金亨俊整容2022年12月18日，北大国发院举办“第七届国家发展论坛”，中石油国家高端智库研究中心联合主办。本文根据“数字中国”主题分论坛上国家信息中心副主任、正高级经济师、EMBA2012级校友徐长明的演讲整理。

　　汽车产业的数字化和智能化发展可以从多个角度观察，比如供应链、研发、制造、销售、售后服务等多个环节，以及汽车产品本身，今天我主要是从汽车产品本身的数字化、智能化发展来做交流。

　　从自动驾驶角度来讲，汽车业界主要将自动驾驶分成L1-L5五级，目前车市主要以L2为主。这个级别的自动驾驶汽车，汽车自身可以控制转向和加减速，但还是人坐在驾驶员的位置全时监控汽车。2022年上半年，新车销售中L2自动驾驶汽车已占32.2%。其中，传统油车与新能源车的L2占比不同，新能源车中L2的渗透率明显更高，每百辆车约有40.6辆车都装备了L2级别的自动驾驶技术，油车的比例只有29.6%。

　　智能座舱发展也非常快。智能座舱的一些关键技术装备率已经很高，比如语音控制技术，截至2022年上半年，新车中安装语音控制的比例已有77.9%，包括语音控制天窗、玻璃窗、空调等；其次是空中下载（Over The Air，OTA)在线升级技术，新车的装备率是52.2%；还有导航路况的信息显示技术，装备占比是65.7%；远程启动技术的装备率稍低，为48.8%，这是一种帮助车主远程打开车、控制冷暖气等操作的技术；装备疲劳驾驶提醒的占比是30%，它主要是通过汽车运行时长来提醒车主；安装数字钥匙技术是占比是22%。

　　总体来讲，这几年我国汽车数字化和智能化水平在快速提升，预计未来较长时期内汽车智能化将会持续快速发展，与此相关的产业也会快速发展。

　　第一，供给侧。产业链的关联主体正在以极大热情投入汽车产业数字化、智能化，这也是目前及未来几年的主要推动力量；

　　一是造车新势力企业。主力新势力企业率先推动汽车产业数字化和智能化发展，最积极也最激进。什么叫造车新势力？就是原来不造汽车，有的是互联网背景出身、有的是高科技公司背景，现在加入汽车制造领域，而且专注于汽车产品的智能化。目前国内最超前的是小鹏汽车，发展定位是造更懂中国的智能汽车，其次是蔚来和理想，两家的汽车数字化、智能化发展也超强；国际上有特斯拉、苹果。

　　二是关联产业大量涌入。其中，目前有代表性的如华为，汽车板块涉及硬件、软件、操作系统在内的多套系统，而且已经非常强大，跟特斯拉相比差的仅是数据，华为汽车团队也已经有1万人规模。其他代表性企业，百度主攻汽车大脑即自动驾驶系统；小米2022年3月30日官宣进入汽车板块，主要做智能座舱，优势是生态；滴滴、文远知行、小马智行主攻移动出行；地平线主要是做汽车芯片。目前相关领域里各家都非常积极，而且聚焦新能源汽车。

　　三是传统车企。在造车新势力企业和其他供应商的积极推动下，传统车企在汽车智能化、数字化发展方面也开始加速追赶。比如有上汽集团背景的智己，已经做得有声有色。其他如岚图依托东风汽车，阿维塔背靠长安汽车，极弧的背景是北汽集团，它们都是新能源汽车品牌，各种技术也都在追赶。还有比亚迪，在2022年的汽车行业一枝独秀，其负责人提出新能源汽车上半场是电动化、下半场是智能化，因此他们现在主要做电动部分，下一步将加强推进智能化。

　　目前，中国相比其他国家，消费者对智能化汽车接受度更高，而且越是年轻人越愿意接受。

　　有消费者调查显示，关于全自动驾驶技术的重要性，美国有16%的消费者认为自动驾驶非常重要，德国也是16%，中国高达49%；关于愿意为自动驾驶汽车多支付的费用，中国消费者愿意多付4600美元，德国消费者愿意多付2900美元，美国消费者愿意多付3900美元。与此形成鲜明反差的是中国与发达国家人均GDP差距还很大，目前人均GDP中国约12000美元，美国已近7万美元。

　　为什么中国消费者对智能化、数字化产品接受度这么高？这可能与我们在其他领域广泛应用智能化产品有很大关系，因此对智能化汽车也更接受。中国年轻消费者比年长消费者对智能化汽车接受度更高，则可能与成长环境有关。95后这代人成长环境的一大特点就是技术爆炸，包括互联网、大数据、云计算、物联网、5G、人工智能，这些技术基本上都是1995年以后才发展起来的。95后这代人也被称之为互联网原著民，对信息技术的接受度可谓与生俱来，也最容易接受智能化产品，包括智能汽车。

　　要预测未来什么人会更接受智能化汽车，主要看两项指标，一是其他领域接受数字化、智能化产品的范围是不是够广，二是看应用程度是不是够深。在其他领域广泛、深度使用数字化和智能化产品的人，将是最早接受智能汽车的人。从年龄上来讲，他们就是95后这批人。而且95后对国货、洋货没有偏见，不管是中国、美国还是欧洲、日本，谁的产品好就买谁的。他们也更了解西方和中国，这可能与中国的经济发达程度不断提高，更多人有机会出国留学、旅游有关。也是因为更了解国际，国货在这几年崛起，包括中国自主品牌的汽车发展也比较好。如果没有自主品牌的崛起，汽车智能化发展的进度可能还是赶不上国际水平，因为大家不接受中国产的自主品牌车，没有市场就无法继续生产和研发。现在汽车智能化领域，中国自主品牌的领先性、深入度，发展都非常好。

　　十年之后，这代年轻消费者将会占多大比例呢？根据预测，2032年00后群体中买车人的比例是23.5%，90年代消费者中车主比例是31.6%，如果把其中95前和95后的车主比例平均，95后比例约为16%，加上00后群体，意味着2032年近40%的买车人是95后。这批人对智能化产品的接受程度更高，将从消费侧助推中国数字化和智能化汽车的发展。

　　国家发布了智能汽车发展战略，一方面，政府工作涵盖智能汽车关联领域，包括做大量的基础设施建设，如智能交通设施，涉及通信、高精度地图和定位、大数据、云平台，需要加大力度推进；另一方面，国家也在开放更多区域，便于自动驾驶汽车做实验，因为自动驾驶汽车跟传统汽车不一样，必须在实际应用场景下积累数据才行。

　　如果缺少政府的大力支持，智能汽车产业也发展不起来。恰好中国各级政府都对此非常支持，包括在封闭路段、半开放或全开放路段，对载人、载货汽车都开放了大量区域。

　　有国际机构乐观预测，到2030年，中国、美国、欧洲三大市场年销量规模之和，L5汽车约1200万辆，L4汽车约2800万辆；三大市场L4和L5级别的车保有量将达到8100万辆，其中，中国的L4、L5保有量将达到3310万辆。虽然最终结果并不好判断，但可以肯定的是，汽车产品数字化、智能化程度提高，将促使中国自主品牌汽车的竞争力加速提升。此外，除美国之外，中国也是全球数字化、智能化技术大国，这是又一利好因素。

　　业内认为，汽车产业的高质量发展，主要看自主品牌汽车占比和价格提升程度，这其中高端车占比非常重要。

　　有数据显示，2022年1-11月份，传统油车构成中，国内自主品牌占比29.8%，合资品牌占51.3%，豪华品牌占18.8%。与之大不相同的是新能源车构成：自主品牌电动车占84.6%，合资品牌只有5%，豪华品牌10.4%。这也反应出国内自主品牌车的销售和占比在快速提升。乘用车总数据也显示，2022年自主品牌车占比44.6%，此前2020年为33.3%，2021年增长到39.3%，占比保持快速提升。

　　占比快速提升是不是因为自主品牌电动车价位低？数据来看并不是。在不同价位新能源汽车中，20万元以下基本都是自主品牌，30-40万元的高价位新能源车中自主品牌占比48.7%，40-50万元档占比61.4%，50万元以上的新能源车自主品牌也能占59.9%，而这个价位的油车中自主品牌仅占0.8%，40-50万元的油车中自主品牌也只占0.7%。

　　数据还表明，自主品牌汽车中新能源车的市场占比在快速提升，价格也在快速追赶。2022年，自主品牌车与合资品牌车的均价比为84:100，相比2019年的68:100，三年里有了显著拉近。再从几个主要品牌来看，豪华品牌中奔驰、宝马平均售价分别是48.1万元和41.9万元，新势力品牌蔚来的平均售价47.5万元，仅次于奔驰。另外，自主品牌比亚迪平均售价17.6万元，已经接近合资品牌丰田的均价18.5万元，比本田均价17.6万元还略高。

　　上述评价指标，均反映中国自主品牌汽车的占比、价格相比外资实现了追赶，所以我们有理由相信，汽车产品和产业的数字化、智能化发展会大力推动汽车产业高质量发展。