难忘的六一儿童节1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。

　　1、本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项，已由2022年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司2022年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第四届董事会2023年第二次临时会议、第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过，并于2023年8月29日收到中国证监会同意注册的批复。

　　2、本次发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

　　3、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股票数量为 21,079,258股，未超过发行人2022年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为308,429,398股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

　　4、本次发行股票募集资金总额为人民币249,999,999.88元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　1 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 发行人 12,163.39 7,988.30

　　为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若募集资金不够满足上述项目所需资金，公司将根据实际募集资金净额，按照项目轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目具体募集资金使用金额，缺口部分公司将通过自筹资金解决。

　　5、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.86元/股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　6、本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

　　7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十五。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）等规定，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确了公司2023年-2025年股东回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

　　8、在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，参见本募集说明书“第六章 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。

　　10、本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，故本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”的有关内容，注意投资风险：

　　报告期内各期末，公司应收账款分别为61,076.99万元、51,488.64万元、

　　78,765.32万元和71,918.94万元，占总资产比重分别为28.53%、21.79%、31.38%和34.74%，是公司资产的重要组成部分。截至2023年6月末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为95.29%。公司应收账款客户是主要为以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业等，信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

　　截至本募集说明书签署日，公司股本总额为30,842.94万股，股权相对分散，第一大股东李铠持股比例为5.11%，前五大股东持股比例为19.52%，按照本次发行2,107.93万股计算，发行后总股本为32,950.87万股，第一大股东李铠持股比例将下降为4.79%，本次发行对象之一诺德基金管理有限公司持股比例进入前五大，前五大股东持股比例将变为19.59%。

　　公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

　　公司对募投项目可行性分析的相关结论主要基于当前的宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争水平和公司经营情况等得出。在项目实际实施及后期经营的过程中，上述因素可能发生重大变化或出现某些不曾预估的因素或不可抗力，项目的实施过程中的开发进度、资金投入也可能不及预期，从而给募投项目的成功实施带来一定的不确定性。

　　本次募投项目存在较多固定资产建设项目以及新增人员投入。本次募投项目建设完成后，将新增固定资产折旧和无形资产摊销，虽然预计项目对公司贡献的净利润将超过对公司增加的折旧摊销，但仍存在项目未能达到预期收益水平的可能性，从而导致公司存在因新增折旧摊销费用导致公司盈利能力下滑的风险。

　　注1：现有营业收入（B）、现有净利润（E）分别按公司2022年度营业收入、净利润测算，并假设未来保持不变；

　　根据测算，本次募投项目建成投产后，每年新增折旧摊销占预计营业收入比重最大值为0.88%，占预计净利润比重最大值为23.57%。如果未来市场环境出现重大变化等因素致使募投项目不能达到预期收益，本次募投项目新增的折旧摊销将在一定程度上降低公司净利润、净资产收益率等财务指标，公司将面临折旧摊销金额增加而影响公司经营业绩的风险。

　　公司本次募投项目包括基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台，以及补充流动资金。基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，公司已对本次募投项目的相关政策、技术可行性和市场前景等进行了充分的分析及论证，但投资项目从实施到产生效益需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、业务市场推广、客户需求变化等诸多不确定因素，上述任一因素发生不利变化均可能产生投资项目实施后达不到预期效益的风险，可能导致新增产能无法充分消化，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

　　七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................. 61

　　三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的

　　四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存

　　一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ....... 127

　　三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............... 130

　　北京数通 指 北京先进数通网络技术有限公司（即原“西藏先进数通网络技术有限公司”）

　　共青城银汐 指 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（即原“西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙）”）

　　《证券期货法律适用意见第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

　　本次发行、本次以简易程序向特定对象发行 指 北京先进数通信息技术股份公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的行为

　　报告期、最近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月

　　IT基础设施 指 构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件

　　平台软件 指 IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于基础软件和应用软件之间的一类软件

　　解决方案 指 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等

　　厂商 指 在公司生产经营过程中所需要用到的硬件设备、第三方软件的生产厂商

　　数据中心 指 用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成

　　SOA 指 Service-Oriented Architecture 的英文缩写，即面向服务架构，是一种架构模型，是为了解决网络环境下业务集成的需要，通过连接、组装能完成特定任务的独立功能实体而实现快速开发的一种软件系统架构

　　AI 指 Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

　　PaaS 指 （PlatformasaService）平台即服务，把应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式

　　云计算 指 云计算（CloudComputing）是一种新兴的商业计算模型，它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务

　　大数据 指 数据类型多样、存储量巨大、以常规数据处理技术无法有效处理、蕴藏着丰富信息价值的数据资产集合

　　数字经济 指 以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态

　　数字产业化 指 即信息通信业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等

　　产业数字化 指 即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态

　　Oracle 指 甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业级软件公司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩

　　特别说明：本报告对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　序号 股东 持股比例（%） 持股数量（万股） 股东性质 有限售条件股份数量（万股） 质押或冻结情况（万股）

　　根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），发行人属于“I65 软件和信息技术服务业”，其中 IT基础设施建设业务属于“I6531 信息系统集成服务”，软件解决方案业务属于“I6513 应用软件开发”，IT运行维护业务属于“I6540 运行维护服务”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人IT基础设施建设业务属于“1.3.4 新型信息技术服务”，软件解决方案业务属于“1.3.1 新兴软件开发”，IT运行维护业务属于“1.4.1 工业互联网及支持服务”。

　　公司所属行业行政主管部门是工信部以及各地的工信厅（局），主要负责拟订本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；指导行业技术创新和技术进步，推进产业结构战略性调整和优化升级。此外，国家金融监督管理总局对我国银行业信息科技建设进行纲领性指导，从侧面对银行业IT服务行业的准入资质、技术标准、服务规则等予以规范。

　　我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了良好的政策环境。国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持本产业发展的重要政策性文件，主要包括：

　　2023年2月 《数字中国建设整体布局规划》 中共中央、国务院 要构筑自立自强的数字技术创新体系。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群；推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。

　　2022年2月 《金融标准化“十四五”发展规划》 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会 到2025年，与现代金融体系相适应的标准体系基本建成，金融标准化的经济效益、社会效益、质量效益和生态效益充分显现，标准化支撑金融业高质量发展的地位和作用更加凸显。

　　2022年1月 《“十四五”数字经济发展规划》 国务院 到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

　　2022年1月 《银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）》 中国银保监会 要求金融机构切实推进数据治理，提升数据质量，进一步增强数据规范性。

　　2022年1月 《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》 中国银保监会 以数字化转型推动银行业和保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局。要从健全数据治理体系、增强数据管理能力、加强数据质量控制、提高数据应用能力等四个方面提升数据治理与应用能力。要加强自身科技能力建设，加大数据中心基础设施弹性供给，提高科技架构支撑能力，推动科技管理敏捷转型，提高新技术应用和自主可控能力。

　　2021年12月 《金融科技发展规划（2022-2025年）》 中国人民银行 金融业数字化转型更深化；数据要素潜能释放更充分；金融服务提质增效更显著；金融科技治理体系更健全；关键核心技术应用更深化；数字基础设施建设更先进。

　　2021年12月 《国家标准化发展纲要》 发改委 提出优化标准化治理结构、增强标准化治理效能、提升标准国际化水平、加快构建推动高质量发展的标准体系，为金融标准化发展指明新方向、提出新任务。

　　2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 中共中央 提出加快数字化发展，建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

　　2022年1月，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。根据规划“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”作为数字经济基础的信息技术行业面临重大的战略机遇，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间。目前，公司主要客户涉及金融行业、互联网行业及政企行业。

　　2021年12月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》；2022年2月，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》。相关政策、规划的发布，有效推动了金融行业数字化转型从多点突破迈入全面高质量发展新阶段，金融科技也将从“立柱架梁”到“积厚成势”，实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。

　　2022年1月，《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021版)》(EAST5.0)，要求金融机构切实推进数据治理，提升数据质量，进一步增强数据规范性，金融监管正逐步从场景化应用拓展到全链条应用，金融监管进入信息化、智能化新阶段。2022年是落实《金融科技发展规划（2022-2025年）》的开局之年，加快数字化转型成为未来几年中国金融业发展的主旋律。金融机构依托先进的数字技术，通过不断完善系统架构、优化业务流程、提升运营管理、强化风险控制、丰富场景生态等，为客户提供便捷、高效、普惠、安全的多样化、定制化、人性化金融产品和金融服务，实现从传统金融向新型数字金融的转型。

　　近期，银行业数字化转型呈现出一些较为突出的特征，并将对未来金融信息化发展带来直接影响：

　　1）数字化转型逐步深入到获客、服务、经营、运营、管理等金融机构业务全流程，业务数字化、数字化服务、数字化经营、数字化管理、数字化金融监管正在重塑金融行业格局。

　　2）网点数字化转型，正在构建全场景、全渠道、全天候、线上线下一体化的客户服务体系，全面提升客户体验和业务效能。

　　3）全面构建开放银行生态系统，“场景+金融”理念得到高度认同。开放银行让银行从自己独立提供产品、服务，逐步转变为在场景中提供银行产品和服务，金融机构越来越重视将金融服务嵌入生活场景中，加速布局场景生态。

　　4）产业链金融快速发展，加强对制造业、绿色经济、科技创新、普惠金融等领域的服务支持。

　　5）完善数据治理体系。数字化在推动金融业务模式创新、提升金融服务效率同时，也使得风险形态、路径和安全边界发生了变化，数据安全、隐私保护成为必需面对的新课题。

　　6）数字化转型在自主创新基础上发展更稳健。金融行业聚焦前沿技术，优化自主可控产业链，信息技术应用创新进入加速期。

　　8）数字人民币重塑支付市场格局。数字人民币进入全场景试点阶段，逐步形成了一批可推广、可复制的应用模式。

　　近年来，中国银行业正在步入以智能化、开放化为特征，利用数字技术引领全面变革的数字化2.0阶段，加速深入推动数字化转型成为主旋律，金融科技成为提速银行数字化转型的新动力，金融服务数字化生态圈加快形成，数字化、智能化、轻型化、普惠化等成为当下银行业转型的显著特征。

　　2021年，中国银行业继续加快数字化转型的步伐，银行数字化转型从多点突破迈向深化发展的新阶段，逐步从零售向对公业务演进，体现出了服务智能化、业务场景化、渠道一体化、平台开放化、融合深度化以及创新综合化等重要特点，取得了一系列新的突破。赛迪顾问认为，2021年度中国银行业整体IT投资规模达到2,319.08亿元，比2020年度增长了21.65%，其中六家国有大型商业银行的科技投入增幅同比趋缓，而股份制银行与重点城商行在科技投入方面增幅显著。

　　《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2021年12月，我国网民规模已超过10亿，互联网普及率达73%。互联网产业不仅催生了新的业态，还深刻改变了传统产业的形态，互联网应用已深入大众生活，成为日常工作生活不可或缺的一部份。资料显示，互联网行业对算力需求占整体算力近50%，大型互联网企业IT基础设施投资规模巨大，对算力的需求仍然十分旺盛。同时算力的集中部署和高效利用也使互联网行业成为云数据中心相关技术的领跑者，在云计算、数据应用、人工智能、云原生应用及企业管理运营模式等方面具有一定的优势。

　　2021年，互联网行业监管环境发生了重大变化，互联网行业扩张受到一定程度的抑制，经营方针向更加突出核心业务转变。数据显示，2022年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达1.46万亿元人民币，比上一年下降1.1%，是过去十年该数据统计以来首次出现同比下滑，互联网行业从过去的高速发展全面转向高质量发展的新阶段，互联网行业数据中心建设从规模扩张转向提质增效。在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》《个人信息保护法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。

　　2023年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期Chat GPT的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕AI应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。

　　银行业的IT基础设施建设需求主要来自于国有五大行、股份制商业银行等大中型银行的持续性投入，投资规模巨大。为了保证服务品质，大中型银行一般对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由总行审核准入或已经长期合作的服务商承担，而不具备资格的服务商只能在一定程度上参与部分分行的小规模招标，或服务于体量较小的其他级别客户。因此，根据与大中型银行的合作关系，这一市场的参与者自然划分为全国性服务商与地方性服务商两类。

　　业务特点 在全国大部分一线城市都拥有分支服务机构、拥有对多家厂商主流产品的服务整合能力 业务范围集中于某几个省市区域内

　　竞争优势 品牌优势强、业务资质高、客户资源广，能够分享大中型银行持续需求形成的庞大市场空间 本地响应速度较快、地方客户的议价空间略高于大中型银行

　　竞争劣势 对大中型银行议价能力相对较低 客户群相对单一、持续投入能力不高

　　代表企业 先进数通、南天信息、银信科技、电科数字、东华软件、华胜天成、荣科科技 尚阳科技股份有限公司、北京金信润天信息技术股份有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京网安捷通科技发展有限公司

　　从行业发展历史来看，除非发生重大事件，与大中型银行的服务关系一般是稳定、持续的，因此全国性服务商将长期占据这一行业地位。而未获得大中型银行准入资格的企业一般仅将针对银行业的IT基础设施建设作为主营业务的一个分支，广泛发展其他行业市场；亦或是区域性的市场容量已足够满足其业务需求。

　　我国银行业软件解决方案市场是一个容量巨大且高度分散的市场，行业内应用产品种类庞杂，服务商类型众多，单个服务商份额较低。

　　银行业的软件应用系统定制化强，银行机构根据自身所处的信息化阶段，对软件应用系统建设呈现出不同的采购特点，进而划分了不同的竞争层次。从客户覆盖情况看，国内银行业软件解决方案的主要参与者大致可以划分为三类：全国性服务商、区域性服务商和通用产品供应商。具体情况如下：

　　主要服务对象 国有商业银行、股份制商业银行、区域性银行 区域性银行 各类型银行

　　业务特点 订单规模大、技术含量高、定制化程度高、业务持续性强 订单规模小、产品定制化程度中等 提供通用产品、产品定制化程度最低

　　竞争优势 综合技术实力强、上下游关系紧密、业务持续性有保障 客户群增长较快、单个客户的配套性需求多 产品专业化强、品牌优势较大

　　竞争劣势 客户对高端技术资源占用多、对大中型银行议价能力较低 主要客户持续投入能力较低 难以满足客户的个性化需求、价格普遍较高

　　代表企业 先进数通、高伟达、宇信科技、神州数码、长亮科技、科蓝软件 重庆浩鹏、杭州雅拓、石家庄科威、山东展鸿 IBM、Oracle、SAP

　　目前，在国内银行软件解决方案市场上，全国性服务商和通用产品供应商与高端客户形成的服务关系已经相对稳定；随着宏观经济与行业环境的变化，全国性服务商也普遍开始拓展区域性银行市场。未来，拥有资源优势和品牌优势的全国性服务商对整体市场的控制能力会有所加强，并有机会整合细分领域存在优势的中小服务商，使市场集中度进一步提高。因此，从行业的发展趋势来看，全国性服务商将在未来竞争中占据更加全面的优势地位。

　　IT运行维护服务与IT基础设施建设业务关系紧密，多数情况下，前者为后者的后续服务业务，因此对于银行业IT基础设施建设的服务商地位分类也同样适用于IT运行维护服务市场。

　　全国性服务商普遍拥有遍布全国的服务支持网点，在满足跨区域客户整体需求的同时，也能够为地方客户提供及时响应服务，因而用户信赖与接受程度较高，在相当长的时间内将是国内银行业IT运行维护服务市场的主力。从未来发展趋势来看，银行业对IT运行维护服务的各方面要求将越来越高，一些规模相对较小的地方性服务商将被淘汰或兼并，行业集中度将逐渐提升，全国性服务商拥有良好的发展潜力。

　　成立于1998年，总部位于昆明，主营业务包括软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网和创新业务，客户重点为金融行业，以银行业为主，1999年在深交所上市。

　　成立于2004年，总部位于北京，主营业务包括基础设施运维服务、系统集成服务和软件开发与销售，服务领域包括金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业，2011年在深交所上市。

　　成立于1993年，总部位于上海，主营业务包括IT服务、系统集成、网络工程和软件开发，为金融、电力、政府、医院等行业提供信息系统集成设计和实施服务，1994年在上交所上市。电科数字主要通过控股子公司华讯网络参与银行领域的市场竞争。

　　成立于2001年，总部位于北京，为电信、电力、政府、金融等多行业提供IT基础设施建设与应用软件开发服务，2006年于深交所上市。东华软件主要通过全资子公司神州新桥参与银行领域的市场竞争。

　　成立于1998年，总部位于北京，主营业务为系统集成、应用软件开发、产品分销等多种IT服务，服务领域包括电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通和军队等，2004年在上交所上市。

　　成立于2005年，总部位于沈阳，主营业务为智慧医疗、健康数据和云计算及运维服务两大板块，服务领域包括医疗、金融、教育、政府、能源、通信等行业客户，2012年在深交所上市。

　　成立于1998年，总部位于北京，向以银行业为主的金融机构客户提供软件解决方案及配套的专业服务，2015年于深交所创业板上市。

　　成立于2006年，总部位于北京，是全面的银行业软件解决方案供应商，在业务、渠道、管理类系统均拥有特色优势产品，2018年在深交所创业板上市。

　　成立于1982年，总部位于深圳，是国内领先的 IT 领域分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业，主营业务包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务，1994年在深交所上市。

　　成立于2002年，总部位于深圳，主营业务为向金融机构提供数字金融业务、大数据业务及全财务价值链业务管理等整体应用解决方案，业务模式主要分为业务咨询、软件开发与测试、系统集成、运维服务等类型，2012年在深交所上市。

　　成立于年，总部位于北京，主营业务向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行，以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构，2017年在深交所上市。

　　公司 2022年营业收入（亿元） 2022年净利润（亿元） 2022年销售毛利率（%）

　　银行业IT系统类型繁多、接口复杂，要求服务商的开发技术及对各类标准的掌握都达到较高的水平。服务商除了以专业技术人员提供服务之外，还需要对客户的业务流程、系统架构、管理体系有较深入的了解，这些知识与经验需要在为客户长期服务中不断积累而成。另一方面，银行对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由审核准入的服务商承担，并且要求服务商拥有较高等级的业务资质和认证，例如工信部计算机系统集成资质等。服务商需要持续数年的跟踪服务才有可能进入银行的供应商序列。市场潜在进入者将受到经验和资质方面的限制，面临较高的行业进入门槛。

　　银行业的经营特点决定了银行对IT应用系统及服务有高度的依赖性。如果更换IT应用系统，则不仅需要一定的适应时间，还可能需对设备部署、业务流程、规章制度、人员岗位设置等做出一系列的调整。由于银行业IT系统的复杂性，对某一应用系统的更换可能涉及多个相关系统接口与功能的调整，并需要大量、严格的测试，人力与物力投入较大。因此，银行更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业服务商保持长期合作关系，且投资规模越大，服务周期越长，合作关系就越稳定，这对潜在进入者形成了较大的进入障碍。

　　银行业是维护公共权益和社会秩序稳定的关键环节，银行业IT系统的正常运行关系国家金融安全和社会稳定，这要求服务商必须提供高可靠性的产品与高品质的服务。此外，随着市场环境和客户需求的不断变化，银行业IT系统必须做到因时而变，不断地进行功能、流程等方面的升级和维护。因此，银行业 IT应用系统的专业化要求越来越强，IT基础架构的复杂程度越来越高，潜在进入者很难快速达到适应客户需求的技术水平，而且由于无法在短期内开拓出广泛的客户群，潜在进入者必须针对少量客户的特定需求投入大量资源。这使行业具备持续上升的技术门槛。

　　银行业IT服务通过专业人才实施服务，服务人员不仅需要精通产品实施技术，还要对银行业务流程有深入理解。目前，国内该类复合型人才较为欠缺，行业服务商对人才争夺激烈，潜在进入者更面临人才瓶颈的制约。银行业IT服务行业的参与者还需要具有丰富的技术开发与团队管理能力，强大的市场开拓与客户维护能力，并能够准确把握行业发展趋势，这对服务商的管理人才和营销人才储备都提出了较高的要求。

　　公司是国内银行IT服务的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商，公司自有版权软件产品Starring、iMOIA、大数据平台在国内银行业拥有广泛的用户基础。近年来，凭借在IT基础设施建设领域积累的丰富经验与技术能力，公司成为多家大中型互联网企业服务商，在智慧园区IT基础设施建设领域，也取得了初步进展。

　　报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力不断提升，获得了市场的广泛认可，公司取得的主要荣誉如下：

　　2020年3月 北京市诚信创建企业 北京市诚信创建企业认定办公室、北京企业评价协会

　　2020年3月 2019年度先进基层党组织 北京市海淀区人力资源公共服务中心委员会

　　2020年6月 北京市信用AAA级企业 北京软件和信息服务业协会、北京企业评价协会

　　2020年11月 2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业 北京软件和信息服务业协会

　　2020年11月 2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型） 北京软件和信息服务业协会

　　2020年12月 2020中国金融科技技术创新奖 中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟、中国互联网金融三十人论坛

　　2020年12月 2020中关村金融科技30强 中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟

　　2020年 北京软件和信息服务业综合实力百强企业 北京软件和信息服务业协会

　　2021年2月 北京市诚信创建企业 北京市诚信创建企业认定办公室、北京企业评价协会

　　2021年6月 北京市信用AAA级企业 北京软件和信息服务业协会、北京企业评价协会

　　2021年7月 2020年度先进基层党组织 北京市海淀区人力资源公共服务中心委员会

　　2021年10月 北京民营上市公司党建工作优秀实践案例 北京上市公司协会

　　2021年12月 2021北京软件企业核心竞争力评价（规模型） 北京软件和信息服务业协会

　　2021年12月 2021中国区块链领军企业（“名企”） 赛迪（青岛）区块链研究院

　　2021年12月 长三角金融信创联合攻关基地感谢信 长三角金融信创联合攻关基地

　　2021年 2021年度软件和信息技术服务竞争力百强企业 中国电子信息行业联合会

　　2022年7月 北京市信用AAA级企业 北京软件和信息服务业协会、北京企业评价协会

　　2022年7月 2021中关村金融科技30强 中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟

　　2022年11月 产业链供应链数字经济典型案例 全球产业链供应链数字经济大会组委会

　　2022年12月 2022北京企业100强 北京企业联合会、北京市企业家协会

　　2022年12月 2022北京软件和信息技术服务业综合实力前百家企业 北京软件和信息服务业协会

　　2022年12月 2022北京软件企业核心竞争力评价（规模型） 北京软件和信息服务业协会

　　2022年12月 北京市企业创新信用领跑企业 北京市企业创新信用领跑行动组委会

　　2022年12月 北京市企业创新信用优秀企业 北京市企业创新信用领跑行动组委会

　　2022年12月 2022中关村金融科技30强 中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟

　　2022年 第二届中国金融科技技术创新与应用优秀案例 中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟、中国互联网金融三十人论坛

　　2022年 2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业 中国电子信息行业联合会

　　2022年 中国金融行业数字化转型先锋企业TOP30 赛迪顾问股份有限公司

　　2023年2月 2022年度金融信创优秀解决方案（技术平台类） 金融信创生态实验室

　　2023年2月 2022年度金融信创优秀解决方案（一般业务类） 金融信创生态实验室

　　2023年4月 2022-2023年度金融科技创新企业 赛迪顾问股份有限公司

　　公司拥有工信部计算机系统集成一级资质，是国内银行业IT基础设施建设与IT运行维护服务领域的领先服务商。

　　银行业对IT基础设施建设与IT运行维护服务设置了严格的准入标准。其中，系统建设需求最大的国有大型商业银行通过定期审核服务商资格等方法限制了市场参与者的进入机会。因此，在国有大型商业银行IT基础设施建设及运维服务市场的参与度最能反映服务商的行业地位。

　　报告期内公司一直是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行IT基础设施建设及运维服务的主要供应商之一，与上述银行有多年的良好合作关系。

　　随着银行业对信息系统风险管控的增强，大型商业银行均倾向于构建稳定的服务供应体系，现有的服务关系趋于稳定，因此公司在此领域的领先地位将长期保持，并随着业务能力与服务水平的提升继续扩大。

　　借助于国有大型商业银行的服务经验，公司树立了良好的行业品牌形象，从而有效地推动了公司向区域性银行市场的业务拓展。

　　银行业的软件应用体系复杂，形成了高度分散的细分市场，主要的软件解决方案供应商均根据自身的业务特点与发展战略，形成了特色业务，在细分市场保持领先，并在此基础上逐步向其他细分市场发展。

　　银行的软件应用系统建设是高度定制化的、持续性的开发过程，通常基于服务商的通用性平台软件定制开发而成。因此平台软件所拥有的客户群数量与质量，以及平台软件的行业技术地位成为了银行选择服务商的最基本标准，也在较大程度上反映了软件服务商的地位和业务的持续空间。

　　公司的平台软件产品侧重于金融前置与渠道应用，以及数据管理与商业智能应用两个领域，在这两个方向上的核心业务分别围绕自主平台软件Starring、MOIA和Shark展开，汇聚了大量拥有持续开发需求的优质客户，具体情况如下：

　　Starring系列产品（金融业务领域） ①中国建设银行、中国进出口银行、中国民生银行、中信银行、兴业银行等大中型银行； ②农信银清算中心、广东农信、福建农信、云南农信、新疆农信、浙江农信、湖北农信等省级农信社、农商行； ③金电公司、昆仑银行、宁夏银行、德州银行、三峡银行、龙江银行、嘉兴银行等城市商业银行； ④建信人寿、建信财险、五矿信托、金电公司、民生租赁等非银行金融单 位。

　　MOIA、Shark系列产品（数据管理与商业智能领域） ①中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行等大中型银行； ②农信银清算中心、江苏农信、甘肃农信、吉林农信、江西农信、四川农信、青海农信等省级农信社、农商行； ③山东城商联盟、四川银行、西藏银行、重庆银行、南京银行、江南银行、广州银行等城市商业银行； ④中国人寿财产、华泰人寿、招商信诺人寿、友邦人寿、民生证券、华泰证券、银华基金、创金合信基金、南银法巴消费金融等非银行金融机构； ⑤华为、南京政务云、奥克斯集团、申能集团、云南省征信、都市丽人等其他行业企业。

　　在技术方面，核心平台软件Starring是国内银行业前置与渠道领域最成熟的平台软件产品之一，由于该产品在银行业的广泛应用，目前国内已经形成了一个基于Starring进行应用开发的技术群体，对于该产品特性的掌握程度甚至已成为了部分银行软件开发人员的招聘标准。

　　核心平台软件MOIA是国内银行业数据管理与商业智能应用领域开发最早、产品成熟度最高、成功案例数量最多、承担建设的系统规模最大的数据管理软件产品之一，在国内银行业获得广泛应用。

　　公司自2017年开始拓展互联网行业客户，利用在金融行业积累的综合服务能力，近年来公司积极参与互联网行业的IT系统建设，并已与多家大型互联网行业客户建立了良好的合作关系，获得多类产品的服务授权，为公司IT基础设施建设业务及相关服务发展，奠定了良好的基础。

　　公司互联网行业客户主要集中于短视频行业，近年来短视频行业迅猛发展，日活客户数、在线时长快速增长，引发了对数据中心计算能力需求的急速增长，2020年公司在互联网行业的销售收入获得快速增长。2021年，互联网行业监管环境发生了重大变化，互联网行业扩张受到一定程度的抑制，经营方针向更加突出核心业务转变。

　　报告期内，公司互联网行业业务受上游供应链调整影响较大，在传统客户引入新供应商的进展较为缓慢，同时公司互联网行业业务策略也有所调整，业务开拓更加审慎。报告期内，公司拓展了一批中等规模优质互联网客户，使得公司互联网行业客户集中度明显降低，有助于降低该业务的波动性，提高抗风险能力。

　　公司自成立以来，专注企业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络布局等方面形成了独特的竞争优势。

　　经过二十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业等众多的高端客户，与大量行业客户建立了长期、持续、稳定的合作关系。

　　大中型金融机构及互联网企业，是国内IT应用水平最高的行业，公司在与客户长期合作过程中，保持了较高的技术水平。同时，公司高质量的服务、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好的行业口碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护行业优质客户，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

　　公司Starring、MOIA、Shark等一系列软件产品完全自主研发，已在国内众多的行业客户使用，公司主要软件产品已完成与国内主流基础软硬件产品供应商主要产品兼容性适配，支持主流芯片、操作系统、数据库及中间件，能够满足行业应用系统大容量、安全、高效、稳定的技术要求。

　　公司绝大多数软件解决方案基于公司自主研发的应用平台软件，是封装于客户IT基础设施之上的开发、运行、管理平台软件，客户基于公司平台软件，可以构建多种应用系统，客户粘性极强。公司在承接客户后续应用系统开发项目方面具有明显优势，同时公司在平台软件基础上构建的新应用系统也会有较好的推广前景。

　　公司IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三类细分业务面向同类客户，不同业务线能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售。公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

　　公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模式的技术队伍。

　　公司管理层与核心团队长期专注于IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年。公司建立了人性化的管理体系和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队高度认同公司的经营理念，核心团队保持长期稳定。

　　公司长期坚持自主可控的技术路线，致力于将业界领先的技术与产品应用于公司产品研发与应用项目中，核心技术团队拥有较高的技术能力和创新能力，使得公司产品、解决方案的技术、性能、可靠性水平获得了以商业银行为代表的大中型金融行业客户的广泛认可。

　　公司获得了ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301、ISO37001等标准体系认证证书，通过了CMMIL5、信息系统建设和服务能力四级（CS4）、ITSS运维服务一级、信息系统安全集成服务资质、信息系统安全运维服务资质等认证，全资孙公司广州数通获得了甲级涉密信息系统集成资质，具备了行业领先的工程实施及服务保障。

　　公司拥有众多大中型IT项目的成功经验，充分了解行业用户的管理模式、业务环境、应用系统现状，长期跟踪并全程参与客户信息系统规划设计、产品选型、开发测试、安装调试、运营维护的各个环节，能够对客户信息系统建设过程中可能出现的问题做出有效预判，帮助行业客户高水平、高质量完成信息系统建设任务。

　　公司与IT行业主流产品供应商建立了长期、持续、良好的合作关系，能够获得供应商全面支持，包括快速订货渠道、优先配送、账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与供应商共享销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

　　大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、13个分公司、2个全资子公司、1个全资孙公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

　　随着我国银行业的快速发展，银行对IT基础设施和软件系统的建设、服务需求增长迅速，市场规模不断扩大。近年来，公司业务量快速增长，业务机会持续增加，处于快速发展的重要阶段。但由于公司规模偏小，新产品的研发投入资金均来自于自有资金的积累，人才规模也限制了新产品快速研发能力，资金规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展，对公司保持核心竞争力的持续领先存在不利影响。

　　如果本次向特定对象发行募集资金成功，则公司可以解决快速发展中的资金瓶颈，持续增加人才与技术研发投入，增强产品竞争力与服务能力，为投资者带来良好回报。

　　银行的经营管理越来越依赖信息技术。随着银行业市场竞争加剧，银行业的金融产品创新、个性化的客户服务提供、差异化的市场营销都离不开IT系统的支持，IT系统建设已经成为银行提升自身竞争力不可或缺的重要手段。未来几年，随着我国银行业规模和盈利能力的持续提升，银行业的信息化投入必将不断增长。

　　计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，促使银行服务客户的能力不断提高。另外，云计算、大数据和移动互联网等新时期IT技术的发展和在互联网行业的成功运用，正促使银行在客户服务、营销管理、内部管理等方面发生着深刻的变化，进而推动银行内部IT架构不断变化，从而为以公司为代表的银行业IT服务商提供了广阔的市场空间。

　　信息化为我国银行业平稳安全运营提供了良好的支持环境，并将在防范与化解金融风险中发挥重要作用。随着信息技术在银行经营中的深入应用，监管部门已经开始对各类银行机构的信息安全和风险控制进行全面、严格的监管；而大多数商业银行也已将信息科技风险纳入风险管理体制，切实加强信息科技治理建设。这些因素将带动银行业在IT系统建设上的持续投入。

　　2023年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期Chat GPT的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕AI应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。

　　银行业IT服务行业技术密集，人才是行业企业的核心竞争力，随着业务的发展，公司需要大量掌握专门技术的人员，在掌握软件开发技术的同时，还要拥有对多厂商、多产品的集成把控能力，同时要具备对银行业业务流程及其发展趋势的深刻理解。目前，我国此类高端人才的培养速度难以满足行业企业规模与客户需求的增长速度，人力成本亦在不断提升，因而人才资源正成为公司未来发展的首要瓶颈。

　　随着银行业对信息技术重视度的不断提高，银行业IT服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，其广阔的市场前景吸引着越来越多的市场参与者，市场潜在进入者可能通过并购、整合等方式进入该领域，国外知名企业亦加快了进入国内市场的步伐。此外，行业内现有服务商正通过不断提高研发实力、产品技术含量和服务品质以提升自身竞争能力和市场份额。未来，公司所处行业的市场竞争将会愈加激烈。

　　上游行业主要是提供成套软件产品、计算机相关设备的企业，主要包括IBM、CISCO、Oracle、HP、华为、浪潮等大型知名厂商及其销售总代理，产品市场竞争充分、定价透明，因而不存在采购方面的瓶颈。由于公司在项目实施中会从侧面促进厂商产品的销售，厂商也有赖于以公司为代表的了解自身产品的服务商为下游客户提供专业服务，因此厂商与公司属于相互依托、相互促进的关系。报告期内，厂商与公司之间一直维持良好的合作关系，并在采购定价与技术合作方面给予较多优惠。

　　下游行业主要是金融行业客户、互联网及其他政企行业客户，包括国有商业银行、股份制商业银行、区域性银行以及大中型互联网行业客户，其运行状况与信息化需求对金融业、互联网行业IT服务行业的发展有较大影响。

　　在金融行业，当前，信息技术已经成为银行的核心竞争力，也是金融监管的重点，这使银行业保持了对信息技术的旺盛需求。尽管银行普遍拥有自己的信息技术团队，但随着行内IT系统的复杂化，银行自身的IT实力难以为系统的开发、维护提供全面的支持，而公司能够为其提供经济、专业的技术服务，使银行可以集中精力于主营业务，保持高效运转；公司也可以充分受益于银行释放的大量IT服务需求，与其共同成长。随着这种服务关系的深化，以公司为代表的IT服务商已经成为银行业日常运营中不可或缺的一环，因此银行业与公司是互利共赢的关系。

　　公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。报告期内，主营业务未发生重大变化。

　　报告期内，公司主要产品及服务包括IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运行维护服务业务，报告期内未发生重大变化。

　　IT基础设施建设业务领域，公司面向大中型企业客户，提供IT基础设施规划设计咨询、方案选型、项目实施、运行维护等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，包括：

　　云数据中心规划设计与建设：规划设计阶段，公司基于客户IT基础设施现状以及未来发展需求，协助用户完成云数据中心管理架构、技术架构规划设计，以及产品选型、技术方案、实施工艺等前期工作。项目实施阶段，公司承担客户云数据中心计算、存储、网络、安全等硬件设施，以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收等项目实施任务。报告期内，公司以多地多数据中心、私有云建设为重点，强化云数据中心咨询服务，构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系，不断提升技术服务能力，树立高端IT服务品牌形象，推动行业数字化转型。

　　大型企业广域网规划与建设：基于IPv6及软件定义广域网技术，公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与建设服务，满足客户覆盖全域的独立组网需求，实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控，多域分离，融合承载多种业务，业务间安全隔离、流量控制，端到端业务一体化管理等需求。报告期内，适应《金融科技发展规划（2022-2025年）》要求，公司积极推进行业客户IPv6规模部署和应用工作，通过技术创新与融合应用，促进金融行业信息化体系平滑升级，并通过全面提升金融安全防护体系对IPv6的支持，强化金融数据传输安全。

　　数据中心容灾：依据国家《信息系统灾难恢复规范》，同时遵循行业标准与规范、监管指引，结合大型企业现状，为客户规划两地三中心多活解决方案及发展路径，实现在基础设施云化条件下两地三中心建设与灾难切换管理，实现主要业务在主中心和同城中心双活或热备，重要业务的异地应用级备份。

　　云数据中心迁移：公司面向大中型企业提供云数据中心迁移解决方案，支持大型企业实现多数据中心的应用布局，包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。

　　公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制化应用软件解决方案或定量软件开发服务。

　　业务处理领域：公司基于自有知识产权Starring系列产品，提供金融应用分布式架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案。Starring是分布式架构下应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持金融客户将传统集中式应用快速迁移到分布式架构、信创私有云及混合云平台中，形成全面满足信创需求的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、助农业务、投融资管理等众多金融应用解决方案。

　　数据管理与商业智能领域：公司以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品为核心，提供涵盖数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理、数据资产管理等基础功能的企业级一体化大数据管理应用平台，并形成了企业级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺诈、营销、监管、数据财富大脑等应用解决方案。

　　区块链基础平台与应用解决方案领域：公司全资子公司泛融科技专注于区块链基础技术研究、基础平台及解决方案研发。泛融科技核心产品为蜂巢链基础设施及服务，该产品是经工信部信通院可信区块链推进计划（TBI）和应急管理部通信信息中心测试并通过认证的区块链底层产品，集成了基础区块链、可信存储、BaaS（区块链即服务）、DID（去中心化身份认证）、可信计算等基础功能。基于蜂巢链，泛融科技推出了区块链可信存储系统及与华为鲲鹏芯片集成的可信存储一体机，同时正在尝试将区块链技术应用于公检法司、普惠金融、跨境电商、数字藏品等领域。针对区块链应用实施过程，泛融科技还提供智能合约开发、区块链底层技术咨询及区块链应用系统运维服务。

　　政企行业：公司烟草行业业务拓展取得积极成果，烟草产品研发管理平台、烟草行业二维码溯源解决方案、二维码管控平台获得推广应用。公司正在积极推广烟草生产经营管理一体化平台，并尝试将智能装备应用于烟草行业。

　　公司基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，向客户提供标准化、规范化的IT运维服务业务，包括数据中心运维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。

　　数据中心运维服务包括：运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。

　　应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括：应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

　　公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。

　　根据行业的业务特点，公司主要采取直销的销售模式，IT基础设施建设和运维服务业务与软件解决方案业务各自拥有独立的销售团队，由相应团队的客户经理与对应客户直接建立服务关系。根据具体的项目情况，公司亦作为分包商与其他项目参与者合作向客户提供服务，但该类业务收入占公司总收入比例较小。

　　公司销售体系分为两类，一是总部销售：以公司总部为中心，负责获取各大银行、大型互联网企业及其他大中型企业的入围及总行、总部项目签订；二是区域销售：以分公司为区域中心，负责各大银行分行、区域性银行及企业分公司的项目签订。

　　公司的主要客户为银行类金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业，其主要采购形式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、议标。

　　竞争性谈判 通过与符合资格条件的多家服务商分别谈判，商议合同条款，经客户方相关人员综合评议之后确定业务合作关系。

　　在IT基础设施建设与IT运维服务业务中，客户主要采取公开招标与竞争性谈判的方式。

　　大中型银行、大型互联网企业为了保证服务商的技术能力和服务品质，一般采取总行、总部集中选型采购、服务商资格定期考核评审等采购政策。在总行、总部集中选型采购模式中，银行、互联网企业一般会先与上游厂商进行谈判，确定采购产品的型号和价格。其他未采用总行集中采购模式的银行客户及其他大中型企业，一般按照项目分别进行招标采购。

　　在IT运维服务方面，客户一般根据需要采购固定服务期的运维服务或其他专项服务。由于IT运维服务具有较强的延续性，客户倾向于向实施IT基础设施建设项目的原服务商采购运维服务。

　　银行、大型企业客户对服务商技术实力、服务质量和服务连续性的要求很高，公司多年以来一直接受大中型银行、大型企业客户的考核及评审，均顺利通过，从而长期具有这些大中型银行、大型企业的服务商资格，业务关系稳定、持续。

　　IT基础设施建设：①以准入服务商资格获得合同：公司被多家银行、大中型企业选定为固定IT基础设施建设实施服务商；②以认证服务商身份竞标获得合同；③与合作厂商联合竞标获得合同；④通过参加项目投标，在竞标中赢得合同。

　　IT运维服务：①免费维保期或上一服务期满后客户续签的服务合同；②公司主动营销获得的新的运维服务合同。

　　IT基础设施建设方面，项目的方案设计、工程实施等服务费用一般不单独计价，而是包含在软硬件产品的价格中，客户通常在合同所涉及全部产品到货、安装并验收完毕后付款90%-95%，剩余5%-10%作为项目质量保证金，在1-3年后支付。在系统产品销售类业务中，通常约定在合同所涉及全部产品及材料到货、验收完毕后的30-60个自然日内，向公司全额支付价款。

　　IT基础设施建设项目的设备采购中通常已包含一定期限（通常3年）的保修服务。上述保修期过后，客户可选择与公司签订IT运维服务合同，按年或按季度支付维保服务费；对于客户专项的服务需求（如机房搬迁、应用软件支持服务等），公司单独与客户签订专项服务合同，客户在项目实施、验收完毕后一次性支付价款。

　　在软件解决方案业务中，客户的采购模式类似于IT基础设施建设业务的采购模式，主要采取公开招标与竞争性谈判的方式。

　　金融行业IT应用系统必须具有较高的安全性与稳定性，同时服务商必须对金融行业的业务流程具备深刻的理解。金融行业选择服务商时，对服务商的产品成熟度、服务实施能力、人员稳定程度等方面都有较高的要求。

　　在一些复杂度较高的项目中，需要由具有不同优势的服务商分别负责各个高度专业化模块的开发、实施与维护工作。为提高开发效率，降低项目的建设、监督成本及风险，金融机构会委托其下属的专业单位，或通过前述的招投标方式选择一家服务商以总包商的身份对项目实施过程统筹协调，其余参与项目的专业服务商，无论通过金融机构招投标或总包商筛选入围，均以分包形式直接与总包商签订合同。公司在参与此类项目时，除签署合同的对方当事人为总包商外，定价模式、收款模式、服务及产品的提供模式等与其他类型项目的标准基本一致。

　　公司软件解决方案业务的销售策略主要分为两种，一种是充分挖掘既有客户的持续需求，这是公司销售策略的重点，能够使公司保持较低的销售成本；另一种是由市场部门通过有针对性的营销与竞标获得新客户。

　　定制软件项目方面，客户通常在合同签订后的数个工作日内支付30%-40%的预付款，项目实施完毕后，支付合同金额的50%-60%，而合同金额的剩余5%-10%作为项目的质量保证金，在项目完成1年后支付。

　　定量软件项目方面，公司通常根据与客户约定的结算周期（如三个月），客户在每期结束的数个工作日内向公司全额支付该期服务费用。

　　公司在业务开展过程中采购产品主要分为三类：硬件设备采购、软件产品采购和外协人力采购。

　　在IT基础设施建设与IT运维服务业务中，公司采购的主要硬件设备为服务器、网络设备、存储设备、安全设备、视频设备等。

　　公司在为客户提供IT基础设施建设、软件解决方案服务时，根据客户需求采购分布式数据库、大数据平台、报表软件、安全产品等。

　　在软件解决方案的项目实施过程中，公司会因局部区域缺少员工，而需要从外部公司采购部分人力资源参加到项目组。

　　外部人力资源采购，当公司在某些项目中因缺少员工而需要从外部公司采购时，首先在“合同管理系统”中发起评审，分为已签合同、未签合同两种情况。销售人员应填写相关字段，以说明采购内容、发票类型、供应商等。商务部完成供应商审核，与供应商签署人力服务采购的框架协议，约定服务验收标准、付款计划等有关内容。相关领导逐级完成审批。供应商的人员进场时，需要通过客户的面试。如果客户面试不通过，则需要供应商另外提供人员；如客户面试通过，则进入项目组工作。

　　公司对软件项目实行了严格的开发与质量流程控制，外部公司人员仅参与非核心模块的开发。公司根据人力资源情况合理运用外部人力资源采购模式能够给予公司更多的人力资源弹性，有助于公司在行业波动的环境下节约人力成本，提高开发效率。

　　公司软硬件产品采购对象均是业内知名厂商及其总代理商，产品价格透明。金融企业尤其是大中型商业银行普遍有采购指导价，产品和设备的价格上限在投标前就已经基本确定，公司采购时根据项目规模和厂商销售政策会获得一定比例的价格优惠。

　　公司所在行业外协开发人力供应商较多，且人力定价标准易于定量化，因此外协人力采购价格亦较为市场化。

　　公司设备采购严格遵循公司合同评审制度进行，在项目中标或签署合同后，客户经理要提起公司合同内部评审，由商务部进行采购成本的估计并发起采购评审流程，评审通过后方能进行采购。具体的采购流程如下：

　　1）咨询与规划。公司与客户签署IT基础设施建设合同后，即组织项目组开始着手对客户需求和系统环境进行调研，并据此进行前期规划设计和实施方案制定。

　　2）采购与配送。公司向厂商下单采购软硬件产品，再根据具体需要按批运送至客户。

　　3）项目实施。软硬件产品到货，待实施条件具备后，项目组展开工程实施，按照设计、实施方案构建软硬件平台、配置并调试整体系统。

　　4）测试与投产验收。项目实施完成后，公司将配合客户组织系统测试和试运行，并对客户相关人员进行培训，然后进行工程验收和系统正式开通投产。

　　银行业客户的业务流程与IT基础环境复杂，对IT应用系统的定制化需求差异较大，通用化的软件产品一般不足以直接满足银行的业务需求。因此，软件解决方案的实施一般需要由公司派出人员至项目现场，针对用户的实际系统架构和业务需求进行现场开发。

　　公司软件解决方案的开发包括定制软件开发与定量软件开发两类，其中定制软件开发包括自主平台软件的研发和基于平台软件的客户化开发两个环节。

　　平台软件是客户化开发的基础，公司开发的绝大多数软件解决方案基于自主平台软件。平台软件内包含了通用性的软件模块和开发工具，能够明显降低客户化开发的成本。在开展客户化开发时，实施人员需要根据客户的本地化差异对平台软件的功能模块进行加工完善。

　　公司核心产品Starring、iMOIA、Shark等系列产品均为平台软件，对下封装IT系统中多厂商产品形成的异构环境，屏蔽接口与标准差异，对上提供构建具体应用的基础模块和接入平台，实现横跨客户各系统的业务流程整合。

　　平台软件是公司软件业务发展的主要方向，公司对平台软件的研发和升级需要对市场、技术、财务进行充分的调研论证，并经由公司研发立项管理流程审核通过，方可立项研发。

　　客户化实施是公司为客户提供服务的主要形式。公司根据客户的需求清单及反馈信息，与客户论证项目建设方案，进而在自有平台软件上进行系统设计和定制化开发，并完成测试工作，提交符合要求的软件解决方案，经过安装调试，使其成功上线运行。

　　客户化开发也是优化、丰富平台软件功能的过程。通过本地化的软件开发和与客户的深入交流，可以提炼出较多具有通用性的实用功能，并作为新的模块加入平台软件，还能够在客户真实的IT环境下得到产品性能和稳定性的反馈，进而对平台软件进行完善提升。

　　定量软件开发服务一般由公司根据与客户的合同约定，根据客户对开发人员的技能和资质要求向客户派出对应的技术人员。在此期间内，公司派出的技术人员完全由客户委派工作。银行业对参与开发人员的行业经验、技术水平、保密承诺等都有较严格的要求，公司的软件开发服务需求一般来自于大中型商业银行，通过建立此类服务关系，可以加深双方的互信合作，促进常规业务开展。

　　定期巡检 技术人员定期或根据客户要求的时间对客户进行访问，以提前发现可能的故障和问题，进行预防性维护。

　　临时响应 技术人员在客户系统出现临时性运维需求时赶往客户现场，进行故障或问题的修复，以及其他合同约定范围内的运维服务。

　　备件保障 公司通过厂商服务购买、自有备件库储备和提供现场应急备件，为客户硬件故障提供快速响应的备件更换服务。

　　现场监控 派驻技术服务团队在客户现场对系统进行监控管理，第一时间处理运行中的事件和问题。

　　电话支持 通过服务电话对客户的咨询和问题做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。

　　IT基础设施建设业务的主要成本为购置基础软硬件产品所产生的成本，公司的主要盈利模式是根据采购产品的成本加上一定的集成服务费用确定销售价格。在此类业务中，由客户与厂商就软硬件产品采购先行定价，再由公司负责具体建设的情况非常普遍。由于上游厂商间竞争充分，软硬件产品定价非常市场化，因而IT基础设施建设业务整体利润空间相对固定，毛利水平较低。

　　公司还通过系统产品销售业务获得一定的代理销售利润，即在厂商公布价为基础的折扣之上获取一定金额的价差。

　　定制软件开发在平台软件的基础上有针对性地开发各种软件系统，主要成本为人工成本。软件系统开发完成后，一般根据客户的IT系统规模一次性收取软件许可费用，形成平台软件产品的收入；再根据本地化开发的复杂度、项目组成员的月均人工成本，以项目预计工期核算项目整体价格。

　　定量软件开发的成本全部为人工成本，公司根据与客户约定的结算周期，根据合同列示的人员单价和经客户确认的该期实际工作量计算当期服务费金额。

　　IT基础设施运维服务的主要成本为人工成本和运营维护中所消耗的备件材料等。公司根据客户IT系统的规模，按设备总金额的一定比例确定项目基本价，并综合项目对应设备的故障率、设备更换成本、服务期限、服务级别和服务团队成员的月均人工成本计算每一维护期的服务费金额。

　　软件支持与维护服务以团队或项目组在客户工作地点驻场工作为主，主要成本为人工成本，公司在人工成本的基础上综合项目规模、项目复杂度和项目组成员月均人工成本计算每一维护期的服务费金额。

　　IT运维服务一般在每一维护期开始前即确定该期服务费用，不再对每期的实际工作量进行统计。

　　公司业务属于软件与信息技术服务业，公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。

　　2022年1月，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。根据规划“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”作为数字经济基础的信息技术行业面临重大的战略机遇，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间。

　　公司始终重视研发创新，为保持公司产品的持续竞争力，不断加大研发投入，以信息技术应用创新为核心，加强与主要客户、供应商协作，积极拓展新的行业客户，保障公司主营业务稳健发展。

　　公司将继续丰富产品结构，加强市场开拓，增强盈利能力，提升产品性能，提高服务质量，继续实现业绩增长，以美好发展的未来，回报客户、回报股东、回报社会。

　　“十四五”期间数字经济获得国家层面大力支持，为公司长期、可持续发展提供了良好的宏观环境，全社会数字化转型、信息技术应用创新蓬勃发展、东数西算战略的实施，为公司发展提供了战略机遇。身处中国数字经济发展浪潮之中，公司将继续深耕金融信息化，积极拓展互联网行业、政企行业、高安全信息系统建设等行业及领域，提升自主可控技术能力，强化服务体系，力争抓住机遇，构筑公司未来发展新的格局。

　　在金融业务处理领域，完善中间业务、全渠道管理、支付清算、数字货币、电子票据、银企互联等业务能力；在数据管理及应用领域，以金融监管需求为切入点，全面提升金融数据治理项目实施及服务能力。

　　基于信创产品的云数据中心建设，是未来公司IT基础设施建设业务的重点，公司将持续强化数据中心建设咨询、设计、规划、实施能。