畴停工停产全球经济勾当削弱、生齿流动减，围、最终竣事的时间尚无法预测且目前新冠疫情最终成长的范，最终的影响尚无法精确估计因而对宏观经济及国际商业。法获得无效节制若是新冠疫情无，害、和平以及突发性公共卫生事务亦或在后续运营中再次碰到天然灾，力形成晦气影响将对公司运营能。
、不变的利润分派政策（1）公司实行持续，的合理报答并兼顾公司的可持续成长公司的利润分派该当注重对投资者。
智能终端解码显示芯片研发及财产化项目本项目拟用募集资金投资于4K／8K。目标实施通过本项，片的研发、设想及一体化处理方案等营业程度全面提拔公司4K／8K智能终端解码显示芯，场拥有率和全体合作力进一步提高企业的市。
流量的情况、出产运营成长需要2、公司要按照公司利润和现金，乞降志愿、社会资金成本、外部融资情况等环境连系对投资者的合理报答、股东对利润分派的要，制定昔时的利润分派方案在累计可分派利润范畴内。
信号处置名词解调 指 ，向处置过程调制的反，号中恢复消息的过程从照顾消息的已调信。
票的认购对象尚未确定本次向特定对象刊行股。所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后最终刊行对象将在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖，保荐机构（主承销商）按照届时确定的订价准绳由公司董事会按照股东大会授权与本次刊行的，报价环境协商确定按照刊行对象申购。向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例、规章及规范性文件对，划定进行调整公司将按新的。
自公司股东大会审议通过之日起 12个月本次向特定对象刊行股票决议的无效期为，监会关于本次刊行的注册决定文件如公司于前述无效期内取得中国证，长至本次刊行完成之日则前述无效期主动延。件对向特定对象刊行股票有新的划定若国度法令、律例、规章及规范性文，对本次刊行进行调整公司将按新的划定。
度创业板向特定对象刊行股票预案（修订稿湖南国科微电子股份无限公司2022年）
行募集资金到位后本次向特定对象发，筹资勾当现金流入将有较大幅度添加公司的总资产/净资产规模及公司，逐渐提高盈利能力，获得加强全体实力。投资的项目环绕公司计谋和主业本次向特定对象刊行募集资金拟，目成功实施后募集资金项，安然平静办事能力将进一步得以提拔公司在相关范畴的出产手艺水，规模将无效扩大公司主停业务，快速增加的市场需求从而可以或许更好地满足。运营效益需要必然的时间才能表现但因为公司募集资金投资项目标，每股收益被摊薄的可能性因而短期内疑惑除公司。
象刊行完成后本次向特定对，员布局形成严重影响不会对高级办理人。案出具日截至本预，员布局进行调整的打算公司尚无对高级办理人。高管人员布局若公司拟调整，相关划定将按照，序和消息披露权利履行需要的法令程。
4月27日2022年，过了《公司2021年度利润分派的预案》公司召开第三届董事会第五次会议审议通，会议召开日公司总股本182以截至第三届董事会第五次,211,股为基数301，发觉金股利4元（含税）向全体股东每10股派，利总额为 72合计派发觉金红,488,.40元520，未分派利润留存残剩利润作为。不送红股本年度，金转增股本不以公积。
导致公司节制权发生变化为了包管本次刊行不会，股票将按照市场环境本次向特定对象刊行，划定及股东大会授权范畴的前提下在合适中国证监会和深交所相关，过程的认购对象对于参与竞价，联系关系方本次认购数量的上限将节制单一刊行对象及其，与其认购时已持有的公司股份数量之和的上限并节制单一刊行对象及其联系关系方本次认购数量。
础为本次募投项目标成功实施供给无力保（3）成熟的营业系统和结实的研发基障
所述综上，及超高清视频财产成长的政策号召本项目合适国度支撑集成电路财产，潜在市场需求具有较大的，人员配备较为完美项目研发根本及，权衡分析，经济效益和社会效益该项目具有较高的，的可行性具有较高。
取得均安身于自主研发本公司的焦点手艺的，争力和焦点计心情密是公司的焦点竞。期内演讲，以及彼此独立的多个焦点手艺研发团队控制本公司的焦点手艺次要由少数焦点手艺人员，泄密风险具有手艺；品和手艺正处于研发阶段目前本公司还有多项产，开辟过程中在新手艺，才流失而形成手艺泄密的风险客观上也具有因焦点手艺人；外此，托加工商供给相关芯片邦畿公司的出产模式也需向委，制和泄露给第三方的风险具有手艺材料的留存、复。
”中所定义的词语或简称具有不异的寄义本部门所述的词语或简称与本预案“释义。
ternet of Things物联网 指 物联网（The In，全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各类安装与手艺简称IOT）是指通过各类消息传感器、射频识别手艺、，毗连、互动的物体或过程及时采集任何需要监控、，与人的泛在毗连实现物与物、物，能化感知、识别和办理实现对物品和过程的智。
财产变化孕育兴起新一轮科技革命与，新业态和新动能持续出现带动新手艺、新模式、，、价值链发生革命性影响对全球供应链、财产链，争款式的次要力量成为重塑全球竞。R和5G等新一代消息手艺财产快速成长大数据、云计较、人工智能、AR/V，地域财产重构的出力点已成为全球次要国度和。
成而且了偿部门有息告贷后本次向特定对象刊行股票完，的资产欠债率将降低公司，公司本钱布局有益于优化，务稳健性加强财，务风险降低财，股东的好处合适全体。
不跨越上述项目资金需要本次刊行募集资金净额。行募集资金到位后本次向特定对象发，净额少于上述项目募集资金投资额如扣除刊行费用后的现实募集资金，自有资金或其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以。
公司2022年度创业板向特定对象刊行股票预预案、本预案 指 湖南国科微电子股份无限案
公司股东布局发生必然变化本次向特定对象刊行将使，的无限售前提畅通股份将添加与刊行数量等量，他原有股东持股比例将有所下降而本次向特定对象刊行前公司其。公司现实节制权的变化可是上述变化不会导致。
象刊行完成后本次向特定对，将响应添加公司股本，股底细关条目及与本次刊行相关的事项的点窜公司将按照现实刊行环境完成对公司章程与，商变动登记并打点工。
晶圆出产线集成电路设想模式Fabless模式 指 无，成电路的设想营业是指企业只处置集，业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成其余的晶圆制造、封装和测试等环节别离委托给专。
高速城市化的历程中现阶段中国正处于，城市等政策的不竭落地跟着聪慧城市、安然，本扶植和升级换代需求日益兴旺交通、金融、教育等范畴的基，逐步升温民用安防，持续快速成长国内安防行业。参谋预测据赛迪，规模将达到432.00亿美元到 2026年中国监控市场。
项目以本钱性收入为主公司本次募集资金投资，金额的无形资产涉及新增较大，销费用变更较大响应导致每年摊。可以或许消化新增摊销费用的影响虽然本次募投项目预期效益将，完全投产需要必然周期可是募投项目从扶植到，术成长标的目的等发生严重晦气变化要素若宏观经济情况、国度财产政策、技，度和效益可能不及预期本次募投项目实施进。此因，而导致经停业绩下滑的风险公司具有因摊销费用添加。
分派方案的决策和论证过程中（3）公司董事会在相关利润，公司网站上的投资者关系互动平台等体例能够通过德律风、传真、信函、电子邮件、，行沟通和交换与中小股东进，看法和诉求充实听取其，关怀的问题及时回答其。
2022年 3月末2021岁暮和 ，值别离为 104公司存货账面价,万元和149537.67,32万元235.，5.16%和 63.14%占流动资产的比例别离为 5。价钱在短期内大幅下降若是公司产物或原材料，低于其可变现净值的景象可能具有存货的账面价值，货减值的风险公司将面对存，业绩发生晦气影响从而对出产运营。
（IP Camera）IPC 指 收集摄像机，手艺连系所发生的新一代摄像机它是一种由保守摄像机与收集,产数字视频流为一种可生，线收集进行传输的摄像机并将视频畅通过有线或无。
提拔公司相关芯片的市场所作力本次募集资金投资项目将进一步，业的最新成长趋向有助于公司把握行，规模的扩大推进公司，停业务发生变动不会导致公司主。项目标实施跟着募投，的营业收入将会有所添加公司视频编、解码板块。
外所无数值保留2位小数注：本预案除出格申明，值之和尾数不符的环境若呈现总数与各分项数，入缘由形成均为四舍五。
政策或其调整事项作出决议5、公司监事会对利润分派，事的过对折通过必需经全体监。
属于手艺稠密型行业集成电路设想行业，快、前期投入较大、市场所作激烈手艺壁垒较高、手艺更新换代较。处置集成电路设想营业公司自设立以来不断，内领先的IC设想企业现已成长成为一家国，片等多个营业板块取得了浩繁焦点手艺在广播电视系列芯片、智能监控系列芯。前当，快速成长阶段该行业正处于，电子产物日新月异手艺立异及终端，市场需求变化的新手艺、新产物公司只要持续不竭地推出顺应，市场地位和合作劣势才能连结公司现有的。业成长情况作出前瞻性判断将来若公司未能及时按照行，准和客户需求及时进行手艺立异或未能按照手艺成长、行业标，掉队于行业程度以致手艺程度，市场所作力下降将导致公司的，营带来晦气影响对公司将来的经。
设期3年本项目建，.51年（含扶植期）税后投资收受接管期为 5，为17.95%税后内部收益率。
按照募集资金总额除以刊行价钱确定5、本次向特定对象刊行的股票数量，公司总股本的30%且不跨越本次刊行前，过 54即不超,176,（含本数）188股。规榜样围内在前述刊行，所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后最终刊行数量将在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖，次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会按照股东大会的授权与本。
公司的盈利预测上述测算不形成，司将来利润做出包管测算成果不等于对公，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承，予以关心请投资者。
Signal Processing）ISP 指 图像信号处置（Image。器输出信号进行处置的单位次要用来对前端图像传感，商的图像传感器以婚配分歧厂。
薄风险而制定了填补报答办法虽然公司为应对即期报答被摊，等于对公司将来利润做出包管但所制定的填补报答办法不。时同，过程中对运营数据的假设阐发亦不形成公司的盈利预测公司在测算本次向特定对象刊行对即期报答的摊薄影响。此进行投资决策投资者不该据，投资者留意提请泛博。
广播电视系列芯片公司公司作为国内领先的，行业机缘为了抓住，场先机抢占市，片行业成长强大把握超高清的成长速度同时为了更好地办事于国度集成电路芯，8K广播电视系列芯片研发必必要进一步加速超高清，关零件产物的财产化尽快实现芯片及相，行业领先地位巩固公司的。
行完成后本次发，金流入将大幅添加公司筹资勾当现，现金流出也将响应添加用于募投项目投资勾当；项目投产和发生效益跟着募集资金投资，金流入将逐渐添加将来运营勾当现。
计、产物开辟、出产及发卖运营范畴 集成电路的设；售、相关手艺办事及以上商品进出口商业电子产物、软件产物手艺开辟、出产、销。的凭无效许可运营（涉及行政许可）
范畴普及度仍然较低目前AI手艺在安防，、场景使用局限性大等问题具有智能化产物价钱偏高，仍被保守安防占领大部门市场份额。年来近，不竭完美、成熟跟着AI手艺的，逐步打开市场空间，、主动驾驶等贸易端使用的敏捷成长AI监控设备在聪慧楼宇、无人超市，的附加价值显著提拔AI手艺在安防备畴。征询数据阐发预测按照IDC、艾瑞，I摄像头出货量将达到3估计2022年我国A,00万个458.，00%-80.00%的强势增速将来几年AI摄像头将连结50.，力庞大市场潜。
对象刊行股票完成后10、本次向特定，布将发生变化公司股权分，东和现实节制人发生变化可是不会导致公司控股股，分布不具备上市前提不会导致公司股权。
集资金总额不跨越人民币 2294、本次向特定对象刊行股票募,04万元465.，金净额将全数用于如下项目扣除刊行费用后的募集资：
频财产中超高清视，宽及时传输等环节手艺冲破超高清成像、高带，音视频处置芯片、编解码芯片等至关主要开辟面向超高清视频的SoC焦点芯片、。清视频财产中最根本、最焦点环节元器件4K/8K超高清视频处置芯片作为超高，价值获得进一步凸显其手艺价值和贸易。前目，、需求增加不变的两大主力细分市场电视机和机顶盒是超高清市场规模大，支撑和鞭策下在利好政策的，视频财产快速成长跟着我国超高清，将不竭扩大其产值规模。
前目，具有必然的不确定性国际商业争端的成长，家商业政策发生变化可能会导致相关国。易政策发生晦气变化若相关国度的国际贸，购、发卖发生必然的影响可能会对公司的境外采，司的经停业绩从而影响公。
的视频芯片使用市场目前我国是世界最大，等新兴范畴的快速结构跟着智能安防、物联网，需求量将会加大对视频芯片的。机厂商正在加大对智能安防备畴的渗入海康威视、大华股份等保守视频监控整，用将会大幅添加AI视频芯片应。也将鞭策良多使用场景的快速推出将来物联网使用市场的快速结构，透率将会持续提拔智能化产物的渗，大的视频芯片市场全球将会迎来庞。
al Intelligence）的缩写AI 指 人工智能（Artifici，理论、方式、手艺及使用系统的一门新的手艺科学是研究、开辟用于模仿、延长和扩展人的智能的。
备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的10%1、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设，过5且超,0万元00。
集资金弥补68通过本次刊行募,万元流动资金800.00，规模扩张而发生的营运资金需求可在必然程度上处理公司因营业，展的资金压力缓解快速发，抗风险能力提高公司，总体合作力加强公司。
不跨越上述项目资金需要本次刊行募集资金净额。行募集资金到位后本次向特定对象发，净额少于上述项目募集资金投资额如扣除刊行费用后的现实募集资金，自有资金或其他融资体例处理募集资金不足部门由公司以。
行完成后本次发，资产将响应添加公司总资产、净，债率下降资产负，速动比率上升流动比率、，得以改善财政情况，偿债能力加强资金实力和，有所降低财政风险。
事会按照法令律例及规范性文件的划定（1）公司的利润分派方案由公司董，需求及股东分红报答规划连系公司盈利环境、资金，配方案的合理性进行充实会商制定利润分派方案并对利润分，表独立看法独立董事发，提交股东大会审议构成专项决议后；
债布局能否合理五、上市公司负，加欠债（包罗或有欠债）的环境能否具有通过本次刊行大量增，例过低、财政成能否具有欠债比本
9年以来201，势的影响受国际局，增速呈现小浮下滑态势我国集成电路财产规模，15.80%但仍达到 。体行业协会统计按照中国半导，电路财产规模为102021年我国集成,30亿元458.，增加18.20%同比2020年。成电路财产规模相对于全球集，模呈现快速上升的趋向中国集成电路财产规，业规模年复合增加率达到 17.00%2018-2021年中国集成电路产。参谋预测据赛迪，22年20，业规模将达到12我国集成电路产,00亿元759.。
政策或其调整事项作出决议4、公司董事会对利润分派，董事的过对折必需经全体，立董事表决同意通过且二分之一以上独。分派政策颁发独立看法独立董事该当对利润。
进行严重资产重组若公司在将来拟，法令、律例将按照相关，序和消息披露权利履行需要的法令程。
AI视觉处置芯片研发及财产化项目本项目拟用募集资金投资于全系列。目标实施通过本项，研发、设想及一体化处理方案程度全面提拔公司AI视觉处置芯片的，场拥有率和全体合作力进一步提高企业的市。
件和比例：公司昔时实现盈利（2）公司现金分红的具体条，积金、亏损公积金后在依法提取法定公，划或严重现金收入如无严重投资计，分派利润（不含岁首年月未分派利润）的20%每年度现金分红金额不低于昔时实现的可供；分派的利润不少于该三年实现的年均可供分派利润的60%将来三年（2023-2025年）公司以现金体例累计。
场逐渐向8K演进跟着智能电视市，费电子展上在各大消，都将8K电视作为本人的展现重点三星、索尼、夏普和TCL等厂商。0东京奥运会、2022北京冬奥会等国际赛事的催化跟着高分辩率的实现、5G手艺的成长以及 202，向“8K+5G”时代将来智能电视将逐步迈。
分但有严重资金收入放置的（4）公司成长阶段不易区，项划定处置能够按照前。
配政策或其调整事项作出决议（6）公司股东大会对利润分，所持表决权过对折通过必需经出席会议的股东，东分红报答规划确定的现金分红政策的如调整或变动公司章程（草案）及股，持表决权的2/3以上通过应经出席股东大会的股东所。润分派政策调整事项时公司股东大会审议利，为中小投资者加入股东大会供给便当该当放置通过收集投票系统等体例。
金流量的情况、出产运营成长需要（2）公司要按照公司利润和现，乞降志愿、社会资金成本、外部融资情况等环境连系对投资者的合理报答、股东对利润分派的要，制定昔时的利润分派方案在累计可分派利润范畴内。
买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个。送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，价钱将作响应调整本次刊行股票的，式如下调整方：
合理投资报答并有益于公司的久远成长公司利润分派政策为注重对投资者的。者股票体例分派股利公司能够采纳现金或。
主立异的研发策略公司不断对峙自，心手艺上取得了严重冲破自成立以来先后在多项核。运营具有十分主要的意义这些焦点手艺对公司将来。的学问产权庇护办法虽然公司已采纳严酷，手艺被合作敌手仿照或恶意但仍不克不及解除具有一些环节起
提呈现金利润分派预案的（2）公司年度盈利但未，的方案中不含现金分派体例的来由以及留存资金的具体用处公司董事会应在按期演讲中披露不实施利润分派或利润分派，对此颁发独立看法公司独立董事应。
备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的5%2、公司将来十二个月拟对外投资、收购资产或采办设，过5且超,0万元00。
次要包罗现金、股票以及现金与股票相连系三种（1）利润分派的形式：公司的股利分派的形式，现金体例分派股利并优先考虑采纳。
配政策或其调整事项作出决议6、公司股东大会对利润分，所持表决权过对折通过必需经出席会议的股东，东分红报答规划确定的现金分红政策的如调整或变动公司章程（草案）及股，持表决权的2/3以上通过应经出席股东大会的股东所。润分派政策调整事项时公司股东大会审议利，为中小投资者加入股东大会供给便当该当放置通过收集投票系统等体例。
持久且有严重资金收入放置（3）当公司成长阶段属成，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；
属于智力稠密型行业集成电路设想行业，的焦点合作力之一人才劣势是企业。伍和优良的焦点手艺人员本公司具有较强的研发队，持市场所作劣势的次要要素之一这是本公司持续手艺立异和保。其激励轨制和企业文化若公司不克不及持续优化，引到所需的高端人才将导致公司无法吸，心骨干人员流失以至导致公司核，形成晦气的影响对公司运营成长。
业板初次公开辟行股票并上市公司于2017年在深交所创，分红报答规划实施了积极的利润分派政策上市后按照公司章程的划定和公司制定的，规和《公司章程》的划定现金分红环境合适法令法。
目不涉及出产制造环节公司本募集资金投资项，合国度情况庇护政策募集资金投资项目符，产物出产线的扶植不涉及衡宇土建或，）》所列该当编制情况影响演讲书、情况影响演讲表的扶植项目不属于《扶植项目情况影响评价分类办理名录》（2018版，影响评价审批无需进行情况。
运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照本章，现金分红政策提出差同化：
熟期且无严重资金收入放置（1）当公司成长阶段属成，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；
temon ChipSoC 指 Sys，、系统级芯片即片上系统，集成在一块芯片上是将系统环节部件，统功能的芯片电路能够实现完整系。
上市的人民币通俗股（A股）本次刊行的股票品种为境内，民币1.00元每股面值为人。
不变的利润分派政策1、公司实行持续、，的合理报答并兼顾公司的可持续成长公司的利润分派该当注重对投资者。
资金总额不跨越人民币 229本次向特定对象刊行股票募集,04万元465.，金净额将全数用于如下项目扣除刊行费用后的募集资：
ape Out投片 指 T，系列工艺步调制造芯片像流水线一样通过一，试出产”也指“。
公司的盈利预测上述测算不形成，司将来利润做出包管测算成果不等于对公，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承，予以关心请投资者。
设期为3年项目打算建，107总投资,87万元374.，明细如下具体投资：
财产是消息财产的焦点集成电路财产和软件，和财产变化的环节力量是引领新一轮科技革命。成电路财产成长我国高度注重集，上升至国度计谋高度将集成电路财产成长，成电路财产跃升成长全力支撑并鞭策集。方面一，台相关政策国度积极出，营建优良的政策情况为集成电路财产成长，、《关于做好 2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作相关要求的通知》等政策接踵出台《国度集成电路财产成长推进纲要》、《中国制造2025》、《新期间推进集成电路财产和软件财产高质量成长的若干政策》，贴等多维度助力集成电路财产成长从成长计谋、成长方针、财税补；方面另一，基金出场国度大，集堆积成电路财产指导撬动民间本钱。4年9月201，金成立大基，开辟银行、中国烟草、中国挪动等次要股东包罗中国财务部、国度，公司制形式大基金采纳，987.20亿元第一期注册本钱为，册本钱达2第二期注,50亿元041.，业具有较着带动感化对整个集成电路产。
行对象不跨越35名（含35名）2、本次向特定对象刊行股票的发，、安全机构投资者、信任公司、财政公司、及格境外机构投资者均为合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。人民币及格境外机构投资者以其办理的 2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。
grated CircuitIC、集成电路 指 Inte，定的工艺采用一，电阻、电容和电感等元件及布线连在一路将一个电路中所需的晶体管、二极管、，半导体晶片或介质基片上制造在一小块或几小块，一个管壳内然后封装在，路功能的微型布局成为具有所需电。
根本性、环节性和计谋性的财产集成电路财产作为国民经济中，国度计谋高度曾经上升到。支撑集成电路财产成长我国接踵出台多项政策。0年8月202，业高质量成长的若干政策》（国发〔2020〕8号）国务院再次印发《新期间推进集成电路财产和软件产，电路财产的支撑加大对本土集成。十四五”规划明白提到2021年3月国度“，脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿范畴要对准人工智能、量子消息、集成电路、生命健康、，略性的国度严重科技项目实施一批具有前瞻性、战。2年3月202，或项目、软件企业清单制定工作相关要求的通知》（发改高技〔2022〕390号）国度发改委等五部分结合印发《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业，予进口税收优惠等政策倾斜对集成电路出产相关企业给，来政策成长新机缘集成电路财产迎。
配政策或其调整事项作出决议（4）公司董事会对利润分，董事的过对折必需经全体，立董事表决同意通过且二分之一以上独。分派政策颁发独立看法独立董事该当对利润。
次《将来三年股东分红报答规划》（1）公司至多每三年从头核阅一，别是中小股东）、独立董事和监事的看法并通过多种渠道充实考虑和听取股东（特，分派政策作出恰当调整对公司正在实施的股利，股东分红报答规划以确定该时段的。
月内能否有其他股权融资打算的声明 4一、董事会关于除本次刊行外将来十二个4
投入募集资金净额的部门本项目投资总额跨越现实，筹的体例处理公司将通过自。
对象不跨越35名（含35名）本次向特定对象刊行股票的刊行，、安全机构投资者、信任公司、财政公司、及格境外机构投资者均为合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司，法人、天然人或其他及格的投资者以及合适中国证监会划定的其他。人民币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。
中其，前刊行价钱P0为调整，发觉金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，底价为P1调整后刊行。
=本次刊行募集资金总额/本次刊行的刊行价钱本次刊行最终刊行数量的计较公式为：刊行数量。数不为整数的如所得股份，照向下取整的准绳处置 对于不足一股的余股按。
且有严重资金收入放置的②公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；
目不涉及出产制造环节公司本募集资金投资项，合国度情况庇护政策募集资金投资项目符，产物出产线的扶植不涉及衡宇土建或，）》所列该当编制情况影响演讲书、情况影响演讲表的扶植项目不属于《扶植项目情况影响评价分类办理名录》（2018版，影响评价审批无需进行情况。
合公司现实环境3、公司要结，别是中小股东）、独立董事和监事的看法并通过多种渠道充实考虑和听取股东（特。
要利用美元进行结算公司外汇汇兑营业主。年来近，境变化的影响受国际经济环，汇汇兑损益的波动幅度较大汇率的持续波动形成公司外，务情况形成影响从而对公司的财。来未，营业的不竭添加跟着公司境外，或幅度进一步加大若是汇率波动频次，绩带来必然的影响将给公司的经停业。
用于弥补流动资金及了偿银行告贷本次向特定对象刊行的募集资金，现状和行业成长合适目前的行业，的财产政策合适相关，的现实成长环境合适公司当前，续提拔和健康可持续成长有益于公司经济效益持，司的本钱实力有益于加强公，营的资金需求满足公司经，逾越式成长实现公司。用于弥补流动资金及了偿银行告贷本次向特定对象刊行的募集资金，二条关于募集资金使用的相关划定合适注册办理法子（试行）第十，实可行方案切。
实现盈利公司昔时，积金、亏损公积金后在依法提取法定公，划或严重现金收入如无严重投资计，分派利润（不含岁首年月未分派利润）的20%每年度现金分红金额不低于昔时实现的可供；少于上市后比来三年实现的年均可供分派利润的60%公司上市后将来三年公司以现金体例累计分派的利润不。或严重现金收入是指上述严重投资打算：
况、比来三年现金分红金额及比例、股东分红报答规划关于公司利润分派政策、现金分红政策的制定及施行情，用放置等环境未分派利润使，润分派政策及施行环境”详见本预案“第四节 利。
5月21日2021年，过了《公司2020年度利润分派的预案》公司召开2020年年度股东大会审议通，次会议召开日公司总股本180以截至第二届董事会第二十五,173,股为基数642，金股利3.20元（含税）向全体股东每10股派发觉，利总额为 57合计派发觉金红,017,.44元645，未分派利润留存残剩利润作为。不送红股本年度，金转增股本不以公积。
庞大及公司本身营业成长对流动资金的需求按照公司所处集成电路设想行业市场空间，长过程中的资金压力为缓解公司快速增，的健康持续成长以包管公司营业，次募集资金68公司拟利用本,充流动资金及了偿银行告贷800.00万元用于补，力和持续盈利能力提拔公司抗风险能。
票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡本次向特定对象刊行认购对象认购的股。积金转增股本等缘由添加的公司股份本次刊行竣事后因公司送股、本钱公，述限售期放置亦应恪守上。刊行的股票按中国证监会及深交所的相关划定施行限售期竣事后刊行对象减持认购的本次向特定对象。
导致公司节制权发生变化为了包管本次刊行不会，股票将按照市场环境本次向特定对象刊行，划定及股东大会授权范畴的前提下在合适中国证监会和深交所相关，过程的认购对象对于参与竞价，联系关系方本次认购数量的上限将节制单一刊行对象及其，与其认购时已持有的公司股份数量之和的上限并节制单一刊行对象及其联系关系方本次认购数量。
sights显示据 IC In，05年以来中国自20，大的集成电路市场就不断是世界上最，路行业的敏捷成长跟着我国集成电，直在增加规模一。路范畴的自给率较低但目前我国集成电，品严峻依赖进口部门焦点芯片产，率几乎为零国产拥有。发布的相关数据显示按照我国海关总署，片进口金额高达42021年我国芯,50亿美元325.，6.90%同比增加1，差近3倍商业逆，第一猛进口商品持续多年成为。
设周期的影响考虑到项目建，集资金到位后本次刊行募，股本将有所添加公司净资产和总，每股收益等财政目标呈现必然程度的下降因而短期内可能会导致净资产收益率、。规模的不竭扩大但跟着公司营业，项目效益的实现募集资金投资，将会进一步加强公司的盈利能力，扩大营业规模有益于公司，争实力提拔竞。
金、股票以及现金与股票相连系三种公司的股利分派的形式次要包罗现，现金体例分派股利并优先考虑采纳。
mic Range Imaging）的缩写HDR 高动态范畴成像（High Dyna，与片子摄影术中在计较机图形学，动态范畴（即更大的明暗不同）的一组手艺是用来实现比通俗数位图像手艺更大曝光。
场成长十分敏捷广播电视芯片市，加大研发投入力度行业内企业纷纷，养和引历程度提拔人才培，产物的功能需求紧跟市场对于，手艺和新趋向及时控制新。作风严谨、立异能力强、行业手艺领先的研发团队湖南国科微电子股份无限公司具有一支经验丰硕、，市场的企业焦点成长思绪确立了以手艺立异开辟，、工艺、质量节制的人才步队组建了完整的产物研发、设想，快速进修能力的不变优良人才步队目前堆集了一批具有丰硕经验和，、积极开辟新手艺和新产物可以或许精确把握行业成长动态，定成长做支持为企业持续稳。此因，的人才储蓄根本本项目具有深挚，具有较高的可行性在人力支持方面。
网之后世界财产手艺第三次革命物联网被认为是继计较机、互联，点和财产升级的焦点驱动力是全球消息财产合作的制高。使用的快速兴起标的目的视频物联作为物联网，长势头较着市场规模增。教育类电子产物、贸易零售电子产物等都是视频物联的使用产物家用摄像头、视频会议、聪慧屏幕、扫地机械人、仿真机械人、，产物的根本上实现视频物联将来市场的特征是在保守，庞大通过实施本次募投项目碎片化的使用市场将具有，监控芯片智能化程度将全面提拔公司视频，防备畴的快速结构加速公司智能安，市场及物联网等新兴财产的分歧使用需求满足下流行业级、民用消费级安防监控，集成电路财产的成长并将进一步推进我国。
现行利润分派政策确实与公司出产运营环境、投资规划和持久成长方针不符的（3）因国度法令律例和证券监管部分对上市公司的分红政策公布新的划定或，润分派政策能够调整利。细申明调整利润分派政策的缘由调整利润分派政策的提案中应详，证监会和深圳证券买卖所的相关划定调整后的利润分派政策不得违反中国。关议案由公司董事会提出调整利润分派政策的相，提交公司股东大会审议核准经公司监事会审议通事后。
且无严重资金收入放置的①公司成长阶段属成熟期，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；
12]37号)和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》(证监会通知布告[2022] 3号)的要求9、公司现行《公司章程》合适中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》(证监发[20。司利润分派政策为进一步完美公，不变、科学的报答机制成立对投资者持续、，的持续性和不变性连结利润分派政策，报投资者积极回，投资和理性投资理念指导投资者树立持久，于公司将来三年（2023年—2025年）股东分红报答规划的议案》公司第三届董事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过了《关。
熟期且有严重资金收入放置（2）当公司成长阶段属成，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；
次《将来三年股东分红报答规划》1、公司至多每三年从头核阅一，别是中小股东）、独立董事和监事的看法并通过多种渠道充实考虑和听取股东（特，分派政策作出恰当调整对公司正在实施的股利，股东分红报答规划以确定该时段的。
年3月31日截至2022，为62.70%公司资产欠债率，告贷余额别离为109短期告贷余额和持久,2万元和11273.6,00万元600.，的偿债压力面对较大。欠债率较高公司资产，财政风险具有较大。助于改善公司的财政布局恰当调整资产欠债率有，营风险降低经，成长更趋稳健使公司营业。
润分派方案中拟通过现金体例分派的利润跨越昔时实现的可供分派利润的20%若是公司昔时现金分红的利润已跨越昔时实现的可供分派利润的20%或在利，分派利润的20%的部门对于跨越昔时实现的可供，体例进行利润分派公司能够采纳股票。
会按照法令律例及规范性文件的划定1、公司的利润分派方案由公司董事，需求及股东分红报答规划连系公司盈利环境、资金，配方案的合理性进行充实会商制定利润分派方案并对利润分，表独立看法独立董事发，提交股东大会审议构成专项决议后。
2019-2022年）》（工信部联电子〔2019〕56号）吹响了中国超高清财产告诉成长的军号2019年 2月工业和消息化部结合广电总局、地方广电总台印发《超高清视频财产成长步履打算（。3月同年，财产高质量成长的看法》（广电发〔2019〕74号）国度广播电视总局印发《关于鞭策广播电视和收集视听，、集成播出、互动分发、数据核心、办理平台等系统扶植明白要加速高清电视和4K/8K超高清电视采集制造，、超高清机顶盒鞭策普及高清。年 3月2021，5G收集和千兆光网扶植力度当局工作演讲明白提出“加大，用场景”丰硕应。步履打算（2021-2023年）》再次强调工信部同月印发的《“双千兆”收集协同成长，收集将笼盖四亿家庭将来3年中国千兆，万万用户成长三。光网扶植加快千兆，成长打下坚基于上述阐发为8K超高清视频财产的，路芯片行业成长计谋标的目的本项目合适国度集成电，财产政策成长机缘紧抓超高清视频，路企业设想自主可控程度有助于提高我国集成电，所带来的广播电视芯片市场需求满足超高清视频财产快速成长，高清视频财产范畴政策号召响应国度在集成电路及超，项目实施具有需要性因而在政策层面上本。
集资金总额除以刊行价钱确定本次刊行的股票数量按照募，公司总股本的30%且不跨越本次刊行前，过54即不超,176,（含本数）188股。规榜样围内在前述刊行，所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后最终刊行数量将在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖，刊行的保荐机构（主承销商）协商确定由董事会按照股东大会的授权与本次。发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间，的刊行数量将作出响应调整则本次向特定对象刊行股票。
券买卖所创业板上市公司股票在深圳证，的运营和财政情况发生必然影响本次向特定对象刊行将对公司，司股票的价钱并影响到公。外此，件、投资者心理预期等多种要素也会对公司股票价钱发生影响国际国内的宏观经济形势、本钱市场走势、各类严重突发事。行完成后本次发，价具有若干不确定性刊行人二级市场股，现低于预期若股价表，投资丧失的风险则投资者将面对。投资公司股票时投资者在考虑，素可能带来的投资风险应估计到前述各类因，审慎判断并做出。
21年20，提拔超高清电视节目直播能力“十四五”规划提出要加速，道高清化革新推进电视频，、云转播等使用推进沉浸式视频。高清视频财产的支撑政策跟着国度持续出台对超，业迎来成长风口超高清视频产，视频市场规模将达到四万亿元预期2022年中国超高清，力不容小觑市场成长潜。加持之外除了政策，视频的融合将鞭策行业加快成长5G、人工智能等手艺与超高清。为财产链中的上游产物而超高清视频芯片作，高清视频财产的扩张而增大其市场需求必然将跟着超。优良的市场根本因而本项目具有，有较高的可行性在市场方面具。
规划、行业成长趋向按照公司将来成长，需求以及本钱市场成长环境考虑公司的本钱布局、融资，定对象刊行外除本次向特，十二个月内能否放置其他股权融资打算公司董事会将按照营业环境确定将来。及资产欠债情况需放置股权融资若将来公司按照营业成长需要。
票的认购对象尚未确定本次向特定对象刊行股。所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后最终刊行对象将在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖，保荐机构（主承销商）按照届时确定的订价准绳由公司董事会按照股东大会授权与本次刊行的，报价环境协商确定按照刊行对象申购。
配政策或其调整事项作出决议（5）公司监事会对利润分，事的过对折通过必需经全体监。
若有任何疑问五、投资者，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。
合公司现实环境（3）公司要结，别是中小股东）、独立董事和监事的看法并通过多种渠道充实考虑和听取股东（特。
票的订价基准日为刊行期首日3、本次向特定对象刊行股。取询价刊行体例本次刊行股票采，20个买卖日（不含订价基准日刊行价钱不低于订价基准日前 ，订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）下同）公司A股股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=。
法》、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等要求编制二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券。
采纳询价刊行体例2、本次刊行股票，20个买卖日（不含订价基准日刊行价钱不低于订价基准日前，票买卖均价的80%下同）公司A股股。
程、股东布局、高管人员布局、营业布局的变更情一、本次刊行后公司营业与资产整合打算、公司章况
案出具日截至本预，定具体刊行对象本次刊行尚未确，特定对象刊行股份形成联系关系买卖的景象最终能否具有因联系关系方认购公司本次向，刊行环境演讲书中披露将在刊行竣事后通知布告的。
新业态快速成长跟着数字经济，结构也逐渐加速超高清视频财产，率稳步提拔市场渗入。21年20，占比跨越了72.00%我国4K超高清电视市场，加快渗入8K电视，多个超高清频道开播包罗8K频道在内的，区节目资本不竭扩充IPTV 4K专，视频等给消费者带来了全新的体验自在视角、360度全景、沉浸式；、AI加速融合立异超高清视频与5G，业节制等范畴开辟了立异场景在文教文娱、近程医疗、工，批典型案例构成了一，财产数字化无效推进。像行业协会的数据按照中国电子视，品的市场拥有率较2020年增加3个百分点2021年中国电视市场4K以上分辩率产，康全渠道推总数据按照GfK中怡，至2021年2019年，率（CAGR）约183.00%8K电视市场零售量年复合增加。模将迎来敏捷扩张超高清视频财产规。
联网等范畴大规模集成电路及处理方案的开辟公司持久努力于智能机顶盒、智能监控、物，5高清安防芯片、斗极导航定位芯片等一系列具有焦点自主学问产权的芯片等主营产物包罗直播卫星高清芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.26。立以来自设，处理方案的开辟、发卖以及办事公司不断专注于集成电路设想及，也进行了充实的论证与预备在人员、手艺、市场等方面。具有较好的研发根本因而本项目标实施，的手艺支持有较为成熟，有较高的可行性在研发方面具。
象刊行股票完成后三、本次向特定对，变化由公司自行担任公司运营与收益的，致的投资风险由投资者自行担任因本次向特定对象刊行股票引。
案出具日截至本预，际节制报酬向平先生公司控股股东和实。公司826.90万股向平先生间接持有本，比例为 4.54%占本次刊行前股份的；科控股间接持有本公司3通过其100%控股的国,53万股903.，比例为21.44%占本次刊行前股份的；有本公司1芯途投资持,19万股949.，比例为10.71%占本次刊行前股份的。12月30日2015年，订了《分歧步履和谈》向平先生与芯途投资签，7月12日2020年，续签《分歧步履和谈》向平先生与芯途投资。占公司刊行前总股本的36.69%向平先生间接和间接节制公司的股份。
年3月31日截至2022，率为62.70%公司的资产欠债，债（包罗或有欠债）的环境本次刊行不具有大量添加负，、财政成本不合理的环境也不具有欠债比例过低。象刊行完成后本次向特定对，产规模将响应添加公司总资产与净资，将有所下降资产欠债率，降低财政风险有助于公司，财政情况改善全体。
交互式收集电视IPTV 指 ，带有线电视网是一种操纵宽，通信等多种手艺于一体集互联网、多媒体、，内的多种交互式办事的簇新手艺向家庭用户供给包罗数字电视在。
提呈现金利润分派预案的2、公司年度盈利但未，的方案中不含现金分派体例的来由以及留存资金的具体用处公司董事会应在按期演讲中披露不实施利润分派或利润分派，对此颁发独立看法公司独立董事应。
定对象刊行的体例进行本次刊行全数采纳向特，圳证券买卖所审核公司将在通过深，证监会注册后并完成中国，机会向特定对象刊行在无效期内选择恰当。
资项目标成功进行为包管募集资金投，体股东的好处并保障公司全，行募集资金到位之前本次向特定对象发，的现实环境以自筹资金先行投入公司可按照募集资金投资项目，相关法令律例的法式予以置换并在募集资金到位之后按照。
案通知布告日截止本预，目立项存案法式公司尚未完成项。绕公司集成电路设想范畴展开公司本次募集资金投资项目围，办理政策以及其他法令、律例和规章的划定募集资金投资项目合适国度财产政策、投资。
不跨越上述项目资金需要本次刊行募集资金净额。行募集资金到位后本次向特定对象发，净额少于上述项目募集资金投资额如扣除刊行费用后的现实募集资金，公司以自筹资金处理募集资金不足部门由。
编解码手艺研究的公司之一公司是国内最早处置视频，准焦点草拟单元是广电行业标，组焦点成员和国产音视频尺度AVS财产联盟成员同时也是广电总局智能电视操作系统TVOS工作。术、数字水印手艺、国密手艺、嵌入式系统软件开辟包手艺以及低功耗设想手艺等自主学问产权的焦点手艺公司在超高清视频财产具有音视频编解码手艺、AVS2/AVS3 4K/8K解码手艺、HDR显示技，术和市场具有领先地位在直播卫星芯片产物技，60.00%的市场份额占领我国直播卫星芯片 。术程度根本上公司在现有技，实现手艺更新与迭代能够更为高质高效的，IPTV/OTT机顶盒产物升级换代需要进而顺应市场中4K/8K超高清电视和，的手艺劣势和市场拥有率劣势连结公司在广播电视使用市场，产物焦点合作力持续提高公司的，争力与品牌出名度的集成电路设想优良企业逐渐进军海外市场并成长成为具有国际竞。
主学问产权的第二代信源编码尺度AVS 指 AVS是我国具备自，频编码》系列尺度的简称是《消息手艺先辈音视，四个次要手艺尺度和合适性测试等支持尺度其包罗系统、视频、音频、数字版权办理等。
资项目标成功进行为包管募集资金投，体股东的好处并保障公司全，行募集资金到位之前本次向特定对象发，的现实环境以自筹资金先行投入公司可按照募集资金投资项目，相关法令律例的法式予以置换并在募集资金到位之后按照。
添加公司股份本次刊行将，享有的表决权会响应被摊薄原公司股东在股东大会上所，权被摊薄的风险从而具有表决。
新的一套数据加密处置系列算法国密算法 指 我国自主研发创。对称、非对称、摘要等算法功能从SM1-SM4别离实现了。
券买卖所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后本次刊行的最终刊行价钱将在公司本次刊行申请获得深圳证，据股东大会的授权由公司董事会根，、行政律例、规章和规范性文件的划定与保荐机构（主承销商）按拍照关法令，报价环境协商确定按照投资者申购。
行完成后本次发，新老股东按刊行后的持股比例共享刊行前的结存未分派利润将由公司。
票的认购对象尚未确定本次向特定对象刊行股。所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后最终刊行对象将在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖，保荐机构（主承销商）按照届时确定的订价准绳由公司董事会按照股东大会授权与本次刊行的，报价环境协商确定按照刊行对象申购。向特定对象刊行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例、规章及规范性文件对，划定进行调整公司将按新的。
述阐发基于上，成功实施本项目标，强公司焦点合作力、可以或许完美公司超高清芯片产物系统可以或许加速公司产物研发、提高公司科技立异能力、增，上具有较强的合作力使得公司产物在市场，合作打下优良根本为公司将来的市场，项目实施具有需要性因而在公司层面上本。
年3月31日截至2022，为62.70%公司资产欠债率，较高相对，公司将来债权融资空间在必然程度上限制了，续运营与营业拓展晦气于公司的持。资金将无效加强公司本钱实力本次向特定对象刊行股票募集，期偿债能力提拔公司短，低资产欠债率有助于公司降，本布局改善资，务风险防备财，来可持续健康成长鞭策公司营业的未。外此，司运营带来无力的支撑资金实力的加强将为公，持久计谋等多个方面夯实可持续成长的根本是公司在营业结构、研发能力、财政能力、，司焦点合作力有益于加强公，盈利能力持续提拔，优良的报答为股东供给，多的经济并缔造更效
定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或核准六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特，生效和完成尚待取得相关审批机关的审批或核准本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的。
频财产链阐发基于超高清视，成长和普及将持续拉动上游超高清芯片端市场需求下流超高清电视机、机顶盒、挪动智能终端产物的。21年20，场占比跨越72.00%我国4K超高清电视市，零售量年复合增加率约达到183.00%2019-2021年三年间8K电视市场；21年20，量跨越7200.00万台中国机顶盒全体新增出货，8.40%同比上涨。中其，货量占比跨越75.00%IPTV/OTT机顶盒出。终端产物市场的持续扩容将大幅添加超高清芯片的使用4K/8K超高清电视及IPTV/OTT机顶盒等，的超高清芯片市场中国将迎来复杂。
视频监控范畴公司深耕安防，款芯片产物已结构多，H.265编码尺度涵盖了H.264和，、楼宇、聪慧家庭等细分市场可普遍使用到安然城市、社区。控芯片的研发和出产项目录要进行视频监，务的关系慎密与公司现有业，程度、扩大企业出产运营规模不只能提高现有产物的根本，扩充产物线同时可以或许，品布局优化产，品成本降低产，的财政情况获得优良。
时间范畴内用常规软件东西进行捕获、办理和处置的数据调集大数据 指 大数据（big data）是指无法在必然，和流程优化能力的海量、高增加率和多样化的消息资产是需要新处置模式才能具有更强的决策力、洞察发觉力。
资项目标成功进行为包管募集资金投，体股东的好处并保障公司全，行募集资金到位之前本次向特定对象发，的现实环境以自筹资金先行投入公司可按照募集资金投资项目，相关法令律例的法式予以置换并在募集资金到位之后按照。
述阐发基于上，市场成长趋向本项目适应，V/OTT机顶盒等终端产物出货量及渗入率快速增加跟着超高清视频财产敏捷成长及超高清电视、IPT，产物必然持续扩大市场需求超高清芯片作为财产链上游，片研发设想加快迭代芯，项目实施具有需要性因而在市场层面上本。
案通知布告日截止本预，目立项存案法式公司尚未完成项。绕公司集成电路设想范畴展开公司本次募集资金投资项目围，办理政策以及其他法令、律例和规章的划定募集资金投资项目合适国度财产政策、投资。
量的变更环境 ................ 3二、本次刊行后上市公司财政情况、盈利能力及现金流0
财产来看从安防，安防市场比重仍然较低我国民用安防占全体，的市场上升空间将来还有很大。能标的目的的产物研发投入公司加大安防和人工智，一旦投产相关产物，供高性价比、低功耗的芯片产物将为整个安防和人工智能财产提，成长趋向适应行业，防财产升级持续鞭策安。安防视频产物针对已有的，扶植深挖芯片潜力公司还将通过项目，等人工智能算法集成人形追踪，满足当前智能化的需求提拔现有产物附加值来。
化之后的新一轮严重手艺改革超高清视频是继数字化、高清，人民夸姣糊口需要具有主要意义对于鞭策财产转型升级、满足。打算（2019-2022年）》按照《超高清视频财产成长步履，022年估计到2，体规模将跨越四万亿元中国超高清视频财产总，总数将达到两亿超高清视频用户。超高清视频的加快演进跟着视频手艺从高清向，财产链各环节将持续升级换代芯片、显示面板、收集传输等，迭代历程将持续加快超高清芯片的研发，前景十分隔阔爽朗其市场成长。
象刊行的数量上限按照本次向特定对，对象刊行完成后估计本次向特定，处于相对控股地位向平先生对公司仍。
刊行竣事之日起6个月内不得让渡6、本次刊行对象认购的股票自。积金转增股本等缘由添加的公司股份本次刊行竣事后因公司送股、本钱公，述限售期放置亦应恪守上。刊行的股票按中国证监会和深交所的相关划定施行限售期竣事后刊行对象减持认购的本次向特定对象。
象刊行股票募集资金到位后11、因为本次向特定对，股本将添加公司的总，收益等财政目标）具有短期内下降的可能公司即期报答（根基每股收益和稀释每股，对象刊行可能摊薄即期报答的风险特此提请投资者留意本次向特定。见》(国发[2014]17号)及中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)等文件的相关划定按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干意，即期报答摊薄的影响进行了阐发公司就本次向特定对象刊行对，效防备即期报答被摊薄的风险、提高将来的报答能力并将采纳多种办法包管此次募集资金无效利用、有。
分派方案的决策和论证过程中3、公司董事会在相关利润，公司网站上的投资者关系互动平台等体例能够通过德律风、传真、信函、电子邮件、，行沟通和交换与中小股东进，看法和诉求充实听取其，关怀的问题及时回答其。
刊行前本次，机构、财政等方面均独立运营公司在营业、人员、资产、，其联系关系人的影响不受控股股东及。象刊行完成后本次向特定对，之间的营业关系、办理关系均不会发生变化公司与控股股东、现实节制人及其联系关系方，合作和发生新的联系关系买卖也不会因而构成新的同业。
合适国度相关财产政策本次募集资金投资项目，市场所作力提拔公司的，的市场地位巩固公司，的经停业绩加强公司，可持续成长包管公司的，务及资产的整合不涉及公司业。
五次会议、2021年股东大会审议通过本次刊行方案曾经公司第三届董事会第，第八次会议审议修订并经第三届董事会。深圳证券买卖所审核本次刊行方案已通过，作出同意注册的批复并取得中国证监会。
资金总额不跨越人民币 229本次向特定对象刊行股票募集,04万元465.，金净额将全数用于如下项目扣除刊行费用后的募集资：
硅片上的电路管脚封装 指 指把，到外部接头处用导线接引，它器件毗连以便与其。体集成电路芯片用的外壳封装形式是指安装半导。
更新换代快的特点集成电路财产具有，熟产物的同时公司在量产成，下一代产物需要预研，品的领先性以确保产。外此，市场需求公司按照，的研发标的目的确定新产物，的芯片产物以开辟市场空间通过向市场供给具有合作力。要投入大量的人力及资金公司在产物研发过程中需，产物或开辟出的产物无法满足市场需求一旦公司未能开辟出合适手艺要求的，将难以收回前期的投入，大的运营风险公司将面对较。
续、不变的分红决策和监视机制为了完美和健全公司科学、持，分红的通明度加强公司现金，报投资者积极回，享有的资产收益等权力充实维护公司股东依法，
年来近，摩擦不竭国际商业，影响最为较着的范畴之一集成电路财产成为遭到，展形成了客观晦气影响也对中国相关财产的发。5月15日2019年，口管制“实体清单”美国将华为列入出。3月28日2022年，经济》报道据《首尔，组建“芯片四方联盟”（Chip4）美国当局建议与韩国、日本和台湾地域，陆的“半导体壁垒”进一步搭起对中国大。锁成长到环节芯片段供从晚期的手艺授权封，口限制实体名单再到最新的出，产物出口管制不竭升级相关国度对高新手艺，供货机制现已不复具有以往不变的市场主导。产物制造基地和消费市场中国作为全球最大的电子，味着的庞大市场机缘供需的严峻不婚配意，实现集成电路自主可控的严重计谋意义凸显了我国加快国产芯片的进口替代、。
向特定对象刊行股票时投资者在评价公司本次，的各项材料外除预案供给，各项风险峻素应关心下述：
投入募集资金净额的部门本项目投资总额跨越现实，筹的体例处理公司将通过自。
利润分派方案中拟通过现金体例分派的利润跨越昔时实现的可供分派利润的20%（4）若是公司昔时现金分红的利润已跨越昔时实现的可供分派利润的20%或在，分派利润的20%的部门对于跨越昔时实现的可供，体例进行利润分派公司能够采纳股票。
远和可持续成长本公司着眼于长，特征及将来成长趋向连系公司所处行业，本和外部融资情况、公司现金流情况及将来本钱收入打算等要素并分析考虑公司现实运营环境、股东的要乞降志愿、社会资金成，出轨制性放置对利润分派做，策的持续性和不变性以包管利润分派政。
行业的细分专业范畴视频监控设备是安防。年来近，理以及传输手艺的飞速成长跟着计较机、收集、图像处，向其他范畴加快渗入视频监控营业正在。和2035近景方针纲要》按照《“十四五”规划纲要，四五”期间提出“十，控系统等工业节制配备我国将重点研制视频监，的数字化扶植且推进各范畴。此对，相关的成长规划各省份也出台了。五”规划重点成长标的目的项目标扶植合适“十四。
tual Reality）VR 指 虚拟现实（Vir，拟世界的计较机仿真系统是一种能够建立和体验虚，成一种模仿情况它操纵计较机生，到该情况中利用户沉浸。
分派方案作出决议后公司股东大会对利润，个月内完成股利（或股份）的派发事项公司董事会须在股东大会召开后 2。
理程度的不竭提高跟着城市精细化治，视度不竭提高城市安防的重。金融、校园、病院等重点行业平安从公共平安、道路交通平安以及，家庭等区域及小我平安范畴逐渐成长到园区、社区、，整的安防场景系统逐步构成了一个完。芯片的呈现跟着AI，始向智能安防转型保守安防财产开，的渗入到日常糊口中智能安防正在逐渐，用呈现大幅度提拔AI智能硬件的应。去过，析根基需要依托人力肉眼查别保守安防行业的视频查找、分，用之后AI应，具有必然算力前端摄像头，、物充实布局化处置能够实现对人、车，数据融合计较通过云端大，预期成果敏捷获得。鞭策根本硬件的快速成长将来广漠的市场需求将会，根本硬件之一视频芯片作为，好的成长情况亦获得了良。
ented Reality)AR 指 加强现实(Augm，实世界巧妙融合的手艺是一种将虚拟消息与真，型、音乐、视频等虚拟消息模仿仿真后将计较机生成的文字、图像、三维模，实世界中使用到真。
行完成后本次发，将有较大幅度的提高公司股本和净资产，运营效益需必然的时间募集资金投资项目实现，低于股本、净资产的增加幅度公司的收益增加幅度可能会。此因，益率和每股收益下降的风险公司具有短期内净资产收，报被摊薄的风险公司面对即期回。
且有严重资金收入放置的③公司成长阶段属成持久，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；
对象、刊行对象数量、刊行股票数量、刊行价钱及订价准绳、限售期等）有最新划定12、若国度法令、律例对向特定对象刊行股票方案涉及的内容（包罗但不限于刊行，新划定进行响应调整公司将按照相关最。
设期三年本项目建，.48年（含扶植期）税后投资收受接管期为5，为17.15%税后内部收益率。
投资和理性投资理念指导投资者树立持久，司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会通知布告[2022] 3号）和《公司章程》等相关文件划定按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公，的现实环境连系公司，关于公司将来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的议案》公司召开第三届董事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过了《，容如下具体内：
5月11日2020年，过了《公司2019年度利润分派预案》公司召开2019年年度股东大会审议通，会议召开日公司总股本 180以截至第二届董事会第十四次,234,股为基数140，发觉金股利1元（含税）向全体股东每10股派，利总额为 18合计派发觉金红,420,.00元314，未分派利润留存残剩利润作为。不送红股本年度，金转增股本不以公积。
方面一，品研发阶段公司在产，期及试产阶段包罗研发初，础研发及投片费用需要花费较大的基；方面另一，和发卖阶段在产物采购，、使用情况、使用范畴等公司需要针对客户需求，的营销打算确定每年，规模组织产物采购并按照估计发卖，封装和测试办事包罗晶圆代工、；研发项目数量的添加跟着近些年来新产物，发卖规模也敏捷扩大公司各项主导产物的，的营运资金数量也响应大幅添加响应的研发投入和产物备货所需。投资项目所需6除本次募集资金,元铺底流动资金外630.85万，项目亦会需求更多的流动资金公司将来拟研发投入的其它。
发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间，的刊行数量将作出响应调整则本次向特定对象刊行股票。
股票价钱走势、投资者对本次刊行方案的承认程度等多种表里部要素的影响因为本次向特定对象刊行股票的刊行成果将遭到证券市场全体环境、公司。此因，票具有募集资金不足的风险公司本次向特定对象刊行股。
刊行股票的刊行对象有新的划定若国度法令、律例对向特定对象，划定进行调整公司将按新的。
年3月31日截至2022，面价值为29公司商誉的账,58万元982.。交价钱较其可辨认净资产增值较高2018年公司收购华电通信的成，大金额的商誉公司确认了较。营中不克不及实现预期收益若华电通信在将来经，的商誉将有可能发生减值则因重组华电通信所构成，发生必然程度的影响从而对公司经停业绩。
报答并有益于公司的久远成长公司注重对投资者的合理投资。者股票体例分派股利公司能够采纳现金或。
清视频财产中最根本、最焦点环节元器件4K/8K超高清视频处置芯片作为超高，价值将进一步凸显其手艺价值和贸易。募投项目标实施公司将通过本次，广播电视芯片范畴的同时在加快结构8K超高清，的研发、设想和办事等程度全面提拔公司4K芯片产物，域的领先地位和市场所作力连结公司在广播电视芯片领。
次向特定对象刊行股票的申明四、本预案是公司董事会对本，声明均属不实陈述任何与之相反的。
IC）或者可编纂逻辑器件（PLD）的逻辑块或数据块IP Core 指 用于产物使用公用集成电路（AS。
金分红具体方案时2、公司在制定现，件和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜董事会该当当真研究和论证公司现金分红的机会、条，颁发独立看法独立董事该当。集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交；
关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、上市公司与控股股东及其联系关系人之间的营业况
、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素（5）公司董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章，现金分红政策提出差同化的：
设期为3年项目打算建，101总投资,34万元091.，明细如下具体投资：
／8K智能终端解码显示芯片研发及财产化项目和弥补流动资金及了偿银行告贷本次刊行募集资金将使用于全系列AI视觉处置芯片研发及财产化项目、4K，策以及公司计谋成长标的目的合适国度相关的财产政。金到位后募集资，的产物结构将完美公司，品的市场所作力提拔公司相关产，外行业内的地位巩固和加强公司，成长供给持续动力为公司将来营业，公司的本钱实力同时有助于提高，能力和全体合作力加强公司风险防备。此因，司运营办理有着积极的意义本次向特定对象刊行对公，成长奠基根本为公司可持续，体股东的好处合适公司及全。
达元宇宙情况的接入口AR/VR设备作为触，联网的硬件设备比拟于保守互，体验感强有着互动，密度大消息，三个次要劣势易理解性好的，流、游戏文娱的丰硕体验并做出互动反映可以或许让利用者设身处地地感遭到消息交，达更丰硕充实的消息量并通过全场景模仿来传，率和精确性提拔从而使得沟通效。a预测数据显示按照Omdi，R设备的全球销量约12021年消费级V,00万台250.，年VR头显或达7估计到2026,00万台000.。网协会预测据中国互联，/VR市场规模将达到1到2024年中国AR,00/1605.,00亿元394.，迎来高速成长期元宇宙设备端将。R/VR设备的主要构成部门AR/VR处置芯片作为A，设备的高速成长随AR/VR，庞大的市场规模和成长空间AR/VR处置芯片将迎来。
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会通知布告[2022] 3号）等划定的相关要求按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市，的《公司章程》公司制定了响应。司章程》按照《公，配政策如下公司利润分：
行年度分红公司一般进，需求情况建议进行中期现金分红董事会也能够按照公司的资金。
拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的10%（3）前条所指严重投资打算或严重现金收入指一下景象之一：（1）公司将来十二个月内，过5且超,0万元00；备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的5%（2）公司将来十二个月拟对外投资、收购资产或采办设，过5且超,0万元00。
力强、行业手艺领先的研发团队公司具有一支经验丰硕、立异能，市场的企业焦点成长思绪确立了以手艺立异开辟。台并与其他各部分相连系的研发系统同时构成以研发核心为手艺开辟平，、工艺、质量节制的人才步队组建了完整的产物研发、设想。和快速进修能力的不变优良人才步队公司目前堆集了一批具有丰硕经验，、积极开辟新手艺和新产物可以或许精确把握行业成长动态，供强无力的保障为项目扶植提。
现金分红具体方案时（2）公司在制定，件和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜董事会该当当真研究和论证公司现金分红的机会、条，颁发独立看法独立董事该当。集中小股东的看法独立董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交；
三年比来，余未分派利润均用于公司日常出产运营公司昔时实现利润扣除现金分红后的剩。
债）的环境括或有负，不合理的环境 ....... 3能否具有欠债比例过低、财政成本1
成电路设想营业公司次要处置集，处理方案的开辟和发卖主停业务为芯片产物及。片设想企业公司作为芯，节均对营运资金的丰裕性提出较高要求在产物研发、采购、发卖等次要营运环。
ctual Property）的缩写IP 指 学问产权（Intelle，l-PropertyRight全称为Intellectua，形的财富权是一种无，力功效也称智。操纵的、具有某种确定功能的集成电路模块在集成电路行业一般指已验证的、可反复。
电视（Over-The-TopTV）OTTTV 指 开放互联网的视频办事，输的视频节目通过互联网传。
送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，价钱将作响应调整本次刊行股票的。券买卖所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后本次刊行的最终刊行价钱将在公司本次刊行申请获得深圳证，承销商）按拍照关法令、行政律例、规章和规范性文件的划定由公司董事会按照股东大会的授权与本次刊行的保荐机构（主，报价环境协商确定按照投资者申购。
届董事会第五次会议、2021年股东大会审议通过1、本次向特定对象刊行股票方案曾经获得公司第三，第八次会议审议修订曾经第三届董事会，买卖所审核通过曾经深圳证券，会同意注册的批复并取得中国证监。
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