30文明国家系统升级、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设、研发中心建设、战略投资与并购整合及补充营运资金。

　　EDA工具作为芯片设计的核心，在“半导体国产化”背景下市场需求强劲增长，随之让一批国产EDA企业开始崭露头角。除概伦电子之外，近期多家国产EDA企业IPO获得进展，例如今年2月，国微思尔芯在开启上市辅导，今年6月21日，华大九天IPO获受理。

　　目前来看，EDA行业正迎来一波“IPO热潮”，国产EDA企业正在国产化赛道上加速奔跑，迎来新的发展机遇。

　　概伦电子的盈利模式主要是向客户授权 EDA 工具而获得软件授权费、销售半导体器件特性测试仪器以及提供半导体工程服务。随着业务规模的不断扩大，概伦电子的营收也表现出亮眼的成绩。2018年、2019年、2020年，概伦电子的营业收入分别为5194.86万元、6548.66万元、13748.32万元。净利润分别是-790.32万元、-87,736.02万元、2,789.17万元。

　　招股书显示，2018年、2019年，概伦电子的营业收入大部分来自于境外收入（美国、 韩国、日本、中国台湾等区域），占比达70%以上。2020年，政府加大了对集成电路行业的扶持，同时在国产浪潮的机遇下，概伦电子大力拓展境内业务，境内销售收入几乎翻倍，占比达到46.75%。

　　概伦电子主营业务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器、半导体工程服务。报告期内，营收占比分别为98.49%、98.80%、99.64%。

　　制造类 EDA工具、设计类EDA工具授权业务是其主要营收来源，合计贡献了约70%的营收。截止2020年，概伦电子的器件建模及验证EDA工具和电路仿真及验证 EDA 工具授权客户家数已分别达到 64 家和30 家。

　　在制造类 EDA 工具中，器件建模及验证 EDA 工具能够用于建立晶体管、电阻、电容、电感等半导体器件的基带和射频模型，能够支持7nm、5nm、3nm 等先进工艺节点和 FinFET、FD-SOI 等各类半导体工艺路线。台积电、三星电子、联电等晶圆厂都用了概伦电子的EDA工具，并带来了超过一半的收入。

　　在设计类 EDA 工具中，概伦电子的电路仿真及验证 EDA 工具覆盖了设计与制造两大关键环节，对数字、模拟、存储器等各类集成电路进行晶体管级的高精度电路仿真，部分产品实现了对全球领先企业的替代。受到不少国际巨头的青睐，来自三星电子、SK 海力士、美光科技三家存储器厂商的收入占设计类 EDA 工具收入的比例超过40%。

　　在半导体器件特性测试仪器销售业务上，概伦电子的半导体器件特性测试仪器能够支持多种类型的半导体器件，具备精度高、测量速度快和可多任务并行处理等特点。

　　2018年、2019年，概伦电子的年度销售产品 9812DX，分别销售数量1台、4台。在收购博达微后新增 FS-Pro 产品，与9812DX 配套使用，提供噪声测试所需的电流或电压。

　　在半导体工程服务业务上，概伦电子利用自有的EDA工具和测试设备，基于建模建库领域多年积累的经验和能力，提供测试结构设计、半导体器件测试等服务。全球TOP 5晶圆厂家中的台积电、三星电子、联电、中芯国际等均是其客户。

　　除了概伦电子外，国产EDA企业还有芯华章、全芯智造、概伦电子、国微集团等。其中华大九天市场份额占比超过一半。目前来看，概伦电子占据市场份额较小，但从营收以及增长趋势来看，概伦电子有望成为华大九天之后的第二大国产EDA企业。

　　在竞争优势上，华大九天是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业，而概伦电子是唯一一家以EDA工具授权业务为主的同行业公司。自成立以来，概伦电子就围绕“提升集成电路设计和制造竞争力的良率导向设计（DFY）”进行技术研发和产品布局；另一方面，概伦电子围绕“设计-工艺协同优化（DTCO）”方法学，通过快速精准的电路仿真帮助集成电路设计企业有效预测芯片的性能和良率，优化电路设计。

　　为突破国际EDA巨头全流程的垄断，概伦电子在存储芯片EDA工具上的布局正在往实现对EDA全流程覆盖的方向突破。这一布局与华大九天类似，华大九天是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA工具软件提供商，已经实现了在模拟电路设计、平板显示电路设计领域能够实现全流程EDA工具的覆盖。

　　概伦电子认为单一企业往往难以在短时间内研发出具有市场竞争力的EDA关键工具，需要通过长时间不断的行业并购整合来实现对EDA全流程的覆盖。通过收购博达微，概伦电子成功完善了产品和服务范围。

　　招股书显示，概伦电子拟募资的12.1亿元中，将有34,593.44 万元用于“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”，该项目将在现有 DTCO 方法学与创新成果的基础上，继续针对复杂存储器芯片的设计和制造要求，研究开发存储器芯片全流程设计平台及其相关EDA工具。

　　从合作客户方面来看，华大九天主要还是以上海华虹、京东方、中国电子、兆芯等国内一二线晶圆代工及平板显示厂商为主。概伦电子的客户主要以国外大厂为主，可以说是遍布全球。

　　器件建模及验证EDA工具主要客户包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等；电路仿真和验证 EDA 工具主要客户包括三星电子、SK 海力士、美光科技和长鑫存储等。全球TOP10晶圆代工厂中的九家都是概伦电子的客户，这一方面弥补了华天九天的不足。

　　中国在EDA国产替代方面进展顺利，但与国外企业相比依旧前路漫漫。根据权威媒体公开的数据，全球从事EDA研究人员有2.5万人，年均研发投入均十亿美元左右，但我国与EDA行业相关的人员只有1500人左右。此外，我国EDA企业成立时间相对较晚，华大九天成立于2009年，概伦电子成立于2010年。我国在EDA人才方面以及技术上与国外企业相差较大。

　　在研发投入方面，华大九天与概伦电子不断加大EDA 技术研发投入。截至 2020 年末，华大九天的研发费用为18,340.50万元，占营收44.22%；概伦电子的研发投入为5,350.03万元，占营收38.91%。

　　校企合作成为培养国产EDA领域人才的重要方式，华大九天不断培养集成电路人才，联手华南理工大学和慧科集团共建集成电路设计联合实验室，概伦电子与山东大学成立了集成电路工程研究生EDA创新班。截至 2020 年末，华大九天研发人员322 人，占公司总人数 67.51%；概伦电子研发人员 90人，占公司总人数53.89%。

　　（ProPlus）收购博达微科技（PDA）。据悉，双方将保留各自品牌、产品、团队，预示博达微将以

　　”）已于1月15日同招商证券签署上市辅导协议，并于当日在上海证监局备案，拟

　　上市辅导协议。此前，广立微与中金公司签署了上市辅导协议，拟申请在A股首发上市。

　　报42.71元，涨幅51.03%，成交额12.75亿元，总市值185.

　　股东决定延长股份锁定期6个月 /

　　供应链 /

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