雪花音译中国国际金融股份有限公司党委委员、管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理 王曙光先生

　　中国国际金融股份有限公司成长企业投资银行部TMT组联席负责人、董事总经理、保荐代表人 徐石晏先生

　　欢迎参加华勤技术603296）股份有限公司首次公开发行A股的网上投资者交流活动。我谨代表华勤技术的全体员工，向参加本次网上路演的各界友人，向关心与支持华勤技术的广大投资者表示衷心的感谢！

　　华勤技术自成立以来，从IDH到ODM，从单品类到多品类全面开花，从单一的“通信产品服务商”到全方位的“智能硬件平台”，我们坚持以技术创新为驱动，结合数字化转型，制造自动化的推进，IPD的持续夯实，不断加强核心竞争力，打造“2+N+3”的产品结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。

　　公司深耕智能硬件ODM行业十余年，一直践行以“改善人们的沟通与生活”为企业使命，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，以智能手机和笔电为双核心，形成两个智能生态系统，布局包括平板、TWS、手表、智能家居、智能会议系统、键盘等产品，并持续深耕细作，在数据中心业务、汽车电子业务、软件业务上蓄力开拓、积极布局，坚持长期主义，一步一个脚印，构筑核心竞争力，夯实经营增长的可持续性。

　　当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和具备较强链主地位的大型科技研发制造企业。成就客户、拥抱变化、诚信、协作、敬业、激情，一直是华勤技术的核心价值观。

　　本次发行上市，是华勤技术发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机，大力推进技术创新，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，提高公司的核心竞争力。我们将继续坚持初心，深耕智能硬件ODM行业，赋予ODM新的定义，即高效运营（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）三种核心能力，持续为用户创造更大的价值，持续保持稳健的业务增长。

　　非常高兴今天能够与大家在网上进行交流，我们将会充分利用此次网上路演的交流机会，认真、耐心地解答投资者朋友们的问题，让大家充分、全面地了解华勤技术。同时，也衷心希望公司步入资本市场后，能够得到各界朋友更多的关注和支持！我们相信，承载着广大投资者的信任与支持，华勤技术此次股票发行上市必将取得圆满成功！谢谢大家！

　　非常感谢各位参加华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动。在此，我谨代表中国国际金融股份有限公司，向大家表示热烈欢迎及衷心感谢！

　　作为全球领先的智能硬件平台型企业，华勤技术多年来保持着良好的发展模式。公司始终以全球客户需求作为发展的第一动力，持续深耕智能硬件ODM行业，产品线涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等各类智能硬件产品，建立了较强的核心竞争力，积累了优质的市场口碑，稳稳占据了全球行业领先地位。此外，公司将技术研发作为实现长足发展的重要驱动力，已拥有上万名研发人员及2000余项专利技术，形成了覆盖多品类智能硬件的研发设计能力，并依靠自身技术实力，以链主的行业地位积极推进产业链零部件企业的发展，充分发挥优质企业在增强供应链整体竞争力过程中的主观能动作用。

　　中金公司601995）作为华勤技术此次发行上市的保荐人和牵头主承销商，在与公司长期的合作过程中，我们不仅见证了华勤技术的快速发展，也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

　　在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解华勤技术，把握投资机会，共享华勤技术发展的丰硕果实。

　　华勤技术成功上市后，中金公司也将继续秉持诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导华勤技术不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助华勤技术成为规范运作的上市公司典范。

　　欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝华勤技术股份有限公司首次公开发行A股圆满成功！谢谢大家！

　　华勤技术股份有限公司IPO网上路演活动即将结束。在此，我谨代表华勤技术感谢大家对本次发行的热切关注和积极参与。同时，感谢保荐人、联席主承销商中金公司与所有中介机构在华勤技术顺利上市过程中所付出的努力，也感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供优质的沟通交流平台和给予的帮助。

　　在今天的网上交流过程中，有机会与各位投资者充分交流公司的经营管理情况与发展规划，收获了许多宝贵的意见和建议，我们非常珍惜也倍感荣幸。华勤技术即将成为一家公众公司，我们深刻认识到，未来华勤技术将肩负起更重要的使命和责任。华勤技术将认真听取并采纳有效建议，严格按照上市公司的要求规范企业治理与信息披露，继续聚焦多品类智能硬件研发和制造，深入贯彻智能硬件平台发展战略，提升公司核心竞争力，争取以更优秀的经营业绩回报股东，回馈社会，使华勤技术成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司！

　　虽然网上路演的时间很短暂，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流渠道是永久畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流。希望在公司未来发展的道路上，能够与投资者朋友们一起携手并肩。我们相信，华勤技术的上市将会是公司迈入更高发展的新起点，我们将乘势而上，砥砺前行！

　　再次感谢大家对华勤技术的关心、支持与肯定！祝大家事业顺利，身体健康！谢谢大家！

　　崔国鹏：公司是专业从事智能硬件产品研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，深耕智能硬件ODM行业十余年，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳机、智能手环等）、AIoT产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。公司依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。

　　崔国鹏：2022年度，公司的前五大客户分别为三星、联想、华硕、中邮通信、小米；前五大供应商为联想、三星、华硕、大联大、联合创泰。

　　崔国鹏：目前，公司正在研发的主要项目包括终端产品影像调测与分析一体化技术、基于视觉采集的边缘计算架构系统预研、车载智能座舱系统、自动驾驶系统设备等12项主要项目。

　　崔国鹏：公司的技术创新机制主要包括：1）完善的人才培养机制；2）有效的技术培训制度安排；3）长短期相结合的人才激励机制；4）浓厚的创新文化氛围。

　　奚平华：公司整体规模及盈利能力不断增强，利润持续保持在较高水平。2020年至2022年，公司分别实现营业收入5986574.33万元、8375852.43万元、9264570.16万元；归属于母公司股东的净利润分别为219149.55万元、189284.04万元、256367.68万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利分别为169509.19万元、104281.48万元、186845.25万元。总体而言，公司销售规模持续扩大，营业收入保持高速增长态势，归属于母公司股东的净利润较为稳定，具有经营稳定性，是国内规模领先的大型科技研发制造企业。

　　奚平华：2020年至2022年，公司研发费用分别为243099.11万元、361656.34万元和504708.56万元，主要由职工薪酬、技术服务费和材料工具费构成，上述三项合计占研发费用的比例分别为90.98%、89.45%、89.82%。

　　邱文生：公司自设立以来，紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。公司广泛服务全球各大知名智能硬件品牌厂商及互联网厂商，为客户提供从研发设计到生产制造的一站式ODM服务，致力于让来自不同发展程度的国家和地区的消费者平等享受无线互联美好生活。未来，公司将坚持初心，继续深耕智能硬件ODM行业，赋予ODM新的定义，即高效运营（Operation）、研发设计（Development）和先进制造（Manufacturing）三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM行业的领先地位。

　　邱文生：未来三年，公司将继续聚焦构建“2+N+3”的智能硬件平台，以智能手机和笔电为双核心，形成两个智能生态系统，布局包括平板、TWS、手表、智能家居、智能会议系统、键盘等产品，并持续深耕细作，将规模不断做大，实现全面开花。在数据中心业务、汽车电子业务、软件业务上蓄力开拓、积极布局，挖掘更多潜在市场机会，并坚持长期主义，一步一个脚印，构筑核心竞争力，持续夯实经营增长的可持续性。

　　邱文生：公司现有业务是实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括持续加大研发投入、积极开拓国内市场和优化人力资源建设等，有效提升公司的市场竞争力。2020年至2022年，公司研发投入超过100亿元，截至2023年1月31日，公司拥有已授权专利近2500项，计算机软件著作权超过1300项；公司自主研发建立了智能制造信息系统，成功构建全产品线的先进生产制造能力；凭借公司雄厚的技术实力、丰富的行业经验和积极的市场开拓，公司的产品认可度和行业影响力不断提高，逐步实现了对OPPO、小米、vivo、联想等境内知名智能硬件品牌厂商和三星、宏碁、华硕、索尼等境外知名智能硬件品牌厂商的覆盖，形成了较为稳定和良好的合作关系；同时，公司目前已打造出一支高水平的研发团队，建立和维持了公司的技术优势，有效提升了公司市场竞争力。

　　邱文生：公司自设立以来，始终高度重视产品、技术及工艺的研发和创新，大力投入各品类智能硬件，并形成了具有自主知识产权的创新成果。截至2023年1月31日，公司拥有已授权的专利近2500项，其中发明专利超过900项，计算机软件著作权超过1300项。同时，公司也建立了完善的研发体系，制定了《评估立项流程文件》《项目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，为公司健康发展提供有力保障。智能硬件ODM行业属于技术密集型行业，雄厚的研发能力是华勤技术核心竞争力的体现，而持续的研发投入是公司研发能力的有力保障。公司将不断加大研发费用投入，推陈出新，紧跟行业趋势和市场节奏，从而奠定全球领先的强大技术优势。

　　邱文生：未来，公司将密切关注全球智能硬件行业的产品趋势和技术方向，深入贯彻智能硬件平台发展战略。经过十余年的苦心经营，公司已经在智能手机和平板电脑等领域积淀了全球领先的研发设计能力、生产制造能力、供应链管理能力和质量管控能力等，在笔记本电脑等领域逐步塑造了较高的市场认可度、占据了一定的市场份额，并全面布局智能穿戴、AIoT产品和服务器等新兴智能硬件产品。公司将在智能硬件平台的战略指导下，以智能手机为核心和入口，整合和拉通公司内部的各类丰富资源，充分发挥规模效益和协同效应。一方面，继续巩固和维持在全球智能手机、平板电脑ODM市场的领先地位；另一方面，积极开拓笔记本电脑、智能穿戴、AIoT产品等快速发展的新兴市场，挖掘服务器及汽车电子等潜在市场机会，为公司带来新的盈利点。

　　崔国鹏：公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：1）客户资源优势；2）研发设计优势；3）供应链管理和保障优势；4）生产制造优势；5）数字化系统管理优势；6）管理团队优势。

　　崔国鹏：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33.智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2信息终端设备”。

　　崔国鹏：当前行业面临的机遇有：1）政策机遇。公司所处的智能硬件制造行业属于国家产业政策支持、鼓励的重点行业，为推动智能硬件制造行业的发展与升级，国家陆续推出了众多鼓励政策。

　　2）市场机遇。近年来，随着各类软件及硬件技术的迅速发展，消费者对传统智能硬件的要求越来越高，也促使智能硬件的更新换代速度越来越快。此外，人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT时代的到来，促使全球消费者对智能硬件及数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型智能硬件的诞生。根据Counterpoint数据，2021年至2025年，可穿戴设备与AIoT设备等新兴智能硬件出货量预计将高速增长。5G及万物互联时代即将到来，整体智能硬件市场增长潜力巨大。

　　3）我国具有逐渐完善的产业链体系。随着我国工业体系的逐步完善，国产化发展趋势的进一步增强，我国智能硬件制造行业的设计和生产不断向上下游延伸，我国已经逐渐形成了高效完善的产业链体系。目前，我国通过数十年的发展，已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，并且形成了珠三角、长三角、京津冀三大智能硬件产业集群区。智能硬件设计制造企业在我国可以相对低廉的物流成本与信息沟通成本获取到其所需的零部件，并且可以快速获取行业技术信息与市场需求，设计并生产出新的符合市场潮流的产品。

　　崔国鹏：成立至今，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。在智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统智能硬件领域，Counterpoint数据显示，2021年全球“智能硬件三大件”出货量达18亿台，其中，公司整体出货量超2亿台，超全球出货量的10%，位居全球智能硬件ODM行业第一，是行业内的领军企业。

　　王曙光：公司本次公开发行股票数量约为7242.5241万股，占公司发行后总股本的10.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份。

　　王志刚：公司本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，计划用于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期等。随着募集资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到优化，产品附加值提高，盈利能力不断增强，资产规模将进一步扩大。同时，随着公司经营规模的持续扩大，公司融资能力将得到明显提升，融资渠道也将更加多元化。

　　王志刚：本次募集资金投资项目建设均紧密围绕公司主营业务及核心技术展开，着眼于扩大公司日益紧张的制造产能和提升公司的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充，项目的开展将有助于公司实现现有产品市场的扩大和新技术、新产品的研发和创新。同时，募集资金投资项目的顺利实施将有利于进一步提升公司研发和制造能力，有效增加公司营运资金、优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，为公司主营业务的持续稳定发展提供保障。

　　王志刚：实施本次募集资金投资项目的可行性主要体现在：1）我国高度重视智能硬件产业发展，近年来频繁出台相关政策，促进从软硬件研发到制造的全产业链发展和技术提升；2）本次募集资金投资项目符合市场需求与发展趋势，具有很强的市场化潜力和持续发展能力；3）公司深耕智能硬件行业十余年，拥有丰富的生产和信息系统开发经验；4）优秀的技术实力支撑及产品研发，体现出公司的核心业务环节和核心竞争力；5）公司深耕智能硬件ODM行业十余年，对行业具有深刻的理解，拥有众多顶级品牌合作资源。

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