诺基亚x2017月10日晚间，金固股份发布公告，近日收到比亚迪002594）定点通知书，将作为后者零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发车轮产品。

　　作为比亚迪海洋系列的全新入门车型，海鸥车型基于e平台3.0技术开发，官方指导价为7.38万元-8.98万元，为微型电动车。自今年4月底上市以来，海鸥车型市场表现抢眼，5月便斩获1.43万辆的销量，6月份销量攀升至2.3万辆，环比增速超6成，一举反超五菱缤果拿下微型电动车销冠。

　　在金固股份看来，本次获得比亚迪定点是重点开拓新能源汽车市场的结果，预计会对今年下半年度销量和业绩会产生一定影响，不过公司表示项目车型的后续销售情况由市场决定，提请市场注意投资风险。

　　金固股份主营汽车车轮的研发、生产及销售，经过十余年的市场开拓已在国内外构建了优质的客户圈，合资品牌包括上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田等；国产品牌涵盖上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利等，并打入了通用、大众、福特等高端国际品牌供应链。

　　在市场布局方面，金固股份发力新能源汽车市场，目前已供货五菱宏光 MINI EV、广汽丰田新能源车雷凌配套项目、广汽丰田凯美瑞全系车型项目。在产品研发方面，金固股份瞄准车轮的轻量化领域，并开发了明星产品阿凡达低碳车轮，相较传统车轮具备轻量化、精度高、强度高、精度高等特点，且生产成本更低。目前，阿凡达低碳车轮已拿到奇瑞汽车、长安汽车、美国通用、零跑汽车等主机厂项目定点，部分项目开始批量供货；在商用车领域，阿凡达低碳车轮已为多个国内头部商用车主机厂批量供货。

　　在近期接待投资者调研中，金固股份对阿凡达低碳车轮的市场拓展颇具信心，表示后续将拿到更多新能源车企定点项目，公司当前的重点工作之一便是扩充产能。目前，公司车轮产能约1300万只，其中在杭州市富阳区拥有阿凡达低碳车轮产线万只阿凡达低碳车轮生产基地厂房已经完工，目前正在设备安装调试中；合肥200万只阿凡达低碳车轮生产基地于6月28日举办投产仪式，预计2023年下半年运营生产，计划2023年形成年产500-600万只阿凡达低碳车轮产能。金固股份表示，未来还将依托主机厂布局低碳车轮生产基地。

　　值得一提的是，受行业竞争加剧、人工成本及能源成本上升、产线设备转固摊销等因素影响，金固股份车轮业务毛利率有所下滑，2022年板块毛利率为10.62%，同比下降3.44个百分点。今年一季度，随着毛利较高的阿凡达低碳车轮销量占比提升，车轮业务毛利率已提升至12.85%，较2022年提升2.23个百分点。

　　业绩方面，金固股份业务规模稳步增长，2022年实现营收30.19亿元，同比增长10.67%；今年一季度录得营收6.94亿元，同比增长14.45%。不过，2022年受汽车后市场相关业务应收款计提减值损失影响，扣非后净利润陷入亏损，为-6.12亿元；今年一季度因摊销员工持股计划股权支付费用，扣非前后净利润分别为-1583.15万元、-1773.24万元，处于亏损状态。金固股份表示，目前各项业务经营正常，汽车零部件制造业务稳定，阿凡达低碳车轮符合汽车轻量化及降本的趋势，市场前景较好，主营业务持续经营能力不存在重大不确定性。

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　　近期的平均成本为7.11元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

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