斗罗大陆之折翼天使露笑科技(002617)周二晚间发布定增预案,公司拟以11.5亿元的价格购买深圳市三木通信技术有限公司100%股权,公司股票将于2015年4月29日开市起复牌。
三木通信是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务,以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。公司2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入8.93亿元、15.36亿元、2.21亿元。
截至2015年3月31日,三木通信未经审计财务报表的股东权益账面价值约为1.85亿元,预估值约为11.5亿元,预估值较账面价值增值约9.65亿元,预估值增值率为521.62%。
根据预案,公司拟向交易对方以20.52元/股发行4224.29万股,并支付现金1.73亿元购买三木通信100%股权。同时拟分别向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋以即20.52元/股的价格非公开发行股份不超过1559.45万股,募集配套资金不超过3.2亿元,配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,其中不超过1.73亿元拟用于支付本次交易的现金对价,其余募集资金拟用于补充流动资金。
三木通信全体股东承诺,三木通信2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于1亿元、1.15亿元和1.32亿元。
露笑科技表示,本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,但不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市。
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