奉子命完婚19楼“银四”叠加618年中大促,国内手机市场“卷”得厉害。厂商上新频率加快,新机类型更加丰富,而iPhone的降价促销也带动了iPhone14系列交易量的上涨。

　　7月13日,成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年二季度手机行情报告》(以下简称“Q2转转集团手机行情”),详细回顾第二季度国内手机市场行情走势。

　　二手市场,5G手机交易量占比创下新高,iPhone14系列多个机型上榜,苹果iPhone交易量依旧占据第一,华为手机交易热度高涨且增幅显著。

　　纵观该季度,消费者对中高端机型的喜爱更为明显。苹果、华为、小米等玩家,由于在高端市场拥有足够的口碑和人气,在二手市场也深得消费者的青睐。接下来的三季度,随着iPhone15系列的登场以及华为Mate60的如期发布,手机市场有望重现双雄对决的场面。

　　新机市场方面,中国信通院数据显示,2023年5月,国内市场手机出货量2603.7万部,同比增长25.2%,其中,5G手机2016.9万部,同比增长13.7%,占同期手机出货量的77.5%。2023年1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部,5G手机出货量8496.7万部,占同期手机出货量的79.0%。可见,上半年5G手机市占率整体表现稳定。

　　二手市场5G表现更佳。Q2转转集团手机行情显示,5G手机总交易量占比达到58%,创下历史新高,同比增长15.04%。这已经是连续4个季度5G手机总交易量占比过半。

　　品牌方面,交易量排名与上季度保持一致,但华为的表现抢眼。具体来看,苹果iPhone仍为二手第一,但交易量出现“两连跌”,占比为31.48%,同比下跌3.31%,环比下跌1.75%。国产品牌表现良好,小米稳居国产第一,华为、vivo、OPPO(含一加)、荣耀分列其后。相比Q1,小米、华为、荣耀、OPPO的交易量占比均有上涨,仅vivo微跌0.05%。

　　从价格来看,随着新机市场的降价促销,二手市场上,国产主力机型价格普遍下滑,相比之下,iPhone的价格则出现了涨跌各半的情况,其中更为高端的机型如iPhone12 Pro Max、iPhone13 Pro Max等的价格均有下滑,而iPhone14 Pro Max的降幅最大。

　　转转集团数据部的分析师表示,618大促期间,国产品牌采取了更为积极的推新和促销策略,受此影响,二手市场国产机型的热度上升明显且价格普降,而定价越高的机型在促销季期间受到的冲击往往会更明显。

　　在iPhone15系列秋季面世之际,苹果加快了老款iPhone的销售。苹果发布的新一季度财报显示,iPhone业务营收同比增长1.51%,创下历史同期记录。今年618期间,苹果更是以“直播”迎战,增加iPhone14系列的热度。

　　作为全球高端手机市场霸主,苹果iPhone在二手市场的表现依旧出众。虽然交易占比有所下滑,但稳占二手市场第一的位置。

　　Q2转转集团手机行情显示,iPhone延续霸榜表现,总交易量榜、搜索榜、回收榜上的Top10机型均为iPhone。其中,iPhone11更是连续7个季度霸榜,蝉联C2B、B2C、搜索榜单榜首。

　　转转集团数据部分析师表示,iPhone价格的涨跌之所以会两级分化,总体而言与市场供需关系和机型价值相关,其中Pro版机型因为供应更充足,且调整空间大,所以价格有所下滑。可以预见的是,随着9月新iPhone的发布,二手iPhone的价格有望进一步下滑。而第三季度,新旧市场均有望迎来iPhone的交易高峰。

　　新机方面,国产上新分为两个阶段。4月份,品牌以发布中高端机型为主,小米13 Ultra、vivo折叠屏为代表的机型陆续上市,丰富了4000元以上价位段的选择。五月下旬至618期间,厂商推新多以中低端走量机型为主,价位集中在2K-3K。国产厂商卷配置的情况愈演愈烈,提升影像实力、增加内存配置都已是常用手法。

　　二手市场上,Q2转转集团手机行情显示,小米(含红米)站稳国产第一的位置,已连续9个季度位居二手市场国产手机销量第一;华为虽仍为国产第二,占比15.19%,但展现出较强上升势头,是环比和同比增幅最大的品牌。vivo以13.04%排在国产第三;OPPO(含一加)以10.67%居第四;荣耀虽以7.31%的交易量占比排第五位,但环比增幅仅次于华为。

　　就热门机型来看,华为的表现更为瞩目。Q2转转集团手机行情显示,二手国产手机交易量Top10榜单中,华为上榜6款手机,Q1在榜的机型排名大多有上升,且前五中占据三个席位。如华为Mate40 Pro(5G)由Q1的第2名上升至Q2的第1名,华为 Mate 30 Pro (5G)由Q1的第6名上升至Q2的第2名,华为P30由Q1的第5名上升至Q2的第4名。华为Mate30(5G)新晋上榜,排在第10名。

　　与iPhone类似,国产手机中5G机型热度上升明显,上榜机型中有8款均为5G手机。如小米,本次上榜的3款机型均为5G手机,红米 K40、小米 11分别排在第3名和第5名,新晋上榜的红米Note11T Pro位列第八。4G机型中,OPPO A5热度下降,掉出前五;Q1上榜的小米8、荣耀9X则不在榜单之内。

　　转转集团数据部的分析师表示,华为手机在高端市场一直拥有良好的表现。上半年P60系列热销、Mate X3成为新一季理财产品,再次带动了华为高端机型热度,作为市面上仅存的几款华为5G机型,华为Mate40 Pro的走热当之无愧。

　　从各品牌热销机型Top10榜单来看,华为高端旗舰魅力不减,尤其是Mate系列和P系列机型;小米子品牌机型热度上涨,红米系列上榜6款机型,红米K40直接登顶榜首,定位千元5G手机的红米Note 11T Pro(5G)、红米Note10 Pro (5G)跻身前五,排名上升。荣耀、OPPO、vivo仍是中低端产品热度更高,其中vivo品牌中iQOO上榜机型数量再度上升至9款。

　　Q2转转集团手机行情显示,国产热销主力机型的价格普降,降幅多在100-300元之间。其中,华为 Mate 40 Pro+价格逆势上涨,6月底二手市场平均价格相比4月初上浮419元,此外,华为 Mate 40 Pro (5G)和小米13的价格在第二季度基本持平。降幅最大的机型是小米13 Ultra,6月底的价格相比4月初下跌了568元。

　　转转集团数据部的分析师表示,在年中节点,国产机型的价格均会保持下行态势,这已是惯例,而大促对于小米13 Ultra这样上市时间较短的机型来说,影响无疑是较大的,华为Mate40 Pro+的逆势上涨则受到供需关系的影响,也体现出该款经典机型的价格韧性。

　　Q2转转集团手机行情显示,5G手机交易量占比达到58%,同比增长15.04%,创下历史新高。

　　国产手机中华为Mate40 Pro (5G)成为独苗,压轴排在第10名,Q1上榜的小米11、红米K40掉出榜单。

　　从各城市表现来看,深圳连续9个季度登顶手机交易量Top10城市榜首。iPhone12出镜率超高,共计登榜8所城市榜首,仅郑州市和苏州市例外。其中,郑州市居民最“壕”,热衷购入iPhone14 Pro Max,苏州市居民则更喜欢iPhone13。

　　二手市场5G热度飙升,iPhone14系列也开始崭露头角。可以预计,9月iPhone15系列发布后,iPhone14系列也将拥有更多上榜的机会。

　　此外,Q2转转集团手机行情显示,在回收市场,5G iPhone的回收热度同样居高不下。

　　转转集团数据部的分析师认为,从热门回收机型来看,年中大促激发了果粉的换机欲望,带动旧iPhone回收量增加,而且可以看出,高残值机型的热度较高,iPhone14 Pro Max排名上升正体现了这一点,同时,用户对价格合适、服务有保障的转转回收更加青睐。

　　与上季度相比,国产机型的保值率表现抢眼,iPhone14系列的保值率出现下滑。

　　Q2转转集团手机行情显示,发售1年内的机型中,荣耀Magic Vs以76.5%的保值率排名第一,小米13Ultra的保值率为76%,排在第二,iPhone14 Pro以72%的保值率仅排第三。环比上季度,iPhone 14系列机型的保值率均有所下滑。

　　发售时间在1-2年的机型保值率,iPhone的综合表现更强,榜单前五名占据四位,且保值率均在58.5%以上。但这一时段的头名则是被vivo iQOO Neo6 SE以59.8%拿下。

　　对此,转转集团数据部的分析师认为,保值率数值的变化反映出,国产手机的性能在不断增强,品牌认可度也在提升,iPhone一家独大的格局正被打破。

　　折叠屏市场依旧充满看点。新机市场,伴随年中大促的到来,售价在6000+以上的折叠屏手机纷纷降价求带走,华为Pocket S售价再降1000元,OPPO Find N2 Flip到手价5999元起等;售价3999元的moto razr40刷新了折叠屏手机的价格底线,但上市后并无太大水花。

　　从二手市场来看,Q2转转集团手机行情显示,相比直板机型,折叠屏机型的价格降幅普遍较大,多在500元以上,其中华为 Mate X3的价格更是狂降3282元,但相比发售价依旧处于溢价价态,可见其受欢迎程度。

　　转转集团数据部的分析师表示,折叠屏这一类产品,上市时价格普遍较高,因此降价幅度较大,而消费者在购买时十分看中品牌,一季度发布的华为Mate X3再度延续了“理财产品”属性,因此即便降价但价格依旧坚挺。

　　随着下半年手机上新潮继续,折叠屏手机数量呈现增长态势。接下来,荣耀Magic V2、小米MIX Fold3以及三星Galaxy Z Fold 5和Galaxy Z Flip 5有望均在三季度内发布。

　　Counterpoint发布的《中国智能手机高端市场白皮书》中提到,中国折叠屏手机市场已经进入多品牌竞争时代。预计2023年国内折叠屏手机的出货量将突破500万部。

　　从目前市场动态看,国产品牌依然是折叠屏上新的主力。此外,直屏旗舰也是品牌拼高端的一个重要切入点。华为、苹果的下半年的重磅旗舰华为Mate 60系列、iPhone15系列将成为三季度的一大看点,高端市场的竞争较上半年会更加激烈。